Goku wird schwer verwundet und Sanzo macht sich auf die Suche nach dem Mörder. Gojo und Hakkai versuchen währenddessen Gokus goldenen Zacken zu entfernen um die Kraft des großen Weisen freizusetzen.
Nachdem Sanzo und die anderen den Wald hinter sich lassen konnten, erreichen sie die nächste Stadt auf ihrer gefährlichen Reise. Doch auch dort wartet bereits eine neue Gefahr auf sie. Zunächst treffen sie erneut auf die gelbäugigen Menschen, die Hazel zuvor wiederbelebt hatte. Etwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu, da sind sich alle sicher.
Goku betritt alleine den Wald und findet ein totes Monster auf. Doch was ist hat es mit der wahren Identität des Monsters auf sich?
Die Gruppe um Sanzo und Hakkai erreichen eine Stadt, in die Monster aufgrund einer Barriere durch einen bewandten Meister nicht hineingelangen können. Zumindest hat es den Anschein. Doch als dann auch Goku und Hakkai nicht eintreten können, werden Stimmen laut, auch sie seien Yokai. Können Sanzos Freunde ihrer misslichen Lage entfliehen? Und was hat des mit dem mysteriösen Meister auf sich?
Goku, Hakkai, Sanzo und Giyo sind in der Stadt angekommen und treffen auf Hazel. Gemeinsam stellen sie sich den Monstern entgegen. Doch im Kampf gegen die Dämonen bemerkt Giyo, dass auch Dämonen gegen Dämonen kämpfen – was hat es damit auf sich? Und dann zieht das Verhalten eines Vaters und dessen Tochter die Aufmerksamkeit der Truppe auf sich. Ist das Mädchen besessen?
Der junge Sukuna ist in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen. Diese lässt er zurück, um Jungle zu spielen. Dabei schlägt er sich nicht schlecht und so wird der grüne König auf ihn aufmerksam. Um den heiß ersehnten J-Rang zu erreichen liegt nur noch eine letzte Aufgabe vor ihm: den berüchtigten Mishakuji besiegen.
Yuichis Plan, Mais Ruf zu retten, scheint zu funktionieren! Mit ihm im Smoking und sie strahlend in ihrem Kleid, könnte nichts den Schulball ruinieren - außer vielleicht dem plötzlichen Auftauchen eines Dämons.
Yuichi entdeckt Mais schlechten Ruf. Sie wird offensichtlich jedes Mal beschuldigt, wenn auf dem Campus etwas schief läuft. In der Hoffnung, ihr zu helfen und ihr Image zu verbessern, lädt Yuichi sie zum Schulball ein.
Ayus Erzählung erreicht einen entscheidenden Punkt, als Yuichi die tragischen Ereignisse ihrer Vergangenheit aufdeckt. Die Bedeutung der von ihr geschätzten Engelspuppe wird deutlich und verleiht den sich entfaltenden Mysterien eine emotionale Tiefe.
Makoto wird schwächer, was dazu führt, dass Yuichi ihr mehr Aufmerksamkeit schenkt. Bei ihrem ernsten Zustand erinnert sich Yuichi an Mishios Worte - und er erinnert sich auch an ein umfassenderes Bild von Makotos Vergangenheit.
Yuichi setzt sich entschlossen dafür ein, Shioris Traum zu erfüllen, auch wenn ihre fragile Gesundheit offensichtlicher wird. Die emotionale Resonanz vertieft sich und gibt Einblicke in Shioris Vergangenheit und die Herausforderungen, denen sie gegenübersteht.
Makotos Unachtsamkeit mit einem Kätzchen veranlasst Yuichi, auszurasten. Leider reagiert Makoto auf seinen Ärger und läuft weg. Später leitet Mai ihn auf mysteriöse Weise zu ihrem wahrscheinlichen Aufenthaltsort.
Makoto hat einen Termin für ein Vorstellungsgespräch in einem Café. Währenddessen sorgt eine weitere Begegnung mit Shiori dafür, dass Yuichi bei seinem Kinodate mit Ayu zu spät kommt.
Yuichi taucht tiefer in Mais Geschichte ein und entdeckt die paranormalen Ereignisse um sie herum.
Yuichi trifft auf Mai Kawasumi, ein stoisches Mädchen mit außergewöhnlichen Schwertkünsten. Seltsame Vorfälle in der Schule, die Mai betreffen, ziehen Yuichi in ein Netz übernatürlicher Ereignisse und bereiten den Boden für die sich entfaltenden Mysterien.
Der Angreifer von Yuichi behauptet, unter Amnesie zu leiden, und mit den Lücken in seinen eigenen Erinnerungen sowie Ayus Vergesslichkeit beginnt Yuichi zu glauben, dass die Stadt auf seltsame Weise die Erinnerungen der Menschen verändern könnte.
Nach seinem ersten Schultag schafft es Yuichi, die Erinnerungen von Ayu zu wecken, die sich freudig an ein Versprechen erinnert, das er ihr Jahre zuvor gemacht hat. Aber das seltsame Mädchen, das später Yuichi angreift, scheint überhaupt nicht glücklich zu sein.
In einer von Schnee bedeckten Stadt, einem Ort aus seiner fernen Kindheit, knüpft Yuichi wieder Kontakt zu seiner Cousine Nayuki. Während sie ihm eine Führung durch sein neues Zuhause gibt, kämpft er mit längst verblichenen Erinnerungen.
Nana und Michiru haben eine Diskussion über den Mord an Nanas Eltern, in der Michiru erklärt, dass Nana in keiner Weise verantwortlich gewesen sein kann. Die beiden umarmen sich und Nana freut sich innerlich sehr, in Michiru eine Freundin gefunden zu haben. Später in der Nacht stellt Kyoya schließlich die Identität des Mörders fest. Doch wird Nana das nächste Opfer sein?
Nana und Kyoya versuchen Michiru zu retten. Nana wurde anscheinend manipuliert, gemeinsam versuchen sie den Verantwortlichen dafür zu finden.