Max y Ray se unen también con sus amigos, con lo que los BladeBreakers vuelven a estar juntos. La madre de Max les ofrece el Núcleo Mg, que produce un campo magnético similar al del Magtram, pero no es fácil de controlar y tienen que entrenar mucho para lograrlo.
Tyson y Kenny intentan averiguar qué había dentro del Beyblade de Snakey. Envían un mensaje a la madre de Max para pedirle ayuda y van también a ver al señor Dickenson. En su oficina conocen a un equipo nuevo llamado los Psykicks y liderado por el siniestro doctor B.
En el centro de entrenamiento de Gideon, dos de sus secuaces descubren a un Blader de talento llamado Snakey y le ofrecen ponerle un Magtram a su Blade. El Magtram es un mecanismo que crea un campo magnético y da una ventaja injusta al que lo usa. Tyson acepta pelear con Snakey y consigue ganar, pero los secuaces de Gideon graban la pelea.
Tyson y Kenny están otra vez sanos y salvos en tierra firme y acaban deduciendo que hay gente que quiere robar los Bit Beasts de todos los miembros de los BladeBreakers. Etretanto, en la escuela de Kai hay un chico, Wyatt, que quiere que le enseñe técnicas de juego. Kai no le hace caso hasta que un tal Dunga reta a Wyatt y éste roba a Dranzer para la batalla.
Los hombres de negro secuestran a Kenny y Hilary y Tison se ve obligado a hacer lo que le piden los captores para intentar liberarlos. Termina en un barco viejo, donde tiene que enfrentarse a un robot para que los secuestradores suelten a sus amigos.
Tyson no supera su derrota con el misterioso Míster X. Max y Ray reciben también la visita de figuras de encapuchados y pierden también con ellos. Kenny descubre algo interesante sobre el BeyBlade de Míster X , pero antes de que pueda decírselo a Tyson, éste se encuentra en el parque con Míster X y lo reta a una revancha.
Kenny descubre que Ozuma, el Blader encapuchado que derrotó a Tyson, usó un Bit Beast invisible. Tyson exige una revancha y vuelve a perder, porque Dragoon se niega a aparecer cuando lo llama. Entretanto, unos hombres vestidos de negro han tomado datos de los encuentros entre Ozuma y Tyson.
Tyson vuelve a casa después de ganar el campeonato mundial de BeyBlade y se cree muy importante. Pero llega tarde a la escuela y lo castigan, lo que hace que llegue también tarde a un torneo local. Cuando al fin se presenta, tiene que pelear con un chico misteriorso, míster X, que llega hasta la final para enfrentarse a Tyson
Gingka se encuentra en una batalla, no con Ryuga, sino con una versión mutada de él, una criatura horrible. Gingka se niega a retroceder, y él y Pegasus luchan duro contra Dark Ryuga y su bey L-Drago. Sin embargo, el poder de L-Drago parece ser demasiado para Pegasus, hasta que Gingka se da cuenta de que ganar por la fuerza no es la respuesta.
La pandilla todavía se está recuperando de la feroz victoria de Ryuga sobre Kyoya que dejó a su amigo débil e inconsciente. Ryuga le dice a Gingka que es culpa de Gingka que todos sus amigos sufren cuando luchan contra Ryuga, ya que solo los estaba usando para reunir más poder para llegar a Gingka. Gingka se da cuenta de que debe luchar duro contra Ryuga, por el bien de sus amigos.
Kyoya debe enfrentar a Ryuga en las semifinales de vida o muerte en Battle Bladers, el ganador para enfrentar a Gingka en el combate final. Kyoya se burla de Ryuga alegando que no puede enfrentarse solo a sus oponentes: primero debe robar el poder y la fuerza de otros espadachines. Ryuga acepta un desafío de Kyoya para hacer una batalla bey-to bey, sin restricciones.Open
Gingka y la pandilla se sorprenden al saber que el enmascarado Phoenix es en realidad el padre de Gingka, Ryo. Ryo se disculpa con un molesto Gingka por no revelar que todavía estaba vivo. Explica que tuvo que esconderse para luchar contra la Nebulosa Oscura. Ryo le dice a Gingka y a sus amigos que son los únicos que ahora pueden derrotar a Ryuga y Lightning L-Drago.
El intento de Kenta y Hyoma de rescatar a Yu parece haber fallado, hasta que Phoenix llega al cuartel general de Dark Nebula y entra en una terrible batalla contra Doji. En Battle Bladers, Gingka es empujado al límite cuando Reiji usa la Serpiente Venenosa para congelar a Gingka. Pero Gingka utiliza un enfoque de espejo en el que Pegasus refleja los ataques. Reiji se frustra cada vez más por la falta de miedo de Gingka hasta que Gingka finalmente toma el partido.
Las semifinales de Battle Bladers demuestran ser emocionantes con Gingka enfrentando a su oponente inductor de miedo, Reiji. Mientras tanto, Yu es llevado cautivo por Doji para cumplir con su deuda con la Nebulosa Oscura. Hyoma y Kenta ven a Doji llevándose a Yu y deciden no decirle a Gingka, ya que él está en un partido importante. Van a la Nebulosa Oscura para salvar a Yu, pero se encuentran con los secuaces de Doji.
Tsubasa se prepara para su batalla más difícil, contra Ryuga y su bey Lightning L-Drago. Tsubasa tiene un plan para derrotar al Movimiento Oscuro de Ryuga y resulta efectivo ya que él y su bey Earth Eagle toman una ventaja temprana en su batalla. Sin embargo, la pelea termina con Ryuga triunfando y Tsubasa y Eagle ahora están fuera de Battle Bladers.
En un día emocionante de lucha, Blader DJ anuncia cuatro batallas en cuatro estadios diferentes a la vez. Mientras Kenta lucha por contener al dúo fraternal de Dan y Reiki, Benkei mira esa batalla, pierde el foco en su propia batalla y es derrotado por Tsubasa. Hyoma gana por poco contra Hikaru, mientras que Yu derriba a su oponente tan fácilmente que está molesto porque no tuvo una batalla más dura.
Gingka, Benkei, Kenta y Madoka se enfrentan a un gran desafío de 10,000 puntos. Mientras esperan para competir, se encuentran con un adivino / espadachín, Ryutaro, quien dice ser fanático de Gingka. Gingka se sorprende cuando conoce a Ryutaro en su primer partido del torneo. Ryutaro se hace cargo del partido con "magia" y Gingka está en su ingenio para vencer a este oponente. Al final, Gingka descubre el plan de Ryutaro y él y Pegasus giran hacia la victoria.
En medio de una lucha desafiante para Battle Bladers, Kenta se encuentra con un oponente luchador llamado Sora. Todos están impresionados con su increíble poder y agilidad ... hasta que pierde el control y finalmente pierde la batalla con Kenta. Más tarde, Kenta se pone al día con Sora, quien dice ser un aprendiz de Gingka, pero su historia es sospechosa.
Se trata de los últimos partidos desafiantes para Battle Bladers. Tetsuya Watagani está a la altura de sus viejos trucos eliminando oponentes con historias llorosas. Sus tácticas incluso funcionan contra Benkei, ya que finge ser su amigo y se aprovecha de él para ganar las semifinales. Ahora depende de Gingka y Tetsuya, pero Gingka no se dejará engañar.
La competencia para llegar a Battle Bladers se calienta cuando Blader DJ anuncia dos ubicaciones para torneos: una en el bosque y la otra junto al río. Kenta domina la competencia forestal mientras Hyoma lidera la etapa del río. Ambas batallas dan grandes vueltas cuando los no invitados espadachines Tsubasa y Yu rompen las fiestas.