Talon, Janzo und Garret kehren aus der Ödnis von Greyskin zurück und finden den Außenposten völlig verändert vor. Talon steht nun Everit Dred gegenüber, und sie ist hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, Rache zu üben und dem Drang, ihre Freunde zu retten.
Talon, Janzo und Garret geraten in einen Hinterhalt, und das Buch der Namen fällt in die Hände der Feinde. Die Erste Ordnung erlässt eine erdrückende neue Regel für den Außenposten. Everit Dred hat Gwynn (in eine Falle gelockt, doch sie wird von einer weiteren Bedrohung gefangen genommen.
Eine Konfrontation mit der "Ark 15" endet in einer Geiselnahme mehrerer Besatzungsmitglieder. Garnet versucht einen Tausch zu vereinbaren, um die Situation zu entschärfen.
Eine unpopuläre Entscheidung führt unter den Besatzungsmitgliedern der "Ark One" zur Meuterei. Gelingt es Garnet und ihren Unterstützern, die Kontrolle über das Raumschiff zu behalten?
Big Brother in der Zukunft: Alle Menschen können anhand eines Computerchips jederzeit von der Regierung kontrolliert werden. Kaum jemand lehnt sich dagegen auf. Einer der wenigen Rebellen heißt Zig Fowler. Er fingiert seinen Tod und dringt unter dem Namen Cliff Unger in die obersten Kreise vor. Dort macht er die Bekanntschaft eines wichtigen Regierungsbeamten und lässt sich schließlich als Agent in eine Gruppe von Widerständlern einschleusen.
Zak ist sich sicher: Irgendwas stimmt mit dem neuen Untermieter seiner Mutter, Harry Longworth, nicht. Der Teenager beobachtet den angeblichen Geschäftsmann deshalb Tag und Nacht. Dabei entdeckt er klebrige grüne Spuren, die der mysteriöse Longworth hinterlässt. Als Zak klar wird, dass zwanzig Bewohner der Stadt, darunter seine Mutter, in Aliens verwandelt werden sollen, versucht er, das Schlimmste zu verhindern.
Andy und Vince sind begeistert vom amerikanischen Bürgerkrieg, speziell von der Schlacht bei Gettysburg. Bei einem Event, der den Vorabend der Schlacht von 1863 rekonstruiert, lassen sie sich von Fotograf Prentice ablichten. Dessen Spezialkamera transportiert sie in die Vergangenheit, direkt in die Armee von Colonel Angus Devine. Der Fotograf hofft, dass Andy und Vince den Schrecken des Krieges begreifen und den Ausgang der Schlacht ändern. -Diesmal mit Gaststar Meat Loaf.
Der Wanderprediger Ezra und seine Tochter Sarah arbeiten mit kleinen Tricks, um die Menschen von ihren Fähigkeiten zu überzeugen. Als eine Mutter Ezra bittet, ihrem Sohn das Predigen zu lehren, ahnt er nicht, dass sein neuer Schüler tatsächlich übernatürliche Kräfte besitzt. Er und seine Mutter sind Außerirdische, die den religiösen Wahn der künftigen Anhänger nutzen wollen, um ihre Ziele zu erreichen.
Crichton glaubt zu wissen, wo sich das nächste Wurmloch öffnen wird, und macht sich auf die Suche danach. Prompt wird er von dem Loch verschluckt. Im Inneren trifft er auf eine rätselhafte Kreatur. Die offenbart ihm, dass man mit den Wurmlöchern nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit reisen kann. Das allerdings birgt ungeahnte Gefahren.
Der Arzt Tumii kommt an Bord der Moya, um die Crew auf eine gefährliche Weltraumkrankheit zu untersuchen. Während Crichton und seine Freunde in Quarantäne sitzen, teilen sie sich ein Mahl aus sonderbaren außerirdischen Weichtieren. Mit schrecklichen Folgen: Jeweils zwei der Crewmitglieder werden untrennbar miteinander verbunden. Bevor Tumii die Crew heilen kann, fällt er einem Attentat zum Opfer.
Die Moya-Crew landet auf einem abgelegenen Planeten, der in einer Gegend der Galaxie liegt, aus der noch niemand lebend zurückgekehrt ist. Aeryn hat schon nach kurzer Zeit erschreckende Wahnvorstellungen: Sie sieht, wie sie ein Kind schlägt und wenig später einen Mann erschießt. Als Crichton von einem Insekt gebissen wird, fängt er ebenfalls an zu halluzinieren.
Kopfgeldjäger haben es auf Crichton abgesehen. Doch der hält sich mit Scorpius auf Moya versteckt. Gemeinsam versuchen die beiden die Verbrecher unschädlich zu machen. Doch dabei gibt es ein entscheidendes Problem: Die Kopfgeldjäger haben die restliche Moya-Crew geschrumpft und tragen sie in Behältern mit sich herum. Allzu leicht könnten Crichtons Freunde zwischen die Fronten geraten.
Critchon und Chiana sind in einem Videospiel gefangen, das aus den Gedanken des toten John programmiert wurde. Dort müssen die beiden die absurdesten Abenteuer bestehen. Sie treffen dort auf einen melkenden devilianischen Priester und einen Ritter, der Flammen aus seinem Allerwertesten spuckt. Zudem macht ihnen Scorpius als Butler das Leben schwer.
Beim Durchqueren eines von Crichton vorherbestimmten Wurmloches geschieht ein tragisches Unglück. Eine Raumpflanze, die sich an die Moya geheftet hat, fängt an, die Hülle des Schiffes zu zersetzen. Als die Crew versucht, sie mit Feuer zu töten, wächst die Pflanze jedoch weiter. Während das Durcheinander auf dem Schiff immer mehr zunimmt, vertraut Aeryn ihrer Kameradin Chiana ein Geheimnis an: Sie ist schwanger.
Crichton und seine Crew kehren auf Moya zurück. Sie freuen sich, endlich Aeryn wiederzusehen. Doch die ist an einem Hitzedelirium erkrankt. Es stellt sich heraus, dass die Lukythianer für ihr Leiden verantwortlich sind, da Aeryn ihren Anführer getötet hat. Ein Antiserum wollen sie ihr nur geben, wenn sie ihnen die Namen ihrer Komplizen nennt. Unterdessen haben die Peacekeeper eine Waffe entwickelt, die Leviathane tötet.
Ebony und die Tribe stehen sich feindlich gegenüber. Ebony gelingt es zu entfliehen und versteckt sich in der Mall. Wann werden die restlichen Locos eindringen? Bray und Lex machen sich auf die Suche nach Ebony, und finden sie auch. Nach einem kurzen Kampf wird sie überwältigt und eingesperrt! Lex ist sehr daran interessiert, ihre Bewachung zu übernehmen.
Ebony will von ihrem Gefangenen Bray wissen, was mit Zoot passiert ist! Wird er es ihr sagen? Was droht dann dem Stamm und seinen Mitgliedern? Doch in der Mall ahnt niemand etwas von der Gefahr, in der sich alle befinden. Die bevorstehende Hochzeit beschäftigt alle. Lex fühlt sich sicher, denn die Zeremonie von Tai-San hat für ihn keine bindende Bedeutung. Als die Trauung beginnt, erleben alle eine böse Überraschung …
Unterwegs nach Valhalla begegnen Jeremiah und Kurdy einer Gruppe von Pazifisten. Die werden von einer Bande gerissener Diebe bedroht. Während die Anführer der Gruppe tatenlos zu sehen, eilen Jeremiah und Kurdy deren Gefolgsleuten zu Hilfe.
Talon, Janzo und Garret wagen sich auf der Suche nach dem Buch der Namen in das Greyskin-Territorium. Sie alle wissen, dass dieses Garrets letzte Mission für das Reich sein könnte. In der Zwischenzeit führt Everit Dred eine Armee der Ersten Ordnung zu den Toren des Außenpostens.
Gwynns Verdacht, dass Wythers sich schuldig gemacht hat, wird immer stärker, und ihr entschlossenes Handeln belastet die Beziehung zu Garret. Während sich Talon und Janzo mehr Fragen als Antworten gegenübersehen, als sie endlich die schwer zu fassenden Colipsum-Händler treffen, kämpft Garret mit einem neuen Geheimnis, das ihn umbringen könnte.