Die Süßigkeiten-Liebhaberin Katrielle erfährt von Gerüchten über eine legendäre Konditorei. Sie lässt nichts anbrennen und ruft sofort bei „Happy Banana“ an, um von den süßen Schmankerln welche zu ergattern. Doch statt einer Wegbeschreibung wird sie vom Personal auf die Probe gestellt: „Nur diejenigen, die unserer Köstlichkeiten würdig sind, werden den Weg zu uns finden…“.
Sorawo und Toriko essen in einem ihrer Stammrestaurants. Kurz darauf torkeln sie durch die Nacht und landen, dadurch dass Toriko sich leichtsinnig den Hut der Lady Hasshaku aufsetzt, in der Otherside. Dort treffen sie auf Soldaten, die schon seit über einem Monat in der Otherside gefangen sind und neue Erkenntnisse mit ihnen teilen können.
Sorawo will Toriko aus Angst davon überzeugen die Otherside nicht mehr zu betreten. Doch sie drückt sich ungünstig aus und Toriko glaubt, dass Sorawo egal ist, wie es um Satsuki steht. Daraufhin entschließt sich Toriko die Otherside allein zu besuchen. Als Sorawo mit Kozakura darüber redet, werden die beiden von Wesen aus der Otherside gestört und finden sich auf der anderen Seite wieder.
Sorawo ist sich unsicher, ob sie weiterhin mit Toriko die Otherside besuchen soll. Auf einer Expedition suchen die beiden die Hütte, die Toriko und Satsuki als Munitionslager genutzt hatten. Leider finden sie nur ein Dorf, dass von Kreaturen mit riesigen Köpfen bewohnt ist. Nach einer Verfolgungsjagd schaffen sie es gerade so, vor den Großköpfen in die reale Welt zu fliehen.
Sorawo und Torikos Körper haben sich verändert. Nach dem Kampf mit dem Kunekune hat Sorawo ein blaues rechtes Auge und Toriko eine durchsichtige linke Hand. Toriko stellt Sorawo einer Wissenschaftlerin namens Kozakura vor, die den beiden leider keine große Hilfe ist. Kurzerhand entschließen die zwei erneut die Otherside zu besuchen und begegnen einem Mann namens Abarato.
Sorawo hat keine Freunde und eine Welt gefunden, in der sie allein sein kann. Diese Welt ist eine andere Seite unserer Welt und in ihr hausen düstere Kreaturen und gefährliche Anomalien. Als sie Toriko begegnet, zieht diese Sorawo mit auf eine Jagd nach dem Kunekune, weil diese einen besonderen Gegenstand hinterlassen, der angeblich viel Geld wert ist.
Hecate versucht, mithilfe des Reiji Maigo einen mächtigen Tomogara heraufzubeschwören. Obwohl Yujij äußerst geschwächt ist, nimmt er seine letzte Kraft zusammen, um dies zu verhindern. Auch Shana und Wilhelmina wollen ihn unterstützen, doch Bal Masqué stellt sich ihnen in den Weg.
Hecate ist es gelungen, das Reiji Maigo aus Yuji zu extrahieren. Der Junge ist dadurch stark geschwächt und hat nur noch wenig Lebensenergie übrig. Seine Freunde wollen ihm zu Hilfe eilen, doch sie müssen erst einmal den Schutzwall durchbrechen, den Hecate errichtet hat.
Weihnachten steht vor der Tür und Shana und Kazumi beschließen, Yuji endlich ihre Gefühle zu gestehen. Sie schreiben dem Jungen jeweils einen Brief, damit dieser sich dann für eines der Mädchen entscheiden kann. Währenddessen taucht Hecate auf und hat es auf das Reiji Maigo abgesehen.
Der Kampf gegen Sabrac hält weiter an, doch Wilhelmina scheint ihm gegenüber machtlos zu sein. Deshalb versucht Yuji alles, um eine Schwachstelle des überlegenen Gegners ausfindig zu machen. Schon bald entwickelt er einen Plan, den er mithilfe von Shana, Margery, Kazumi und Keisaku umsetzen will.
Wilhelmina muss gegen ihren Erzfeind Sabrac antreten. Dieser hat sie, Pheles und Johan einst jahrelang verfolgt und versucht, zu töten. Nun hat er erneut einen teuflischen Plan ausgeheckt, um sie und ihre Freunde zu besiegen.
Der Tomogara Zarovee hat es auf Yuji abgesehen. Er zwingt den Jungen, mit ihm zu kommen, was dieser auch zunächst tut. Doch anstatt sich kampflos zu ergeben, beobachtet Yuji seinen Widersacher genau, um herauszufinden, wie dessen Kräfte funktionieren. Nun muss er nur noch Tanaka heimlich davon berichten.
Yuji möchte weiter an seinen Fähigkeiten arbeiten und legt einen ungewohnten Ehrgeiz an den Tag. Shana und Kazumi fällt auf, dass sich ihr Freund verändert hat, worüber sie sehr besorgt sind. Yuji wiederum kann die Einstellung der Mädchen nicht verstehen.
Yuji trainiert fleißig mit seinem Schwert, um seine Kampfkunst zu verbessern. Shana steht ihm dabei unterstützend zur Seite. Währenddessen trifft Tanaka eine folgenschwere Entscheidung und trifft sich mit Satou, um ihm davon zu berichten.
Das Herbstfest ist zu Ende und die Schüler haben Konoe, die sich als Hecate entpuppt hat, scheinbar sofort vergessen. Auch Pheles macht sich bereit zum Aufbruch, allerdings übergibt sie Kazumi vor ihrer Abreise noch ein mysteriöses Artefakt. Yuji verlangt währenddessen, dass er von nun an mit dem Schwert „Blutsauger“ kämpfen darf.
Es gelingt Misora, Lecty und Rico tatsächlich Sturmtrupp A227 zu schlagen. Doch bevor sie zum Sieger ernannt werden können, bricht ein Monster-Käfer Alarm los. Der mysteriöse Angreifer entpuppt sich als Real Nua, der sich aufgrund seiner Liebe zu Yuri Monster-Käfer DNA injiziert hat, um für sie stark zu werden.
Entgegen aller Erwartungen fährt Sturmtrupp E601 beim Mystogan Turnier Sieg um Sieg ein. Außer Kanata hat niemand damit gerechnet. Im Finale müssen sie ausgerechnet gegen Yuris Sturmtrupp A227 antreten, der nicht nur Fan-Liebling ist, sondern auch über herausragende Fähigkeiten verfügt. Sturmtrupp E601 versucht mit ihrem Teamwork dagegen zu halten.
Lecty und Rico haben Kanatas Trainings-Test nicht nur dank ihrer wachsenden Freundschaft bestanden. Nur Misora hängt noch hinterher. Ihre Frustration wächst, als die Beiden ihre Fähigkeiten und Teamwork weiter verbessern. Das Turnier beginnt, ohne dass Misora dafür bereit ist. Aber durch ihre Beobachtungen von Lecty und Rico versteht sie schließlich, was Teamwork und Leitung bedeuten.
Im Training werden munter die Kampfpositionen getauscht, aber Lecty fragt sich, ob sie mit ihrer neuen Position zurechtkommt. Obwohl Patrouillen durch die Stadt marschieren, werden erneut Schüler angegriffen. Diesmal wird auch Yuri ein Opfer des mysteriösen Angreifers und wird schwer verletzt. Nur dank Kanatas Eingreifen kann sie gerettet werden.