Mike hat mit seiner Ex-Freundin zu kämpfen, die ein Kind von ihm will. Er muss außerdem Frieden stiften, nachdem der Bürgermeister kurz vor der Reunion einer Band deren Auflösung verursacht.
Der Bürgermeister zieht nach seiner Trennung bei Mike ein, was Mike überhaupt nicht passt. Inzwischen hilft Isaac Mizrahi dem Bürgermeister mit einer Wohltätigkeits-Modenschau.
Als der Bürgermeister auf einer Pressekonferenz eine Erektion bekommt, muss Michael eine Entschuldigung für den Fauxpas des Bürgermeisters gegenüber einer Anwältin für Frauenrechte finden.
Als Jake auf dem Weg zu seiner Freundin ist, warnt Becker ihn, dass sein Reißverschluss offen ist. Jake hält das für einen Streich und weigert sich, darauf hereinzufallen. Zu Beckers Überraschung belügt Reggie Jake hinsichtlich seines Aussehens.
Beckers Patient Jimmy ist ein mittelloser Händler, der sich die Behandlung seines Geschwürs nicht leisten kann. Als Entschädigung bietet er Becker Karten für das Spiel der Mets am selben Abend an. Kann Becker es rechtzeitig schaffen?
Beim Abendessen mit seinem nervigen Cousin Berry und dessen Frau Melissa verliert Becker die Geduld und berichtet ungewollt von Berrys Untreue.
Ein Kater findet seinen Weg in Beckers Büro. Der stellt bald fest, dass der Kater tierärztliche Hilfe braucht. Außerdem hecken Margaret und Linda einen Plan aus, um Becker in den Urlaub nach New York zu schicken, da er Margarets Reiseideen immer ablehnt.
Mike hofft, der Presse ein schönes Familienbild des Bürgermeisters und seiner Tochter, die zu Besuch ist, präsentieren zu können, aber die freimütige Studentin passt nicht ganz zum Bild.
An Silvester hat Mike die Chance, Nikki seine Freundschaft zu beweisen. Carter treibt Stuart dazu an, nach dem Tod seiner Katze Gefühle auszudrücken.
Mike versucht, den Skandal des Bürgermeisters, der mit einer Prostituierten fotografiert wird, zu klären, ohne seine Mutter zu involvieren. Paul landet in “The People's Court.”
George möchte Jane heiraten, aber sie hat der Ehe abgeschworen, nachdem ihr erster Mann ihr das Herz gebrochen hat. Nachdem er sich gewünscht hat, Jane vor ihrer Heirat kennengelernt zu haben, landet George zehn Jahre in der Vergangenheit.
Carter geht im Central Park joggen, wo er angehalten und verhaftet wird. Ein Latino-Stadtrat missversteht etwas, was Paul gesagt hat und dieser soll nun beweisen, dass er kein Rassist ist.
Bei Sonnenuntergang an seinem 30. Geburtstag geht Mike auf das Empire State Building, um ein Versprechen aus seiner Jugend zu erfüllen. Mikes Kollegen suchen ein besonderes Geschenk.
Eine unverbindliche Beziehung mit Laurie funktioniert für Mike nicht. Der Bürgermeister trifft sich mit einer Frau, die es auf Mike abgesehen hat. Mike stellt einen neuen Assistenten ein.
Gleich nachdem Mike und Laurie beide einverstanden sind, dass sie nichts Festes wollen, will Mike, dass sie sich bindet. James hat während der Mittagspause ein ziemlich seltsames Hobby.
Pornografie im öffentlichen Fernsehen wird zu einem politischen Thema für den Bürgermeister. Mike muss um Lauries Aufmerksamkeit wetteifern und Pauls heiße Mutter sorgt im Büro für Aufsehen.
Mike stimmt zu, den Bürgermeister in seinem Scheidungsfall zu vertreten, weil er die gegnerische Anwältin attraktiv findet. Paul muss in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert werden.
Becker beginnt eine geheimnisvolle neue Ernährungsumstellung, um seinen Cholesterinspiegel zu senken. Das führt dazu, dass die Leute über seinen unbekannten Zustand sprechen.
Becker kümmert sich um das Chaos auf der Arbeit, während Reggie für einen Test lernt und Margaret einer Testamentseröffnung beiwohnt.
Becker beginnt das Leben zu schätzen, nachdem er einen Abend im Leichenschauhaus verbrachte, um einen seiner Patienten zu identifizieren. Außerdem gibt Reggie ihre jährliche Weihnachtsfeier. Währenddessen wichteln Linda und Margaret Weihnachtsgeschenke.