Nachdem sie der Flut entkommen sind, befinden sich Victorique, Kujo und der Rest der Passagiere des Masquerade Express in einem blutigen Wettbewerb.
Victorique enthüllt Kujo, dass ihr Vater sie ins Kloster gebracht hat, um Cordelia und Brian zu ködern. Als die beiden fliehen, werden sie durch eine Illusion getrennt. Victorique trifft auf Brian, der verrät, dass er plant, ihren Vater und die Akademie aufzuhalten. Währenddessen trifft Kujo auf Cordelia, die ihm einen Ring und einige ermutigende Worte für ihre Tochter anvertraut.
Victoriques Vater hat sie von der Akademie in ein Kloster gebracht, das als "Beelzebub's Skull" in Litauen bekannt ist. Kujo erfährt von Grevil von ihrem Aufenthaltsort und nimmt einen Zug, der dorthin fährt, um nach ihr zu suchen. Angeleitet von einer Frau, die ihr sehr ähnlich ist, findet Kujo heraus, wo Victorique festgehalten wird.
Am Ende des 18. Jahrhunderts gehörte Kalifornien den Spaniern. Die kalifornische Bevölkerung wurde von der spanischen Armee tyrannisiert und von den Soldaten aufs Grausamste ausgebeutet. Die Menschen konnten nichts dagegen tun. Es blieb der Traum von Freiheit. Doch wer würde diesen Traum wahr werden lassen? Auf dem Seeweg nähert sich ein Freund der Gerechtigkeit dem Festland...
Mila und ihre Mannschaft müssen im Halbfinale der Volleyball-Meisterschaft gegen das Team der Jidoin-Schule antreten – und damit auch gegen die gefürchteten Yakisawa-Schwestern. Als Mila heimlich bei deren Training zuschaut, macht sie eine Entdeckung: Das Team wird von der Mutter der drei Mädels gecoacht, die todkrank und an den Rollstuhl gefesselt ist.
Mila hat von Ryuji einen Zettel bekommen, auf dem er sie vor einem Blitzangriff der Yagisawa-Schwestern warnt. Weil sie nicht genau weiß, was das sein soll, beobachtet sie zusammen mit Otsuki ein Spiel des Tohnan-Teams gegen die Jidoin High School. Nur so ist sie auch wirklich in der Lage, einen Gegenangriff auszuarbeiten.
Als Mila während des Halbfinalspiels Tsutomu erscheint, entschließt sie sich trotz der Erpressung auf Sieg zu spielen. Ihre Mannschaft gewinnt das Spiel. Daraufhin beschließt Yoko, Mila umzubringen. Ryuji kommt ihr im letzten Moment zur Hilfe und gibt ihr auch noch einen entscheidenden Tipp fürs Endspiel.
Ryuji, Tsutomus Doppelgänger, und Yoko Fuji, die Mannschaftsführerin der Kotoku High School, erpressen Mila mit einem Foto, auf dem Herr Hongo und eine Frau zu sehen ist. Sie soll dafür sorgen, dass die Fujimi High School im bevorstehenden Halbfinale verliert. Bald wird klar, dass nicht nur Mila von den beiden erpresst wurde.
Mila begegnet einem Schüler namens Ryuji, der Tsutomu zum Verwechseln ähnlich sieht. Sofort ist der Schmerz über dessen Verlust wieder da. Doch sie muss sich zusammenreißen, weil ihr Team gegen einen starken Gegner antritt – die Mannschaft der Jidoin High School, in der ein gefürchtetes Trio spielt: die Schwestern Kaori, Shizuka und Katsura.
Mila ist mit ihrer Mannschaft zur japanischen Meisterschaft nach Tokio gefahren. Dort begegnen ihr viele Teamkolleginnen aus ihrer alten Schulmannschaft. Vor dem ersten Spiel haben alle einen Heidenrespekt: Die Gegnerinnen kommen von einer renommierten Sportschule. Doch Mila spricht allen Mut zu und bringt sogar eigenhändig den „doppelten Angriff“ ins Spiel.
Sasuke. Dass das nicht ganz zur Serie passt, ist ihm dabei egal. Hauptsache er kriegt nochmal seinen großen Auftritt. Ganz so ernst wird es dann aber doch nicht. Zu guter Letzt gibt es für unsere Freunde noch eine besonders schwierige Mission. Tsunade vertraut ihnen das Kirschblütenfest an, damit sie sich dabei in Ruhe volllaufen lassen kann.
Völlig ausgelaugt greift Guy zu Pillen, die ihm die Kraft der Jugend zurückgeben sollen. Da er aber gleich die ganze Flasche nimmt, verwandelt er sich in ein Baby. Da Tsunade einen einsam wirkt, will Lee sie mit dem Raikage verkuppeln. Bei einem arrangierten Kennenlernen versucht sie natürlich einen möglichst schlechten Eindruck zu machen, was ihr allerdings nicht gelingt.
In der ersten Hälfte untersucht Detektiv Lee, den Fall der verschwunden Süßigkeiten und wird von seinen Freunden überrascht. Danach geht's weiter mit dem Hinapuppenfest: Mysteriöse Dinge passieren in Konoha. Hinapuppen werden jeden Tag immer wieder aufs neue aufgestellt. Wer ist dafür verantwortlich?
Neji kriegt was ins Auge und fällt für eine Mission aus. Als Ersatz kommt Sai mit. Er, Lee und Tenten müssen eine Schriftrolle zurückholen, die von abtrünnigen Shinobi gestohlen wurde. Endlich hat Orochimaru einen todsicheren Plan, um Konoha zu zerstören. Er infiziert alle Einwohner mit einem Virus, das jeden in einen Orochizombie verwandelt.
Da Akamaru einen ziemlich niedergeschlagenen Eindruck macht, beschließen die Mädchen, dass er einen Hundefreund braucht. Und wo ließe der sich besser finden als in einem Hundecafé? In einem Teehaus treffen Lee und sein Team zufällig auf Sasuke und seine Leute, also setzen sie alles daran Sasuke davon zu überzeugen mit ihnen nach Konoha zurückzukehren.
Jiraiya kommt ins Dorf, um Lee und die anderen Jungs zu trainieren. Doch als er davon hört, dass Tsunade die Mädchen zu den Heißen Quellen einlädt, lässt er das Training sausen und die Männer machen sich auf, um zu spannen. Jiraiya und seine Spannertruppe schaffen es ins Badehaus. Doch eine der Schönheiten entpuppt sich als Orochimaru! Was hat der Schurke vor?
Fuyuto wird nach den Ereignissen mit Jack the Ripper ins Krankenhaus eingeliefert. Aber im Krankenhaus erwartet ihn ein neuer Fall.
James wird im Gefängnis misshandelt. Mycroft kommt zum Reihenhaus und überlegt, wie Sherlock in Rakugo angefangen hat.
Da es nur noch drei Monate bis zur Ausstrahlung der ersten Episode sind, instruiert Aoi sämtliche Mitarbeiter, das Charakterdesign zu beenden. Daraufhin beginnt Yumi mit der Überarbeitung der Charaktere, basierend auf den Änderungswünschen des Autors. Doch dieser ist von den Änderungen nicht überzeugt.
Auf der Begrüßungsparty für die beiden neuen Produktionsassistenten erklärt Marukawa die Abhängigkeit zwischen dem Image der Firma und die Abwicklung von „The Third Aerial Girls Squad“. Seiichi ist in der Lage, das Storyboard in kürzester Zeit fertigzustellen, allerdings leidet die Qualität darunter. Im Anschluss beginnt die Produktion der Episode.