La pandilla celebra la calificación para los Battle Bladers cuando Gingka revela que no tiene suficientes puntos para lograrlo. Le ofrecen luchar contra él, pero él se niega, ya que no quiere poner en riesgo a sus amigos. Tsubasa llega y desafía a los bladers, pero Gingka tiene que despegar para hacer el último desafío. Mientras tanto, Hyoma, Hikaru y Benkei pierden puntos ante el feroz Tsubasa.
Kenta llega a lo que parece ser un pueblo fantasma, pero se encuentra con algunos bladers que aún viven allí a pesar de que el estadio local ha sido tomado por una pandilla dirigida por Busujima. Kenta también se encuentra con su viejo amigo Sora, quien ha venido para luchar contra la pandilla y ganar el estadio para todos. Sora pierde mucho, pero con Kenta y la ayuda de la gente del pueblo, ¡lo intenta de nuevo y gana!
En una acalorada batalla entre Tsubasa y Ryuga, Tsubasa está casi derrotado hasta que el misterioso Phoenix vuela y se hace cargo de la batalla, haciendo posible que Tsubasa escape. Más tarde, Gingka se enfrenta a Tobio (también conocido como Capitán Capri) en un estadio con paredes en movimiento. Mientras Doji y Yu observan, Capri usa sus habilidades de francotirador para aprovechar las paredes móviles.
Ryuga reaparece y comienza a competir y ganar varios partidos de desafío, ganando puntos a medida que avanza. Tsubasa está intrigado por el poder de L-Drago y se cuela en la sede de la Nebulosa Oscura para buscar datos sobre el 'bey prohibido'. Tsubasa aprende mucho, pero antes de que pueda escapar con la información, es atrapado por Doji y Yu y debe luchar contra un variedad de cuchillas Dark Nebula.
Después de haber perdido todos sus puntos en un partido anterior con Phoenix, Gingka está decidido a ganar cada partido hasta que llegue a Battle Bladers y finalmente pueda derrotar a Ryuga. En su primer combate, conoce a Teru, un blader que solía ser un bailarín talentoso hasta que estuvo involucrado en un accidente en el escenario.
Gingka un nuevo Digital Power Launcher que calcula su poder de lanzamiento mientras practica y también lleva sus puntos ganados en la batalla. Cuando Tetsuya se disfraza, los engaña para que le den el Bey Pointer de Gingka y trata de huir con él. Phoenix viene al rescate, pero luego desafía la voluntad de Gingka como espadachín, es decir, si realmente estuviera decidido a ganar, cuidaría mejor su puntero.
Solo quedan seis bladers en el último Beyblade Challenge Match. En un giro sorpresa, se les dice que la ronda final será un Battle Royal donde los seis competirán entre sí por los 10,000 Puntos Bey. En una temible final, las alianzas se forman y rompen y las tensiones aumentan, pero al final solo un Blader sigue girando para reclamar la victoria ... ¡Kyoya!
La pandilla finalmente llega a Koma Village, pero Gingka no está allí. Se encuentran con un perro sabio y parlante llamado Hokuto que es un viejo amigo de Gingka. Hokuto les dice que Gingka está en la montaña para encontrar un pergamino que está escondido dentro de un santuario que se encuentra en el pico más alto. Gingka está decidido a encontrar el pergamino que podría ser la respuesta a más poder para Pegasus.
Benkei, Kyoya, Kenta y Madoka siguen a su nueva guía, Hyoma, por los traicioneros senderos de montaña mientras intentan encontrar la aldea de Koma y reunirse con Gingka. Kyoya sospecha que Hyoma los está guiando en círculos y lo demuestra. También expone a Hyoma como Blader y lo reta a una batalla. Tanto Kenta como Benkei luchan contra Hyoma y su bey Aries y son derrotados.
Cuando Kenta encuentra una carta de Gingka que dice adiós, la pandilla se dispuso a encontrarlo en su pueblo natal de Koma Village. Frente a los desafíos de cruzar una montaña traicionera en el camino hacia la aldea, Kyoya y Benkei toman una ruta mientras que Madoka y Kenta toman otra. Ambas partes se encuentran independientemente con un misterioso viajero llamado Hyoma que los ayuda, pero al mismo tiempo parece no decir la verdad.
Kenta se enfrenta a Gingka y Gingka habla sobre su pasado. Nos enteramos de que el padre de Gingka, Ryo, era el dueño original del Bey Pegasus y un archirival de Ryuga. Ryuga derrotó a Ryo en una batalla entre Pegasus y el Prohibido Bey Lightning L-Drago. Las últimas palabras de Ryo a su hijo son derrotar a Ryuga para que pueda devolver a L-Drago al lugar que le corresponde.
En el interior del castillo de Dark Nebula, Gingka encuentra cara a cara con un némesis perdido hace mucho tiempo ... Ryuga que lleva el Bey Prohibida, L-Drago. Gingka revela que Ryuga es la única persona que nunca perdonará. A sobreviene de batalla en el que la ira de los combustibles gingka L-Drago poder. Ryuga le incita a ir contando Gingka que su padre no era fuerte tampoco.
Gingka, Kyoya, Kenta, Madoka y Benkei paseo por el castillo Dark Nebula donde la voz de Doji reta para que sea a la planta superior. Ellos tratan de subir, pero Merci ha puesto en marcha una serie de obstáculos para ellos, incluyendo el mal patinadores individuales. Kyoya insiste en que puede manejarlos mientras Gingka continúa solo. Kyoya utiliza Lion 100 Fang Fury y derriba a los gemelos.
búsquedas gingka para Doji y la sede de la nebulosa oscura determinaron para encontrar Prohibida Bey de Doji, L-Drago, que es el mal. La pandilla ayuda a Gingka a buscar, pero no es hasta que Kyoya aparece con una pista de que pueden encontrar la Nebulosa Oscura. Fuera de la fortaleza, Doji envía una variedad de ataques beyblade su camino.
Kenta lleva de vuelta a la Benkei B-Pit y parece que está en su último aliento ... le pide Gingka para enseñar Kyoya el verdadero significado de beyblading. Gingka promete hacerlo justo cuando Benkei comienza a roncar. Gingka encuentra con Kyoya y la lucha está en Kyoya con la creación de un tornado que rasga a través de la ciudad. La multitud se reúne y anima a Gingka.
Cuando Kyoya regresa de Wolf Canyon, disuelve a los Cazadores de caras y desafía a Benkei a una batalla que resulta ser destructiva. Kenta llega para ayudar a Benkei, pero fue en vano: los ataques de Kyoya son tan intensos que el almacén en sí está destruido. Mientras tanto, Gingka alcanza a Hikaru, la felicita por su batalla con Kenta y la reta a una batalla.
Para demostrar su disposición a luchar contra Gingka, Doji envía a Kyoya al Cañón del Lobo, donde debe escalar una montaña traicionera, combatiendo los elementos, incluidos los lobos salvajes. Mientras tanto, los jóvenes amigos de Kenta le ruegan a Benkei que los entrene también y él cede.
Benkei es mentor de Kenta para que el joven espadachín pueda enfrentar a Hikaru nuevamente y derrotarla. Madoka le da a Kenta una cara de metal para agregar a su bey de Sagitario y le dice que podría ayudarlo a crear un movimiento especial. Mientras tanto, Hikaru descubre que no derrotó a Gingka, fue Kenta haciéndose pasar por Gingka.
Los Cazadores de caras se encuentran con Hikaru Hasama, quien hizo un voto a su madre hace años de que se convertiría en la mejor beyblader del mundo. Ella sabe que debe vencer a Gingka, así que lo desafía a través de Benkei. Gingka se ha resfriado y Madoka insiste en que descanse un poco antes de volver a luchar.
Gingka se niega a luchar contra un villano obsesionado con los cangrejos llamado Tetsuya Watarigani, pero cuando Watarigani revela que se ha llevado a Madoka y no la liberará hasta que Gingka acepte luchar, Gingka no tiene otra opción. Se produce una batalla acalorada, con mucho juego encubierto por parte de Watarigani. Justo cuando Gingka está contra la pared, Madoka regresa. Ella fue salvada por nada menos que ... Benkei.