Tomoya ist am Ende. Er wünscht sich, Nagisa nie kennengelernt zu haben. Im nächsten Moment revidiert er seinen Wunsch und wünscht sich stattdessen, dass Nagisa niemals gestorben wäre. Wird sein Wunsch in Erfüllung gehen?
Ushios Zustand verschlechtert sich zunehmend. Das kleine Mädchen wird immer schwächer. Um rund um die Uhr für seine Tochter da sein zu können, kündigt Tomoya seinen Job. Doch alles scheint vergebens...
Tomoya lernt Ushios Kindergärtnerin kennen. Es stellt sich heraus, dass es seine alte Schulfreundin Kyou ist. Zusammen mit Akio plant er, am Sporttag des Kindergartens teilzunehmen. Doch dann wird Ushio plötzlich krank...
In diesem alternativen Handlungsstrang hat Tomoya Tomoyo zur Freundin und geht regelmäßig zur Schule. Durch Tomoyo führt Tomoya ein geregeltes Leben, jedoch haben die beiden wenig Zeit füreinander.
Tomoya und Nagisa ist es peinlich, dass sie sich noch nicht geküsst haben. Youheis kleine Schwester beschließt, den Liebesboten zu spielen und drängt beide dazu, sich ihren Problemen zu stellen...
Die Theater-AG wird heute ihr erstes Stück aufführen. Doch Nagisa ist noch immer bedrückt. Das verschlimmert sich noch, als sie beim Ansehen alter Aufnahmen auf ein bekanntes Gesicht trifft...
Nagisa lässt eine Bombe platzen: Sie hat noch nie in ihrem Leben ein Theaterstück gesehen! Während die letzten Vorbereitungen für die Aufführung laufen, stößt sie auf die Vergangenheit ihrer Eltern...
Nagisa übt fleißig für die Theater-AG. Sie hat auch schon ein Stück, was sie aufführen will, doch fällt ihr weder der Titel noch die genaue Geschichte ein.
Die Schüler bereiten sich auf das anstehende Herbstfest vor, für das noch einiges organisiert werden muss. Währenddessen kehrt Wilhelmina zurück und trifft sich mit Shana und Yuji, um die beiden über ihre Erkenntnisse zu informieren. Da Yuji die silberne Flamme heraufbeschwören kann, muss er sich in Zukunft in Acht nehmen.
Die Amerikanerinnen haben Mila und Co. schon aus dem Turnier geworfen. Bevor die Koreanerinnen an der Reihe sind, schauen die Mädels dem Spiel Russland gegen Kenia zu, bei dem Manumba, genannt „der schwarze Wirbelwind“, trotz einer Verletzung bis zum Umfallen kämpft. Mila und ihre Mitstreiterinnen sind schwer beeindruckt.
Mila und ihre Mannschaft fliegen nach New York zur Meisterschaft. Dort trifft Mila auf die Russin Sherenina, ihre härteste Gegnerin. Die macht sie mit Cathy, einer amerikanischen Gegenspielerin bekannt, die gleich alle zu einer Party einlädt. Dort erfährt Mila, dass sie am nächsten Tag gegen die amerikanische Mannschaft spielen müssen.
Episode 35 (OmU)
Während Herr Inokuma seine Mannschaft für die Junioren-Weltmeisterschaft trainiert, stochert ein Reporter in seiner Vergangenheit herum. Und deckt erstaunliche Geheimnisse auf: Weil Inokumas Hand nach einem Volleyballunfall gelähmt blieb, setzte der sich nach Russland ab und ließ seine kleine Schwester Sanyo in einem japanischen Waisenhaus zurück.
Die Rebellen rüsten sich für ein Freundschaftsspiel gegen eine Highschool-Mannschaft. Weil Sanyo unbedingt Mannschaftskapitän werden will, schlägt sie Mila einen internen Kampf um Punkte vor. Als Mila merkt, dass sie durch dieses Duell den Sieg gegen das gegnerische Team gefährden, stellt sie den Wettkampf ein und verhilft damit ihrer Mannschaft zum Erfolg.
Der Trainingsdrill von Herrn Inokuma schlägt inzwischen so hohe Wogen, dass sogar die Presse beginnt, sich dafür zu interessieren. Herr Hongo nutzt seinen Besuch, um seinem ehemaligen Studienkollegen Herrn Inokuma ins Gewissen zu reden. Er hält ihm vor, dass er mit seinen Trainingsmethoden zwar die Technik der Mädchen verbessert, aber ihnen keine Liebe zum Spiel vermittelt. Hongo vermittelt...
Als es draußen kälter wird, nutzt Lee das aus, um eine Erkältung vorzutäuschen. Er spekuliert dabei darauf, dass ihn Sakura wieder aufpeppelt. Etwas später ist in Konoha alles in Aufruhr, da ein Beliebtheits-wettbewerb ansteht. Bei den Umfragen im Vorfeld schneidet Lee miserabel ab. Das will er nicht auf sich sitzen lassen und versucht alles, um sich beliebt zu machen.
Orochimaru plant seine nächste Falle: Eine heiße Quelle. Dazu eröffnet er ein Spa und wartet darauf, dass Rock Lee & Co. von ihrer anstrengenden Mission zurückkommen. Orochimaru fällt auf, dass er letzte Woche Geburtstag hatte, doch niemand hatte ihm gratuliert. Er ist enttäuscht, und nimmt sich vor, dass wenn er keinen schönen Geburtstag haben durfte, es Rock Lee auch nicht dürfte.
Da sich in Konoha und Umgebung die Unfälle häufen, beschließt Tsunade, dass es an der Zeit ist etwas für die Verkehrssicherheit zu unternehmen. Etwas später starten Deidara und Tobi einen zweiten Versuch und wollen sich dafür die anstehende Halloweenparty zu Nutze machen. Allerdings gerät Deidara unverhofft in Vorbereitungen für das Fest, mit denen Lee, Neji und Tenten betraut sind.
Gaara kommt wegen einer Konferenz nach Konoha. Lee wird damit beauftragt, Gastgeber zu spielen. Er hat sich tolle Sachen ausgedacht, die aber alle keinen Anklang bei den anderen finden. Oh weh, die Mädels halten sich für zu dick und beschließen, bei Sensei Guy ein Spezialtraining zu machen, um abzunehmen. Doch Guy hat noch Tsunades Ermahnung im Kopf.
Es ist Herbst. Wenn's nach Guy und Kakashi geht, wird es Zeit zum Pilze sammeln. Nur leider muss die ganze Mannschaft feststellen, dass wegen dem heißen Sommer so gut wie keine Pilze wachsen. Wieder zurück im Dorf kommt es zwischen Neji und Lee zum Eklat. Neji hat es endgültig satt, dass er in Lees Sketchen immer nur der Dumme oder das Mädchen ist.