Woo Jin war in der Lage Seo-ri vollständig von dem Mädchen zu unterscheiden das vor 13 Jahren starb. Während Seo-ris Präsenz wächst wird Woo-jins Geist fester und tiefer.
Seo-ri nähert sich erneut ihrem überwältigenden Traum nachdem ihr ein Auftritt beim One Music Festival angeboten wurde.
Woo-jin und Seo-ri kommen sich durch eine Reihe von Ereignissen immer näher. Woo-jin muss wegen Seo-ri viel lachen.
Woo-jin erinnerte sich an die Erinnerung an den Unfall an die er seit 13 Jahren nicht mehr gedacht hatte und beschloss einen Monat in Chaeum zu bleiben um Seo-ri zu meiden der einen Monat lang bei ihm zu Hause bleiben sollte.
Seo-ri die aufgrund eines Unfalls nicht an einer Musikhochschule in Deutschland studieren konnte hat viele Fragen an Woo-jin der in Deutschland zur Schule gegangen ist. Woo Jin der sich nicht auf sie einlassen will fühlt sich unwohl
Seo-ri trifft Woo-jin und Chan in dem Haus in dem sie gewohnt hat. Die Tatsache dass ihr Onkel und ihre Tante nicht mehr dort leben lässt Seo-ri aus dem Haus wandern...
Als Bum-jo beschließt das Verbrechen auf sich zu nehmen bleibt der Vorsitzenden Park nichts anderes übrig als sich bei der Polizei zu melden.
Ha-myung und In-ha schließen sich zusammen um die wahre Ursache des Feuers in der Müllverbrennungsanlage herauszufinden um seinen Freund Chan-soo (Lee Joo-seung) vor einer zu Unrecht erhobenen Anklage zu retten.
Der Konflikt zwischen Ha-myung und Bum-jo eskaliert aufgrund der Berichterstattung über das Bum-jo-Kaufhaus.
Ha-myung findet heraus dass Cha-ok die Nachricht nicht gemeldet hat nachdem er die Sterbeurkunde überprüft hat. Deshalb sammelt er Informationen mit dem Gedanken Cha-oks Karriere zu beenden und seine Rache zu beenden.
Um Jae-myungs Rache umzusetzen entscheidet sich Dal-po dazu sein Leben unter dem Namen Ki Ha-myung zu beginnen.
Jae-myung ist schockiert als Dal-po ihm sagt dass er eigentlich sein kleiner Bruder Ki Ha-myung ist.
In-ha ist schockiert als sie herausfindet dass Dal-po der kleine Bruder von Jae-myung ist und auf schreckliche Weise mit ihrer Mutter verbunden ist.
Nachdem In-ha beschlossen hat aufzuhören Reporterin zu werden erinnert sich Dal-po an seine Begegnung mit Cha-ok (Jin Kyung) und beschließt es zu versuchen und selbst Reporter zu werden.
Es ist 2013 in Seoul 8 Jahre später. In-has Familie hat Hyang-ri Island verlassen und sich nach Seoul umgesiedelt.
Nachdem sich das seltsame Schicksal verflochten hat sind Dal-po (Lee Jong-suk) und In-ha (Park Shin-hye) nun im letzten Jahr ihrer Highschool. Dal-po versucht sein Bestes um als Sohn des ungepflegten gummischuhtragenden Vaters Gong-pil zu leben.
Nachdem er seine Familie aufgrund einer falschen Nachrichtenmeldung verloren hat verliert der 14-jährige Ha-myung (Nam Da-reum) fast sein Leben wird jedoch gerettet und von einem alten Mann (Byun Hee-bong) adoptiert.
Hae Il stellt sich Joong Kwon zum Showdown. Als er sieht, dass Joong Kwon Schwester Kim als Geisel hält, ist Hae Il nur noch entschlossener, dieser verhängnisvollen Verbindung mit Joong Kwon ein Ende zu setzen.
Pater Han verliert das Bewusstsein und gerät in einen kritischen Zustand. Hae Il beschließt, sich an Joong Kwon zu rächen, um andere zu schützen.
Cheol Bum plant, die Kartellmitglieder zu verraten. Seung A verhört den Angreifer, doch Superintendent Nam greift in das Verhör ein.