Fuyuto wird nach den Ereignissen mit Jack the Ripper ins Krankenhaus eingeliefert. Aber im Krankenhaus erwartet ihn ein neuer Fall.
James wird im Gefängnis misshandelt. Mycroft kommt zum Reihenhaus und überlegt, wie Sherlock in Rakugo angefangen hat.
Tomoya begegnet eines Tages Nagisa, die durch eine lange Krankheit eine Klassen wiederholen musste. Inspiriert von der Begegnung mit ihr beginnt er sein Leben mit anderen Augen zu betrachten...
Ushio zieht bei Tomoya ein - endlich sind Vater und Tochter wieder vereint. Doch Tomoya muss in seine neue Rolle als Vater erst einmal hineinwachsen. Indes spricht Tomoya nach langer Zeit erstmals wieder mit seinem Vater...
Ushio und Tomoya unternehmen zum ersten Mal etwas miteinander und langsam entwickelt sich ein familiäres Gefühl zwischen den beiden. Als sie bei ihrem Spaziergang schließlich auf einem Feld ankommen, trifft Tomoya eine alte Bekannte.
Jahre nach Ushios Geburt führt Tomoya ein einsames Leben. Er arbeitet viel, verspielt sein Geld und verschläft die Tage. Eines Tages steht Sanae vor seiner Tür und lädt ihn ein, mit ihm spazieren zu gehen. Er bietet Tomoya an, gemeinsam in den Urlaub zu fahren...
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Freunde feiern gemeinsam und erzählen sich, was sie im letzten Jahr erlebt haben. Kurz vor Ushios Geburt fällt viel Schnee. Die Straßen sind kaum befahrbar. In diesem ungelegenen Moment setzen Nagisas Wehen ein...
Nagisa hat einen Wunsch: Sie möchte das Baby zu Hause auf die Welt bringen. Doch das könnte schwieriger werden, als bisher angenommen, denn Nagisa wird wieder krank. Sanae fürchtet um ihre Gesundheit und um die des Babys...
Nagisa hat endlich ihren Schulabschluss geschafft und arbeitet jetzt in einem Café. Um Nagisa in ihrer Arbeitsuniform zu sehen, schleichen Akio und Tomoya heimlich in das Café. Nagisa erhält eine Nachricht, die ihr Leben auf einen Schlag verändert.
Lee und seine Freunde müssen bei einem Campingtrip beweisen, dass sie auch in der Wildnis überleben können. Diesen Sommer ist Sensei Guy für den täglichen Frühsport mit Radiobegleitung verantwortlich. Da aber alle bis auf Lee, Neji und Tenten von seiner impulsiven Art überfordert sind, lässt sich keiner blicken.
Die Freibad-Saison ist da. Lee und seine Freunde freuen sich schon. Leider ist Kakashi nicht da, um das Becken mit Wasser zu füllen. Das Tanabata-Fest steht an und jeder schreibt einen Wunsch auf einen Zettel. Doch dieses Jahr sollen sich die Schüler ihre Wünsche selbst erfüllen
Als Lee erfährt, dass Ninja nicht mehr der Traumberuf Nummer eins in Konoha ist, beschließt er etwas zu unternehmen. Der Sommer bricht an und macht unseren Helden zu schaffen. Besonders Guy ist wegen mangelndem Frühstück so von der Hitze gebeutelt, dass er sogar im Krankenhaus landet.
Die Abschlussprüfungen stehen an. Dieses Mal können die Senseis selber entscheiden, wie sie ihre Schüler testen. Guy lässt seine Schüler gegen sich antreten. Tenten und Neji bestehen, doch von Lee erwartet Guy mehr. Er gibt ihm eine Woche Zeit. Ein hartes Training beginnt für Lee. Tenten und Neji helfen ihm, einen Angriff zu entwickeln, der es mit Guys Morgen-Pfau aufnehmen kann.
Kakashi und Guy haben genug davon, dass ihre Schüler Ninjutsu für Kleinigkeiten einsetzen. Bei einem Ausflug sollen sie lernen, ohne Ninja-Kräfte auszukommen. Aber ist Guy der richtige Mann dafür? Man muss Mädchen nur einen Regenschirm anbieten, um ihnen näher zu kommen. Doch das bringt Lee nichts, um Sakura näher zu kommen. Denn Sensei Guy hat ihm verboten, einen Regenschirm zu benutzen.
Eine Klassenfahrt führt Lee und seine Freunde in die alte Hauptstadt. Die Gruppen werden ausgelost. Lee und Naruto wollen unbedingt mit Sakura in eine Gruppe, aber da das Los gegen sie ist, müssen sie einen anderen Weg finden, um mit ihr Zeit zu verbringen. Abends beschließen die Jungs, einen Blick ins Mädchenzimmer zu werfen. Dafür müssen sie allerdings erstmal an Kakashi und Guy vorbei.
Als Lee und seine Freunde ein paar feindlichen Ninjas gegenüberstehen, kommen ihnen Shikamaru und Choji zur Hilfe. In einem Wettkampf sollen Lee und Neji daraufhin ihr Teamwork unter Beweis stellen. Als nächstes steht ein Intelligenztest an. Sensei Guy wird allerdings vorher von Orochimaru überwältigt, der seinen Platz als Prüfer einnimmt und Lee und die anderen auf eine harte Probe stellt.
Shizuku muss gegen die Leiterin der Schülersprecher, Tōka Tōdō antreten. Shizuku ist fest entschlossen, diesen Kampf zu gewinnen. Sie will damit beweisen, dass sie ihrem Bruder in nichts nachsteht. Shizuku entschließt sich vor dem Turnier, obwohl es ihr etwas unheimlich ist, ihm die verlorene Liebe zurückzugeben und ihn auf seinem Weg zu begleiten.
Ikki, Stella, Shizuku und ihr Mitbewohner Nagi Arisuin wollen sich in der Shopping Mall einen Film ansehen. Dort treffen sie zufällig auf eine Gruppe Krimineller. Die Kriminellen nehmen einige Mädchen als Geiseln gefangen, darunter auch Stella und Shizuku, die ihre wahren Fähigkeiten geheim halten wollen. Allerdings wissen die Verbrecher, wer Stella ist und demütigen sie.
Bei der Einschulungsfeier der Hagun-Schule wird auch Ikkis jüngere Schwester, Shizuku Kurogane eingeschult. Ikki freut sich sehr, seine Schwester wiederzusehen, da sie über lange Zeit an unterschiedlichen Orten gewohnt haben. Doch seine Schwester hat ihn auch sehnlich vermisst und küsst ihn beim Wiedersehen vor allen auf den Mund.
Ikki Kurogane hat sich vorgenommen, Magie an der Hagun-Schule zu erlernen. Allerdings ist er nicht besonderss talentiert, weswegen er von allen nur „Worst One“ genannt wird. Eines Tages wird Stella Vermillion an seine Schule versetzt, die mit starkem Willen trainiert und von allen als eines „der stärksten Talente“ angesehen wird. Durch einen unglücklichen Zufall müssen die beiden gegeneinander antreten.