Zu Kotomis Geburtstag gelingt es, den Garten wieder herzurichten. Kotomi geht wieder in die Schule, wo sie auf einen ehemaligen Kollegen ihrer Eltern trifft, der eine Überraschung für sie hat...
Tomoya und Kotomi kennen sich noch von früher. Als sie ihm erzählt, dass ihre Eltern vor Jahren gestorben sind, will er ihr helfen. Dabei kommt die eine oder andere Erinnerung ans Licht...
Für den introvertierten Naomi gibt es nur eins: Bücher. Das ändert sich allerdings, als sein zehn Jahre älteres Ich aus der Zukunft vor ihm steht. Um einen tragischen Unfall zu verhindern, soll der Gegenwarts-Naomi mit Ruri zusammenkommen. Die ist zwar ein ähnlicher Bücherwurm, doch ansonsten abweisend und kühl. Die Zeit im Nacken, versucht Naomi das Vertrauen des Mädchens zu gewinnen.
Nach dem Sommer folgt der Herbst und da steht ein Sportturnier an. Genauer gesagt, Völkerball. Diese Sportart ist nicht gerade Lees Lieblingsdisziplin, aber Sensei Guy findet einen Weg ihn zu motivieren. Wieder mal geht ein Plan von Orochimaru schief. Kabuto glaubt es besser machen zu können. Er will sich bei Lee und den anderen einschmeicheln.
Eines Tages steht plötzlich Gaara vor den Toren Konohas. Da sich das Zeichen auf seiner Stirn verändert hat, gehen Lee und die anderen davon aus, dass er sich verliebt haben muss. Etwas später bekommen unsere Helden Geschenke. Lee ein Trainingsstirnband, Neji eine Sonnenbrille und Tenten eine Mütze. Allerdings stellt schon bald heraus, dass diese Geschenke von Orochimaru stammen.
Das Schulfest steht an, doch Sai scheint sich nicht zu freuen. Lee hat eine Idee, denn er glaubt, Sai will einfach Aufmerksamkeit haben, genau wie er. Danach muss entschieden werden, wer ein echter Mann ist und mit Tsunade essen gehen darf. Es ist Zeit für den Mister-Konoha-Contest.
Lee will endlich Ninjutsu beherrschen und bittet Naruto um Unterstützung. Bevor sich beide an die Arbeit machen, statten sie Sakura indirekt einen Besuch im Badehaus ab. In der Zwischenzeit entdecken Naruto und Lee ihre neuen Körper. Lee kann zum ersten Mal Ninjutsu anwenden und lernt das neunschwänzige Fuchsungeheuer kennen, während Naruto das Taijutsu zu schätzen lernt.
Sora und Shiro haben ein Auge auf die Östliche Föderation, den drittgrößten Ozeanstaat, geworfen. Aber Jibril teilt den beiden mit, dass ganz gleich wie sehr Sora und Shiro das wollen, sie die Östliche Föderation nicht besiegen können. Der Grund dafür ist nicht Jibril, sondern der größte Staat der Welt, Elvengarde...
Einst endete das Spiel gegen eine der Flügel, Rang 6 in der Exceed-Hierarchie, in einer Niederlage. Um die so geraubten Bücher der Staatsbibliothek von Elkia zurückzuerobern, machen sich Sora und seine Freunde auf den Weg zur Bibliothek. Dort werden Sora und die anderen von einem Flügel, der sich Jibril nennt, in Empfang genommen.
Sora und Shiro, die den ganzen Tag nur mit Lesen und Spielen beschäftigt sind, beauftragen Steph mit den Staatsangelegenheiten. Stephs banale Vorstellungen, dass sie in dieser Form nicht nur die Retterin von Elkia, sondern der ganzen Imanity werden kann, fallen in sich zusammen.
Das Spiel, zu dem sie von Chlammy herausgefordert wurden, war kein gewöhnliches Schach. Shiro die Anfangs behauptet hatte, dass Schach wie ein einfaches Tic-Tac-Toe-Spiel sei und sie daher nicht verlieren könnten, wird von Chlammy relativ schnell geschlagen. Bevor „Blank“ das Spiel verliert, übernimmt Sora die Kontrolle.
Chlammy Zell ist das Mädchen, das beim Turnier um die Wahl des nächsten Königs von Elkia mit schier überwältigendem Glück gewonnen hat und nun in die nächste Runde vorgerückt ist. Noch dazu wurde auch Steph von ihr besiegt und hat somit die Qualifikation, der nächste König zu werden, verloren...
Sora und Shiro haben sich wegen Teto in die andere Welt begeben, in der Gewalt und Kriege verboten sind und alles durch Sieg oder Niederlage in Spielen entschieden wird. Jedes Spiel wird gemäß der „Zehn Gebote“ bestritten, die von Teto festgelegt wurden. Von den 16 Rassen (die „Exceed“), die in der anderen Welt leben, ist die schwächste die menschliche Rasse namens „Imanity“.
Sie sind „NEET“ („Not in Education, Employment or Training“) und „Hikikomori“ („Menschen, die sich in ihrem Zimmer einschließen und den Kontakt zur Gesellschaft auf ein Minimum reduzieren“), also junge Menschen, die die Schule bzw. Ausbildung verweigern und sich am Rande der japanischen Gesellschaft befinden…
Es sind Sommerferien, die perfekte Zeit für Houtarou gar nichts zu tun und die Tage mit Schlafen, Fernsehen und Faulenzen zu verbringen. Einen Strich durch die Rechnung macht ihm dabei seine ältere Schwester, die ihren Bruder gleich für einen Ferienjob als Bademeister einspannt. Die anderen Mitglieder des Literatur-Clubs, allen voran Chitanda, stoßen auf ein neues Rätsel...
Es ist der erste Tag des Schulkulturfestivals und die Clubmitglieder freuen sich voll Sehnsucht und Angst darauf. Sie müssen einen Weg finden alle Exemplare von "Hyouka" zu verkaufen, die gedruckt wurden...
Nachdem die anderen beiden Mitglieder des Clubs auch erklären, warum sie denken, dass das von Houtarou geschaffene Ende nicht das ist, welches der ursprüngliche Drehbuchautor wollte. Infolgedessen ist er irritiert über die Tatsache, dass die Kaiserin ihn zum Narren gehalten hat und sie im Hintergrund die Fäden gezogen hat, um alle dazu zu bringen ihren Zwecken zu dienen.
Nachdem alle Theorien der Amateurdetektive verworfen wurden, bittet die Kaiserin Houtarou persönlich, das Rätsel so zu lösen. Er überrascht seine Freunde, indem er in den Ferien zur Schule geht und findet schließlich eine Lösung, mit der fast alle zufrieden sind. Mayakas Frage nach der Testvorführung des Films lässt ihn jedoch erkennen, dass er vergessen hat, eine Rolle am Seil zu finden.
Nachdem Houtarou Oreki und die anderen Mitglieder des Classic Literature Club mit den Mitgliedern hinter der Produktion des Films von Fuyumi Irisus Klasse, abgesehen von der Schauspielbesetzung, gesprochen haben, hören sie sich die Theorie jedes Produktionsmitglieds an, was das Ende des unvollendeten Films sein könnte...
Die Episode beginnt damit, dass Chitanda mit einem ihrer Oberschichtmänner plaudert. Während dieses Gesprächs wird der Classic Literature Club eingeladen, eine Mystery-Produktion der Klasse 2-F zu sehen, deren Drehbuchautorin ernsthaft krank wurde, bevor sie die Geschichte beenden konnte, so dass der Mörder in der Geschichte unbekannt ist.