* Nanami und Scott finden in einer Höhle im Inneren des Eisberges Fischskelette. Gaulois will den Eisberg sprengen lassen, um die Skelette zu bergen, doch bei dem Versuch ins Innere zu gelangen, bleiben sie stecken. Al kann Leconte und sein Team mit der Taucherglocke befreien, doch dann sitzt er selbst in der Bergspalte fest. Tico eilt ihm zu Hilfe und setzt dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel.
* Nanami, Scott, Thomas und Tupia hatten einen Unfall mit dem Schlitten, konnten aber von Lecontes Schiff gerettet werden. Zurück auf der Peperoncino beschließt Scott zum vermeintlich leuchtenden Eisberg zurückzufahren und wird dabei von Leconte und seiner Crew verfolgt. Scott und Nanami machen sich in das Innere des Eisberges auf und entdecken Unglaubliches…
* Im nördlichen Eismeer trifft die Crew auf einen Eskimo, der sie zornig zu vertreiben versucht. Dem Mann wurde seine leuchtende Walbarte gestohlen und er denkt, dass die Crew für den Diebstahl mitverantwortlich sei. Nachdem sich das Missverständnis aufgeklärt hat, erzählt der Eskimo schließlich alles, was er über den Leuchtwal weiß.
Rosa erzählt mehr von dem ungeklärten Verschwinden des berühmt-berüchtigten Professor Hershel Layton. Dabei wird klar, in welchem Zusammenhang das Verschwinden mit Katrielles Geburt steht. Und es kommt auch ans Licht, in welcher Verbindung Professor Laytons Assistent Luke, Katrielle und ein gewisses Schatzsucher-Ehepaar stehen.
Das Detektiv-Trio wird von der jungen Millionärin, Miss Sola Taire, in deren Villa eingeladen – doch nicht ohne Grund: die Besitzerin vermutet, dass es in ihrem Haus spuke. Gleich mehrere Geister sollen gesichtet worden sein, doch Miss Taires Versuche, die Quelle des Spuks ausfindig zu machen, waren alle vergeblich. Katrielle macht sich an die Lösung dieses unheimlichen Falls.
Die Goldene Finsternis wütet auf dem Schulgelände und versetzt die Mitschüler in Angst und Schrecken. Lala versucht Rito aus den Fängen ihrer Macht zu befreien. Die beiden wenden ihre Energie gegeneinander an, bis Lala den Angriff der Goldenen Finsternis schließlich abwehren kann. Währenddessen stellt sich Mea gegen ihre Meisterin und beschließt ab jetzt ihren eigenen Weg zu beschreiten…
Nachdem Yami sich in die lebendige Waffe „Goldene Finsternis“ verwandelt hat, sieht sie ihr Ziel klarer als je zuvor: Rito Yuuki muss vernichtet werden. Um den Plan umzusetzen, teleportiert die Goldene Finsternis ihr Zielobjekt kurzerhand direkt in das Schulschwimmbad der Mädchen. Als der Kampf zu eskalieren scheint, taucht Lala zur Rettung auf. Wird sie das Schlimmste abwenden können?
Momo möchte Rito endlich dazu bringen, ihrem Haremplan zu folgen und öffnet ihm die Augen. Anschließend versucht Rito Yami und ihre Schöpferin Tearju wieder zusammenzubringen. Yami probiert zu verstehen, warum es für Rito und seine Freunde so wichtig ist, dass sich Tearju und sie wieder annähern. Sie trifft eine Entscheidung, die alles verändert. Ist Momos Haremplan etwa doch gefährdet?
Shizu will herausfinden, was Meas Geheimnis ist und konfrontiert sie mit ihrem Misstrauen. Prinzessin Lala entwickelt einen Staubsauger für Müll. Als sich herausstellt, dass dieser eine Fehlfunktion hat und anstatt Müll, die Kleidung der Freundinnen einsaugt, bricht das große Chaos aus. Nana versucht in letzter Sekunde den Roboter zu zerstören…
Rin bedankt sich bei Rito, dass er sie gerettet hat und wird prompt von ihren Freundinnen aufgezogen. Hat sie vielleicht doch mehr Gefühle für Rito, als sie sich eingestehen will? Lala schmiedet gemeinsam mit Peke einen Plan, der die Beziehung zwischen ihr und Rito vorrantreiben soll. Bei einem Bad überrascht sie Rito und offenbart ihm ihre Gefühle auf eine ganz spezielle Art…
Zastin erzählt seinen Freunden eine Geschichte über ein Dämonen-Schwert, das aus seinem Träger einen blutdurstigen Mörder macht. Mikan erhält währenddessen einen überraschenden Anruf von Rin, die sie zu Saki einlädt. Da alle Bediensteten von Saki plötzlich krank geworden sind, helfen Mikan und ihre Freunde aus und übernehmen die Haushaltsarbeit in sexy Maid-Kostümen.
Rito, Momo und Mikan geben ihr Bestes, damit Yami Tearju verzeiht und die beiden sich wieder näherkommen. Bei seiner Suche trifft Rito auf Mea, diese weiß über Ritos Bad mit ihrer Meisterin Nemesis Bescheid. Sie verbindet sich mit Ritos Gedanken, um herauszufinden, wie es Rito gefallen hat und findet sich selbst in einer feucht fröhlichen Badesituation mit Rito wieder…
Rito und Mikan unterstützen ihren Vater, gemeinsam mit Momo, in seinem Studio mit dem Haushalt. Mikan wird von ihrem Vater gebeten zu bleiben um für ihn und seine Kollegen Mittagessen zu kochen. Als Momo sich mit Rito ganz allein auf den Heimweg macht, wittert sie ihre Chance. Sie kann Rito endlich ihr neues Computer-Spiel zeigen, in dem es heiß hergeht.
Rito versucht Celine eine außerirdische Erfindung wegzunehmen, die noch nicht ganz ausgereift ist. Als diese durch ein Versehen aktiviert wird, ist die Aufregung im Hause Yuuki groß: Die splitternackte Yui fällt wie durch Zauberhand direkt in Ritos Arme. Auch die nächste unangenehme Situation lässt nicht lange auf sich warten… Im überfüllten Zug kommen sich Rito und Yui erneut sehr nah.
In der Stadt Sainan steht ein großes Fest mit Feuerwerk an. Während Nana, Mea, Haruna und Lala das Spektakel genießen, sind Rito und Momo endlich ungestört. Momo überkommt mal wieder das warme Gefühl, das sie immer verspürt, wenn sie mit Rito zusammen ist und die beiden kommen sich näher. Plötzlich taucht die panische Mikan auf und hat Tearju im Schlepptau…
Mea wird von ihrem Meister an ihren ursprünglichen Auftrag erinnert und erklärt ihr, dass Menschen und Waffen niemals zusammen sein können. Nana fühlt sich von ihrer Freundin verraten und schließt sich zunächst in ihr Zimmer ein. Rito rät ihr, um die Freundschaft zu kämpfen und sie machen sich gemeinsam auf die Suche nach Mea…
Als Rito versehentlich gegen Lala stößt, die gerade eine neue Erfindung in der Hand hält und diese durch den Fall aktiviert wird, wird Rito in eine Maus verwandelt. Dass er nun allen Mädchen unter den Rock gucken kann, macht ihn nervös. Er sucht Schutz unter Yamis Kleidung und landet in ihrer Unterwäsche. Während Rito sich von den Turbulenzen erholt, fordert ihn Mea erneut heraus…
Ein ganz normaler Morgen im Hause Yuki steht an: Momo schleicht sich heimlich in Ritos Bett und erntet dafür prompt Prügel von Nana, doch dies hält Momo nicht davon ab weiter ihren Haremsplan umzusetzen. Als Haruna und Nana sich vom Tennistraining erholen und ein spezielles Getränk zu sich nehmen, das Haruna betrunken macht, wittert Momo die Chance Rito und Haruna näher zusammenzubringen…
Aoi, Seiichi und Katsuragi sind bei den ersten Aufnahmen für „The Third Girls Aerial Squad“ mit im Tonstudio. Danach trifft sich Aoi mit dem Art Director Ōkura, um dessen Hilfe bei einem speziellen Hintergrund zu erbitten. Nachdem sie dessen Unterstützung zugesichert bekommen hat, kontaktiert sie das Animationsstudio Taitanic, um den Stand der Layouts für die fünfte Episode zu erfragen.
Die bevorstehende Veröffentlichung von “The Third Girls Aerial Squad” wird angekündigt. Doch die Anime Community sieht der Adaption des Mangas eher kritisch entgegen. Währenddessen möchte Shinsuke Chazawa ein Promotion-Video für das anstehende Manga Festival in zwei Wochen produzieren. Aoi und ihre Freundinnen treffen sich und tauschen die neuesten Entwicklungen in ihrem Arbeitsleben aus.