Um gegen die Misawa High School zu gewinnen, steht ein extra hartes Training für Milas Truppe auf dem Programm. Die Trainerin, Frau Shimizu, hat eine Geheimwaffe auf Lager: Den Maschinengewehr-Angriff.
Mila kommt dahinter, dass sie ihre Augenschmerzen einer bösen Attacke von Onuma und Co. zu verdanken hat. Die Mädels haben Kalk in Milas Handtuch gepackt, um den Sieg ihrer Mannschaft zu verhindern. Als der Schuldirektor davon Wind bekommt, erwägt er, den Volleyballclub aufzulösen. Es sei denn, das Team tritt noch einmal gegen die Nachbarschule an und gewinnt.
Auf der Senior Highschool weht ein anderer Wind als auf der Junior High. Die neue Volleyballmannschaft wird von Kapitän Onuma und deren Anhängerinnen tyrannisiert. Mila und Midori wollen sich das nicht bieten lassen und lehnen sich gegen die Gruppenhierarchie auf. Bei einem Freundschaftsspiel gegen die Nachbarschule bekommt Mila plötzlich höllische Augenschmerzen.
In Konoha wird „Setsuban“ gefeiert, ein Fest bei dem man den Teufel mit Bohnen bewirft, um ihn aus dem Haus zu treiben und Platz für Glück zu schaffen. Lee, Neji und Tenten sind dieses Jahr dran den Teufel zu spielen. Lee, Neji, Tenten und Guy sind für eine Mission im Blitzreich unterwegs. In Kumogakure treffen sie auf Killer B und erfahren, dass es jemand auf den Raikage abgesehen hat.
Als Lee eine Mission gefährdet, weil er mit einer viel zu auffälligen Tarnung alles vermasselt, kommen er und sein Tema zu dem Schluss, dass sich an seinem Auftreten grundsätzlich etwas ändern muss. Die Toiletten in Konoha sind in einem fürchterlichen Zustand, also erhalten Lee und sein Team den Auftrag dafür zu sorgen, dass sich das ändert.
Da es im Winter zu kalt für Shinos Insekten ist und er im Kampf ohne sie aufgeschmissen ist, bittet er seine Teamkameraden und Lee und sein Team um Hilfe! Der Winterschlussverkauf ist da und alle Frauen Konohas begeben sich in dem Kampf bzw. ins Kaufhaus. Nach kurzen Streitereien, tun sich Tenten, Sakura, Hinata und Ino im Kampf um die Schnäppchen zusammen.
Während Lee zusammen mit Neji, Tenten, Naruto und Sakura trainiert, werden sie von einem Schneesturm überrascht, der auf Orochimarus Konto geht. Also suchen sie Schutz in einer Höhle. Als Lee gerade die Felsgesichter schrubbt, wird er von seinem zukünftigen Ich und einer Roboterkatze überrascht. Dahinter steckt natürlich Orochimaru, der Lee als neuen Freund unterschieben will.
Das neue Jahr hat begonnen und Lee und die anderen wollen ihr Neujahrsgeld abholen. Doch komischer Weise scheinen die Erwachsenen alle verschwunden zu sein. Da sich Hinata auch im neuen Jahr ein Date mit Naruto wünscht, beschließt Neji (auf Ayames Rat hin) Naruto genauer unter die Lupe zu nehmen und seine gute Seite zu entdecken.
Das alljährliche Weihnachtswichteln steht an. Diesmal gibt es ein Wettrennen. Der Sieger darf sich das Geschenk aussuchen. Silvester. Doch bevor gefeiert wird, muss ganz Konoha geputzt werden. Um pünktlich zum Silvester-Soba-Nudel-Essen mit Sakura und den anderen zu kommen, fegt Lee wie ein Wirbelwind.
Tomoya begegnet eines Tages Nagisa, die durch eine lange Krankheit eine Klassen wiederholen musste. Inspiriert von der Begegnung mit ihr beginnt er sein Leben mit anderen Augen zu betrachten...
Es sind Sommerferien, die perfekte Zeit für Houtarou gar nichts zu tun und die Tage mit Schlafen, Fernsehen und Faulenzen zu verbringen. Einen Strich durch die Rechnung macht ihm dabei seine ältere Schwester, die ihren Bruder gleich für einen Ferienjob als Bademeister einspannt. Die anderen Mitglieder des Literatur-Clubs, allen voran Chitanda, stoßen auf ein neues Rätsel...
Es ist der erste Tag des Schulkulturfestivals und die Clubmitglieder freuen sich voll Sehnsucht und Angst darauf. Sie müssen einen Weg finden alle Exemplare von "Hyouka" zu verkaufen, die gedruckt wurden...
Nachdem die anderen beiden Mitglieder des Clubs auch erklären, warum sie denken, dass das von Houtarou geschaffene Ende nicht das ist, welches der ursprüngliche Drehbuchautor wollte. Infolgedessen ist er irritiert über die Tatsache, dass die Kaiserin ihn zum Narren gehalten hat und sie im Hintergrund die Fäden gezogen hat, um alle dazu zu bringen ihren Zwecken zu dienen.
Nachdem alle Theorien der Amateurdetektive verworfen wurden, bittet die Kaiserin Houtarou persönlich, das Rätsel so zu lösen. Er überrascht seine Freunde, indem er in den Ferien zur Schule geht und findet schließlich eine Lösung, mit der fast alle zufrieden sind. Mayakas Frage nach der Testvorführung des Films lässt ihn jedoch erkennen, dass er vergessen hat, eine Rolle am Seil zu finden.
Nachdem Houtarou Oreki und die anderen Mitglieder des Classic Literature Club mit den Mitgliedern hinter der Produktion des Films von Fuyumi Irisus Klasse, abgesehen von der Schauspielbesetzung, gesprochen haben, hören sie sich die Theorie jedes Produktionsmitglieds an, was das Ende des unvollendeten Films sein könnte...
Die Episode beginnt damit, dass Chitanda mit einem ihrer Oberschichtmänner plaudert. Während dieses Gesprächs wird der Classic Literature Club eingeladen, eine Mystery-Produktion der Klasse 2-F zu sehen, deren Drehbuchautorin ernsthaft krank wurde, bevor sie die Geschichte beenden konnte, so dass der Mörder in der Geschichte unbekannt ist.
Die vier Mitglieder begeben sich auf eine Hot-Spring-Reise, die Eru plant. Sie wohnen in einem Gasthaus, das Mayakas Verwandten gehört. Sie werden von Mayakas Cousins Rie, Kayo und ihrer Familie begrüßt. Eru erwähnt, dass auch sie sich ein Geschwisterchen wünscht. Nach einem Bad in der heißen Quelle wird Houtarou schwindlig. Später fangen alle an, Geistergeschichten zu erzählen.
Während Houtarou im Unterricht ist, wird die Klasse von einem Aufruhr in einem anderen Raum auf dem Flur unterbrochen. Nachdem der Unterricht beendet ist, verbringt er den Rest des Nachmittags wie gewohnt im Classic Literature Club. Aber dieses Mal tadelt Mayaka Satoshi wütend, weil er ein Date verpasst hat. Die vier Clubmitglieder machen sich Gedanken darüber, was es bedeutet wütend zu sein.
Houtarou erkennt nach einem Telefonat mit seiner Schwester, dass es immer noch Löcher in seiner Theorie gibt. Dann konfrontiert er die Schulbibliothekarin Youko Kouriyama, die zum Zeitpunkt des Vorfalls mit Erus Onkel anwesend war. Sie enthüllt, dass Erus Onkel gezwungen war die Verantwortung für den Streik der Studenten zu übernehmen, und der Ausschluss daher nicht seinem Willen entsprach.
Der Club organisiert ein Treffen, um das Geheimnis von Erus Onkel zu besprechen. In Erus Haus präsentiert jedes Mitglied seine Theorien. Als Houtarou an der Reihe ist, bittet er darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Er setzt dann seine eigene Theorie aus allen Präsentationen der anderen Mitglieder zusammen. Als das Rätsel gelöst ist, gehen alle Mitglieder.