Nachdem In-ha beschlossen hat aufzuhören Reporterin zu werden erinnert sich Dal-po an seine Begegnung mit Cha-ok (Jin Kyung) und beschließt es zu versuchen und selbst Reporter zu werden.
Es ist 2013 in Seoul 8 Jahre später. In-has Familie hat Hyang-ri Island verlassen und sich nach Seoul umgesiedelt.
Nachdem sich das seltsame Schicksal verflochten hat sind Dal-po (Lee Jong-suk) und In-ha (Park Shin-hye) nun im letzten Jahr ihrer Highschool. Dal-po versucht sein Bestes um als Sohn des ungepflegten gummischuhtragenden Vaters Gong-pil zu leben.
Nachdem er seine Familie aufgrund einer falschen Nachrichtenmeldung verloren hat verliert der 14-jährige Ha-myung (Nam Da-reum) fast sein Leben wird jedoch gerettet und von einem alten Mann (Byun Hee-bong) adoptiert.
Schwester Kim gewinnt ein Spiel gegen Kwang Doo und erhält einen USB-Stick mit allen detaillierten Informationen zu den Buchhaltungsunterlagen von Rising Moon.
Seung A und Dae Young werden mit Disziplinarmaßnahmen belegt. Hae Il und Kyung Sun schmieden einen Plan, um herauszufinden, wer der tatsächliche Eigentümer von Rising Moon ist.
Cheol Bum wird auf einem Parkplatz von Auftragskillern angegriffen. Cheol Bum geht zu Joong Kwon und sagt ihm, er solle ihn nicht angreifen.
Cheol Bum plant, die Kartellmitglieder zu verraten. Seung A verhört den Angreifer, doch Superintendent Nam greift in das Verhör ein.
Kyung Sun hilft Hae Il, vor der Polizei zu fliehen. Sie ist sich sicher, dass der maskierte Mann Hae Il war, und fragt ihn nach seinen Beweggründen für sein Handeln.
Kyung Sun trifft Hae Il und Dae Young in der Villa. Hae Il schlägt sie bewusstlos, um zu entkommen, und Dae Young gelingt der Einbruch als Diebstahl.
Hae Il und Dae Young tun sich zusammen und beginnen mit der Untersuchung. Sie gehen zu den Personen, die falsche Zeugenaussagen gemacht haben.
Hae Il geht zu der Zeremonie, bei der Cheol Bum ausgezeichnet wird. Er trifft Cheol Bum und andere Beamte, die mit dem Fall zu tun haben.
Hae Il wird wegen eines Tumults im Polizeirevier festgenommen. Kyung Sun lässt ihn laufen und sagt ihm, die Ermittlungen einzustellen.
Hae Il unterstützt die Demonstranten bei der Zeremonie und konfrontiert Cheol Bum. Kyung Sun erhält ein Bestechungsgeld von dem Angeklagten in ihrem Fall.
Hae Il ist Priester in einer kleinen Stadt. Er kümmert sich um Probleme in der Nachbarschaft, doch die Dinge werden immer körperlich.
Seo-ri entschied sich nicht auf der Festivalbühne zu stehen. Woojin bedauerte dass sie nur an der Designarbeit teilnehmen musste.
Woo Jin war in der Lage Seo-ri vollständig von dem Mädchen zu unterscheiden das vor 13 Jahren starb. Während Seo-ris Präsenz wächst wird Woo-jins Geist fester und tiefer.
Seo-ri nähert sich erneut ihrem überwältigenden Traum nachdem ihr ein Auftritt beim One Music Festival angeboten wurde.
Das plötzliche Auftauchen von Hyun-jung sorgt für Aufregung in Woojins Haus. Woo-jin verschwindet ohne ein Wort zu sagen in der Nacht in der alle schlafen.
Seo-ri hat dank Hyuns Hilfe einen guten Platz zum Leben. Woojin will sie festhalten aber es ist schade dass es keine Rechtfertigung gibt.