Los Saint Shields retan a los BladeBreakers a un torneo en un parque de atracciones abandonado. Mariam y Max son los primeros en enfrentarse y vence Max. Mariam ve el gran vínculo que tiene Max con Draciel y empiza a dudar de su misión.
Denis, otros de los Blades de la doctora K, tiende una emboscada a Max en las entrañas de un edificio misterioso. Mariam lo ha seguido allí para luchar con él, pero cuando lo ve combatiendo con Denis, decide ayudarle.
Kai está entrenando solo en el parque y aparece un golpe de viento que empieza a destruirlo todo. Es uno de los Blades de la doctora K, que tiene un Bit Beast que controla el viento. Kai lucha con él y consigue derrotarlo.
Tyson está entrenando cuando llega Zeo de improviso y ve a Draciel y Dragoon en el aire y decide que él también quiere tener un Bit Beast. Los demás le dicen que no es un juguete, sino que tiene que ganárselo. La doctora K extrae un Bit Beast de la piedra y se lo da a Net, quien desafía a Tyson a un combate. Dragoon gana la batalla y Net huye llorando.
El señor Dickenson descifra la escritura misteriosa de la piedra y los niños descubren que los Saint Shields pertenecen a un clan que todavía usa ese lenguaje antiguo. Ozuma les cuenta su historia y la misión que les encomendó el clan: hacerse con los cuatro Bit Beasts sagrados y sellarlos en el interior de la piedra. Dunga los reta a combate y Ray acepta, pero el nuevo Vortex Ape de Dunga es demasiado para él y pierde a Driger, que queda encerrado en el interior de la piedra.
Después de ver el poder de los Cyber Bit Beasts, Tyson está dispuesto a saltarse las normas de BeyBlade con tal de vencerlos. Ray protesta y exige que los BladeBreakers jueguen limpio. Se encuentra con Salima al lado del río y descubre que ella piensa como él. La chica dice que irá a verlo al día siguiente y le llevará un Cyber BeyBlade, pero no se presenta y Ray cambia de idea y decide ganar también a toda costa.
Kane, Goki, Jim, y Salima llegan al laboratorio del doctor B. Jim es el primero en probar el Cyber Draciel y la experiencia lo transforma. El doctor B chantajea al señor Dickenson para que acepte un torneo entre los BladeBreakers y los Psyckicks.
Hilary prepara una barbacoa para que el equipo descanse. El abuelo se cae al río y lo salvan cuatro Bladers que pasan por allí. Tyson se hace amigo de uno de ellos, Kane, pero este resulta ser el jefe del equipo Psykick y está confabulado con Gideon.
Wyatt vuelve y le suplica a Kai que le ayude a entrenar, pero este se niega. Wyatt jura vengarse y acepta entrar en el equipo Psykick y probar el nuevo Cyber Bit Beast. Lucha contra Dunga, y aunque vence al Vortex Ape de éste, la pelea deja muy débil a Wyatt y el doctor B lo echa del equipo.
Gerry no puede controlar su Cyber Bit Beast, que acaba explotando. Kenny descubre que alguien ha hecho copias de los Bit Beasts de sus amigos. Los Saint Shields están entrenando para luchar y el doctor B sigue experimentando para crear otro Cyber Bit Beast.
Ozuma, el jefe de los Saint Shields, reta a Tyson a un combate. Tyson gana, pero Ozuma le dice que tiene que mejorar su técnica. Entretanto, el doctor B termina de crear su Cyber Bit Beats y lo prueba con Gerry, uno de los Bladers del equipo Psykick, en un torneo local. Los BladeBreakers aparecen en el torneo y ven el Beast.
Joseph, de los Saint Shields, descubre el plan de Gideon y el doctor B. Los BladeBreakers entrenan mucho para prepararse para futuros peligros. Mariam incita a Max a una batalla en un bosque cercano. Ray se encuentra a su vez con Joseph y los cuatro pelean dos a dos.
Tyson se recupera de una herida en el tobillo en el hospital. Gideon, entretanto, prepara otro plan siniestro y pide al doctor B que cree un Bit Beast virtual con todos los datos reunidos de los BladeBreakers. En otro lado de la ciudad, los Saint Shields planean también su estrategia para hacerse con los Bit Beasts de los BladeBreakers.
Nuestros héroes siguen atrapados en la isla, pero el doctor B les dice que si vencen a todos los miembros del equipo Psykick podrán salir. Faltan Tyson y Kai por luchar. Kai se enfrenta a Figel y gana. Después de eso, llega al faro con Kenny y Hilary y piden ayuda. Entretanto, Tyson lucha con Daryl y también vence. El laboratorio del doctor B explota debido a una sobrecarga de ordenador y el señor Dickenson y el abuelo aparecen en helicóptero y rescatan a los chicos en el último momento.
Los BladeBreakers están atrapados en una isla misteriosa y deciden separarse. Unos van hacia el faro para intentar comunicarse con el mundo exterior y pedir ayuda y otros, Tyson, Ray y Max, llegan accidentalmente al escenario de su próximo combate, donde tienen que enfrentarse a Bat, un Blader que ve en la oscuridad. Es Ray el que lucha con él y acaba ganando.
Los BladeBreakers se dirigen a un torneo contra el equipo Psykick, pero el conductor del autobús llena el vehículo de gas para dormir y mientras están inconscientes los traslada a una isla desierta donde habita el doctor B., que tiene la misión de capturar los Bit Beast de nuestros amigos con un Sistema de Captura de Bit Beasts.
Max y Ray se unen también con sus amigos, con lo que los BladeBreakers vuelven a estar juntos. La madre de Max les ofrece el Núcleo Mg, que produce un campo magnético similar al del Magtram, pero no es fácil de controlar y tienen que entrenar mucho para lograrlo.
Tyson y Kenny intentan averiguar qué había dentro del Beyblade de Snakey. Envían un mensaje a la madre de Max para pedirle ayuda y van también a ver al señor Dickenson. En su oficina conocen a un equipo nuevo llamado los Psykicks y liderado por el siniestro doctor B.
En el centro de entrenamiento de Gideon, dos de sus secuaces descubren a un Blader de talento llamado Snakey y le ofrecen ponerle un Magtram a su Blade. El Magtram es un mecanismo que crea un campo magnético y da una ventaja injusta al que lo usa. Tyson acepta pelear con Snakey y consigue ganar, pero los secuaces de Gideon graban la pelea.
Tyson y Kenny están otra vez sanos y salvos en tierra firme y acaban deduciendo que hay gente que quiere robar los Bit Beasts de todos los miembros de los BladeBreakers. Etretanto, en la escuela de Kai hay un chico, Wyatt, que quiere que le enseñe técnicas de juego. Kai no le hace caso hasta que un tal Dunga reta a Wyatt y éste roba a Dranzer para la batalla.