* Scott will sich nicht erpressen lassen und weigert sich, der Geschäftsfrau Mrs. Benex und ihren Leuten seine Forschungsunterlagen zum Leuchtwal auszuhändigen. Kurz darauf sind diese wie vom Erdboden verschluckt. Doch die Peperoncino-Crew hat im Moment größere Sorgen, denn die Geburt von Ticos Baby steht kurz bevor.
* Tico verhält sich seltsam. Bei einem Ausflug mit Nanami und den Anderen zu einer Strömung ist sie ängstlich und schwimmt erst nach gutem Zureden los. Daraufhin diagnostiziert Scott, dass sie bald Mutter wird. Als der Zeitpunkt der Geburt näher rückt, steuert die Peperoncino in eine ruhige Bucht, wo Tico das Baby bekommen soll.
Nana und Michiru haben eine Diskussion über den Mord an Nanas Eltern, in der Michiru erklärt, dass Nana in keiner Weise verantwortlich gewesen sein kann. Die beiden umarmen sich und Nana freut sich innerlich sehr, in Michiru eine Freundin gefunden zu haben. Später in der Nacht stellt Kyoya schließlich die Identität des Mörders fest. Doch wird Nana das nächste Opfer sein?
Kyoya eröffnet, dass es sich bei dem Opfer um Ryuji Ishii handelt. Bei ihren Recherchen stoßen sie auf Ungereimtheiten seitens der Handlanger, die daraufhin ihre Talente offenbaren. Auch Ryujis Freundin demonstriert Kyouya ihre Macht. Nana und Michiru untersuchen den Tatort, doch irgendwas stimmt nicht mit Michiru.
Nana und Kyoya versuchen Michiru zu retten. Nana wurde anscheinend manipuliert, gemeinsam versuchen sie den Verantwortlichen dafür zu finden.
Nana hat in Jin einen neuen, starken Erzfeind gefunden und ist von seiner Macht überwältigt. Sie wird schwer verletzt. Nachdem sie sich mit Hilfe von Michiru erholt hat und ihre Wunden versorgt sind, erzählt Nana von ihrer bewegten Vergangenheit. Plötzlich ereignet sich ein weiterer Mord, doch Nana kann es diesmal nicht gewesen sein.
Tomoya begegnet eines Tages Nagisa, die durch eine lange Krankheit eine Klassen wiederholen musste. Inspiriert von der Begegnung mit ihr beginnt er sein Leben mit anderen Augen zu betrachten...
Es sieht so aus, als ob Shalltear Ainz einen harten Kampf aufgezwungen hat, aber alles läuft nach Plan. Als Shalltear sich ihres Sieges gewiss ist, zeigt ihr Ainz, was er alles drauf hat – Da er die Fähigkeiten seines Feindes vollständig kennt, ist es für Ainz, als ob er in Yggdrasil gegen einen anderen Spieler kämpft.
Etwas Zeit ist vergangen – Shalltear wurde von Ainz beauftragt, einige Verbrecher zu fangen. Sie findet zwar deren Unterschlupf und richtet dort ein Blutbad an, doch einer entkommt. Sie findet zufällig im mysteriösen Wald eine Gruppe von Söldnern, merkt jedoch recht schnell, dass diese ziemlich stark sind.
Als Ainz erfährt, das Shalltear besessen ist, versucht er zuerst die Situation zu begreifen. Als er sich über Shalltears Lage im Klaren wird, versucht er zu ihr zu kommen, erhält aber vorher eine dringende Mitteilung von den Abenteurern.
Ainz kämpft alleine gegen Shalltear. Vor dem bitteren Kampf bis aufs Blut trifft er einige Vorbereitungen. Zur gleichen Zeit regt sich Demiurge in Nazarick sehr auf, da er über die Situation Bescheid weiß und will zum Herrn der Unterwelt eilen. Doch Albedo glaubt an ihren Herrn und spricht mit Demiurge, sodass sie erstmal den Verlauf des Kampfes abwarten ...
Victoriques Vater hat sie von der Akademie in ein Kloster gebracht, das als "Beelzebub's Skull" in Litauen bekannt ist. Kujo erfährt von Grevil von ihrem Aufenthaltsort und nimmt einen Zug, der dorthin fährt, um nach ihr zu suchen. Angeleitet von einer Frau, die ihr sehr ähnlich ist, findet Kujo heraus, wo Victorique festgehalten wird.
Kujo fragt Brian Roscoe nach seiner Verbindung zu Victorique und ihrer Mutter. Er warnt ihn, sich vor ihrem Vater zu hüten. Währenddessen gelingt es Victorique die Geheimnisse über den Uhrturm und ihre eigene Herkunft zu lüften.
Sorata Suzuhara hört während eines Ausfluges in ein Museum im Jahr 2016 eine mysteriöse Melodie und wird in der Zeit zurückversetzt. Er trifft auf ein mysteriöses Mädchen, zu dem er sich auf vertraute Art und Weise hingezogen fühlt. Währenddessen versuchen die Teenager herauszufinden, was es mit dem Angriff der Unbekannten auf sich hatte. Gibt es einen Maulwurf unter ihnen?
Ein Luftfahrzeug erscheint und attackiert das Schiff. Die Barriere im Inneren wird zerstört und zwei Eindringlingen erlangen den Zutritt. Kakeru und Masamune, die mit Koharu unterwegs waren, bringen diese in Sicherheit, bevor sie aufbrechen um die Situation zu analysieren. Währenddessen wird Mikoto von einem der Eindringlinge konfrontiert. Sie versuchen das Zentrum des Schiffes zu zerstören.
Im Jahr 1919 gelangt ein Mädchen auf das Segelschiff Norn9, wo Teenager mit besonderen Fähigkeiten als Teil der Organisation “Die Welt” agieren. Sie setzen ihre Fähigkeiten für Frieden und Ordnung auf der Welt ein. Das Mädchen hat ihren Namen vergessen und übernimmt Aufgaben an Bord, um niemandem zur Last zu fallen. Dabei wird sie von Kakeru begleitet und so freunden sich die beiden an.
Zuka stellt sich ihrem ersten Casting. Sie ist angesichts einer berühmten Konkurrentin sehr nervös. Inzwischen erhält Aoi einen Anruf: Ihre Eltern sind stolz und zudem beeindruckt von „Exodus!“. Der anstehende Arbeitstag wird wieder sehr stressig. Seiichi beginnt das Storyboard anzufertigen und Ryōsuke will nach einer Diskussion mit Tarō die Regie der achten Episode nicht weiter führen.
Zunächst muss Aoi die fertigen Keyframes von Episode 9 dem Regisseur zur Freigabe übergeben. Anschließend wartet der Zwischenphasencheck. Aoi bemerkt, dass ein Keyframe fehlt. Deswegen ruft sie den Freelancer Mitshuide Kisa an. Dieser ist in der Lage das benötigte Keyframe anzufertigen. Allerdings steht das Auto, welches die Zeichnungen zum Studio befördern soll, im Stau.
Während das Sounddesign einer späteren Episode entwickelt wird, möchte der Regisseur Seiichi Kinoshita das Design eines Charakters maßgeblich verändern. Dies hätte zur Folge, dass die Keyframes der kompletten Szene neu erstellt werden müssen. Um eine Lösung zu finden, schlägt Aoi ein Teammeeting vor.
Die Mitglieder des Animations-Clubs der Kaminoyama High-School und guten Freundinnen Aoi, Ema, Shizuka, Misa sowie Midori versprechen sich, eines Tages einen gemeinsamen Animationsfilm zu produzieren. Einige Jahre später arbeitet Aoi für das Animationsstudio Musashino Animation. Das Studio entwickelt derzeit einen Anime namens „Exodus!“, welcher im Herbst ausgestrahlt werden soll.