En una acalorada batalla entre Tsubasa y Ryuga, Tsubasa está casi derrotado hasta que el misterioso Phoenix vuela y se hace cargo de la batalla, haciendo posible que Tsubasa escape. Más tarde, Gingka se enfrenta a Tobio (también conocido como Capitán Capri) en un estadio con paredes en movimiento. Mientras Doji y Yu observan, Capri usa sus habilidades de francotirador para aprovechar las paredes móviles.
Ryuga reaparece y comienza a competir y ganar varios partidos de desafío, ganando puntos a medida que avanza. Tsubasa está intrigado por el poder de L-Drago y se cuela en la sede de la Nebulosa Oscura para buscar datos sobre el 'bey prohibido'. Tsubasa aprende mucho, pero antes de que pueda escapar con la información, es atrapado por Doji y Yu y debe luchar contra un variedad de cuchillas Dark Nebula.
Después de haber perdido todos sus puntos en un partido anterior con Phoenix, Gingka está decidido a ganar cada partido hasta que llegue a Battle Bladers y finalmente pueda derrotar a Ryuga. En su primer combate, conoce a Teru, un blader que solía ser un bailarín talentoso hasta que estuvo involucrado en un accidente en el escenario.
Gingka un nuevo Digital Power Launcher que calcula su poder de lanzamiento mientras practica y también lleva sus puntos ganados en la batalla. Cuando Tetsuya se disfraza, los engaña para que le den el Bey Pointer de Gingka y trata de huir con él. Phoenix viene al rescate, pero luego desafía la voluntad de Gingka como espadachín, es decir, si realmente estuviera decidido a ganar, cuidaría mejor su puntero.
Solo quedan seis bladers en el último Beyblade Challenge Match. En un giro sorpresa, se les dice que la ronda final será un Battle Royal donde los seis competirán entre sí por los 10,000 Puntos Bey. En una temible final, las alianzas se forman y rompen y las tensiones aumentan, pero al final solo un Blader sigue girando para reclamar la victoria ... ¡Kyoya!
En un día emocionante de lucha, Blader DJ anuncia cuatro batallas en cuatro estadios diferentes a la vez. Mientras Kenta lucha por contener al dúo fraternal de Dan y Reiki, Benkei mira esa batalla, pierde el foco en su propia batalla y es derrotado por Tsubasa. Hyoma gana por poco contra Hikaru, mientras que Yu derriba a su oponente tan fácilmente que está molesto porque no tuvo una batalla más dura.
Gingka, Benkei, Kenta y Madoka se enfrentan a un gran desafío de 10,000 puntos. Mientras esperan para competir, se encuentran con un adivino / espadachín, Ryutaro, quien dice ser fanático de Gingka. Gingka se sorprende cuando conoce a Ryutaro en su primer partido del torneo. Ryutaro se hace cargo del partido con "magia" y Gingka está en su ingenio para vencer a este oponente. Al final, Gingka descubre el plan de Ryutaro y él y Pegasus giran hacia la victoria.
En medio de una lucha desafiante para Battle Bladers, Kenta se encuentra con un oponente luchador llamado Sora. Todos están impresionados con su increíble poder y agilidad ... hasta que pierde el control y finalmente pierde la batalla con Kenta. Más tarde, Kenta se pone al día con Sora, quien dice ser un aprendiz de Gingka, pero su historia es sospechosa.
Se trata de los últimos partidos desafiantes para Battle Bladers. Tetsuya Watagani está a la altura de sus viejos trucos eliminando oponentes con historias llorosas. Sus tácticas incluso funcionan contra Benkei, ya que finge ser su amigo y se aprovecha de él para ganar las semifinales. Ahora depende de Gingka y Tetsuya, pero Gingka no se dejará engañar.
La competencia para llegar a Battle Bladers se calienta cuando Blader DJ anuncia dos ubicaciones para torneos: una en el bosque y la otra junto al río. Kenta domina la competencia forestal mientras Hyoma lidera la etapa del río. Ambas batallas dan grandes vueltas cuando los no invitados espadachines Tsubasa y Yu rompen las fiestas.
Doji y Yu están buscando talentos para llevar a los Battle Bladers para que Ryuga pueda absorber su poder. Para su sorpresa, Tsubasa derrota a su espada en un torneo pero no pueden encontrar ninguna información sobre quién es este Tsubasa. Sorprendentemente, Tsubasa más tarde aparece en la sede de Dark Nebula con ganas de vender sus habilidades.
Kyoya está frustrado porque sus oponentes no lo desafían. Él derriba a un oponente tras otro, incluidos grupos de ellos al mismo tiempo. Está aburrido hasta que conoce a Tobio ... también conocido como el Capitán Capri. El petulante Tobio calcula cada movimiento que parece errático, lo que lo convierte en una buena competencia contra el salvaje Kyoya.
Las batallas se están calentando en todas partes con los bladers ansiosos por ganar puntos para participar en la gran competencia Battle Bladers Benkei, Kenta, Hikaru y Kyoya son especialmente exitosos acumulando más puntos. Mientras tanto, Gingka conoce a un nuevo rival, Tsubasa, quien le enseña algunos trucos del oficio.
A Yu se le concede su deseo de ganar la Batalla de supervivencia. Él desea Battle Bladers, la batalla de bey más grande de todos los tiempos que determinará el blader número 1 del país. Doji llega y pronto se revela que todo esto ha sido parte de su complot: controlar Battle Bladers, para que Ryuga pueda derrotar a todos y Lightning L-Drago pueda absorber todo el poder de los oponentes.
Cuando Kyoya regresa de Wolf Canyon, disuelve a los Cazadores de caras y desafía a Benkei a una batalla que resulta ser destructiva. Kenta llega para ayudar a Benkei, pero fue en vano: los ataques de Kyoya son tan intensos que el almacén en sí está destruido. Mientras tanto, Gingka alcanza a Hikaru, la felicita por su batalla con Kenta y la reta a una batalla.
Para demostrar su disposición a luchar contra Gingka, Doji envía a Kyoya al Cañón del Lobo, donde debe escalar una montaña traicionera, combatiendo los elementos, incluidos los lobos salvajes. Mientras tanto, los jóvenes amigos de Kenta le ruegan a Benkei que los entrene también y él cede.
Benkei es mentor de Kenta para que el joven espadachín pueda enfrentar a Hikaru nuevamente y derrotarla. Madoka le da a Kenta una cara de metal para agregar a su bey de Sagitario y le dice que podría ayudarlo a crear un movimiento especial. Mientras tanto, Hikaru descubre que no derrotó a Gingka, fue Kenta haciéndose pasar por Gingka.
Los Cazadores de caras se encuentran con Hikaru Hasama, quien hizo un voto a su madre hace años de que se convertiría en la mejor beyblader del mundo. Ella sabe que debe vencer a Gingka, así que lo desafía a través de Benkei. Gingka se ha resfriado y Madoka insiste en que descanse un poco antes de volver a luchar.
Gingka se niega a luchar contra un villano obsesionado con los cangrejos llamado Tetsuya Watarigani, pero cuando Watarigani revela que se ha llevado a Madoka y no la liberará hasta que Gingka acepte luchar, Gingka no tiene otra opción. Se produce una batalla acalorada, con mucho juego encubierto por parte de Watarigani. Justo cuando Gingka está contra la pared, Madoka regresa. Ella fue salvada por nada menos que ... Benkei.
Benkei está devastado por la pérdida de su mentor Kyoya, quien se unió a Doji como una forma de pagar una deuda. Así que Benkei se sorprende al recibir una visita del mismo Doji que le presenta un poderoso Beyblade, Dark Bull. A cambio, Doji quiere que Benkei lo use para derrotar a Gingka. Benkei acepta y entrena duro. Gingka y Benkei luchan y el Pegaso de Gingka prevalece al final. Por un momento parece que los dos enemigos se harán amigos, pero no es para ser ...