Benkei, Kyoya, Kenta y Madoka siguen a su nueva guía, Hyoma, por los traicioneros senderos de montaña mientras intentan encontrar la aldea de Koma y reunirse con Gingka. Kyoya sospecha que Hyoma los está guiando en círculos y lo demuestra. También expone a Hyoma como Blader y lo reta a una batalla. Tanto Kenta como Benkei luchan contra Hyoma y su bey Aries y son derrotados.
Cuando Kenta encuentra una carta de Gingka que dice adiós, la pandilla se dispuso a encontrarlo en su pueblo natal de Koma Village. Frente a los desafíos de cruzar una montaña traicionera en el camino hacia la aldea, Kyoya y Benkei toman una ruta mientras que Madoka y Kenta toman otra. Ambas partes se encuentran independientemente con un misterioso viajero llamado Hyoma que los ayuda, pero al mismo tiempo parece no decir la verdad.
Kenta se enfrenta a Gingka y Gingka habla sobre su pasado. Nos enteramos de que el padre de Gingka, Ryo, era el dueño original del Bey Pegasus y un archirival de Ryuga. Ryuga derrotó a Ryo en una batalla entre Pegasus y el Prohibido Bey Lightning L-Drago. Las últimas palabras de Ryo a su hijo son derrotar a Ryuga para que pueda devolver a L-Drago al lugar que le corresponde.
En el interior del castillo de Dark Nebula, Gingka encuentra cara a cara con un némesis perdido hace mucho tiempo ... Ryuga que lleva el Bey Prohibida, L-Drago. Gingka revela que Ryuga es la única persona que nunca perdonará. A sobreviene de batalla en el que la ira de los combustibles gingka L-Drago poder. Ryuga le incita a ir contando Gingka que su padre no era fuerte tampoco.
Gingka, Kyoya, Kenta, Madoka y Benkei paseo por el castillo Dark Nebula donde la voz de Doji reta para que sea a la planta superior. Ellos tratan de subir, pero Merci ha puesto en marcha una serie de obstáculos para ellos, incluyendo el mal patinadores individuales. Kyoya insiste en que puede manejarlos mientras Gingka continúa solo. Kyoya utiliza Lion 100 Fang Fury y derriba a los gemelos.
búsquedas gingka para Doji y la sede de la nebulosa oscura determinaron para encontrar Prohibida Bey de Doji, L-Drago, que es el mal. La pandilla ayuda a Gingka a buscar, pero no es hasta que Kyoya aparece con una pista de que pueden encontrar la Nebulosa Oscura. Fuera de la fortaleza, Doji envía una variedad de ataques beyblade su camino.
Kenta lleva de vuelta a la Benkei B-Pit y parece que está en su último aliento ... le pide Gingka para enseñar Kyoya el verdadero significado de beyblading. Gingka promete hacerlo justo cuando Benkei comienza a roncar. Gingka encuentra con Kyoya y la lucha está en Kyoya con la creación de un tornado que rasga a través de la ciudad. La multitud se reúne y anima a Gingka.
Cuando Kyoya regresa de Wolf Canyon, disuelve a los Cazadores de caras y desafía a Benkei a una batalla que resulta ser destructiva. Kenta llega para ayudar a Benkei, pero fue en vano: los ataques de Kyoya son tan intensos que el almacén en sí está destruido. Mientras tanto, Gingka alcanza a Hikaru, la felicita por su batalla con Kenta y la reta a una batalla.
Para demostrar su disposición a luchar contra Gingka, Doji envía a Kyoya al Cañón del Lobo, donde debe escalar una montaña traicionera, combatiendo los elementos, incluidos los lobos salvajes. Mientras tanto, los jóvenes amigos de Kenta le ruegan a Benkei que los entrene también y él cede.
Benkei es mentor de Kenta para que el joven espadachín pueda enfrentar a Hikaru nuevamente y derrotarla. Madoka le da a Kenta una cara de metal para agregar a su bey de Sagitario y le dice que podría ayudarlo a crear un movimiento especial. Mientras tanto, Hikaru descubre que no derrotó a Gingka, fue Kenta haciéndose pasar por Gingka.
Gingka derrota a Chris en el combate pero lo convence de que es un blader legendario y que forma parte del equipo y no está solo. Aguma es derrotado por Tithi y Dynamis convence a Aguma de que lo acompañe para seguir a Gingka y los demás. Gingka llega al templo de Nemesis, donde se encuentra con Pluto, Rago y, para su sorpresa, Doji.
El combate para detener el renacimiento de Nemesis continúa mientras Kyoya se enfrenta a Dynamis y Tithi reta a Aguma en un templo de Méjico. Mientras, Gingka, Yuki y Madoka se marchan siguiendo una corazonada de Gingka. Ryuga también llega en busca de la fuente del poder que le ha atraído hasta allí. Gingka se enfrenta a Chris y durante el combate intenta convencerlo de que se una a ellos en el combate.
Gingka y sus amigos han aterrizado en Méjico y se apresuran para detener el renacimiento de Nemesis. Dentro del templo, Rago, el hijo del sol negro, ya ha llegado. Gingka, King, Yuki, Masaune y Madoka consiguen entrar en el templo y comienza el combate. Lo que Gingka y sus amigos no saben es que toda la energía que están creando con sus combates está siendo absorbida por Nemesis, permitiéndole hacerse más y más fuerte.
En la guarida de Pluto en Méjico, éste utiliza el poder de los beys de algunos de los bladers legendarios para revivir a Nemesis. La energía que emiten alerta a Gingka y a sus amigos del inminente peligro y deciden ir a Méjico para detener su renacimiento antes de que sea demasiado tarde. Mientras, Ryuga también siente el poder del renacimiento de Nemesis y planea usurparlo. Kenta intenta otra vez convencer a Ryuga de que le preste su poder a Gingka y a los suyos.
Tithi y Yu acuerdan combatir en las ruinas y Tithi demuestra ser un duro oponente que consigue derrotar a Yu. Kyoya está seguro de que Tithi es un blader legendario, así que le reta él también a un combate. Tithi dice que él sólo combate por diversión y que tanto él como Yu creen que Kyoya se lo toma demasiado en serio. Cuando Tithi se niega a combatir, Yu le dice a Kyoya que está siendo muy cruel y Kyoya para.
Kyoya es emboscado por un grupo de bladers en las montañas, pero los derrota a todos. Le piden disculpas y le explican que creían que era un monstruo que ha estado aterrorizando a la aldea. Kyoya accede a ayudarles en la captura del monstruo, pero la primera persona a la que se encuentra es a Yu. Aunque tiene sus reservas, le acompaña en su búsqueda del monstruo.
Gingka le pide a Chris, el último blader legendario, que se una a él en su lucha contra el mal, pero Chris le responde que sólo se unirá al mejor postor. Esto y las burlas de Chris hacia Masamune enfurecen a Rey, que lo reta a un combate. Los bladers de ambos equipos se unen en un colosal combate. Ryuga aparece repentinamente y exige que Chris le entregue su bey y su poder.
El torneo de la isla Beyster continúa mientras un blader invisible derrota a un participante tras otro en una serie de emboscadas. Cuando vence a Zeo y a Toby, Masamune promete que se vengará en su nombre en la final. Y tiene su oportunidad cuando él y ese blader, un mercenario llamado Chris, se enfrentan en la final. Finalmente, Chris sale victorioso y sucede algo sorprendente: es él, y no Masamune, el siguiente blader legendario.
Mientras continúa el campeonato de la isla Beyster, cada vez son más los bladers eliminados de la competición. Gingka alcanza a Kenta y se da cuenta de que será su próximo contrincante en el torneo. Mientras ellos combaten, Rey se topa con su próximo adversario, que resulta ser Ryuga. Ambos tienen beys de rotación inversa y su combate es muy intenso.
Gingka y sus amigos llegan a la isla Beyster, donde se han apuntado a un torneo que ha atraído a un gran número de grandes bladers. Según las normas del torneo, los competidores deben intentar llegar a la cima de la montaña enfrentándose a adversarios al azar en el camino. Los ganadores continúan y los derrotados se marchan a casa. En uno de los grandes combates, Rey derrota a Aguma, mientras que en otro, Masamune sale vencedor contra Bao.