Boruto erhält von Gaara den Auftrag, Shukaku nach Konoha zu bringen. Gemeinsam mit Shinki und Kankuro machen sie sich auf den Weg, werden aber schon bald von Feinden attackiert – gegen die Kankuro allein bestehen möchte.
Erst als Tsunade – vom Sake stark mitgenommen – auftaucht, wird es etwas ernster und der Abend geht schneller zu Ende, als gedacht.Die bevorstehende Auseinandersetzung mit den anderen Großen Reichen lässt Konoha nicht zur Ruhe kommen. Es werden Pläne geschmiedet und wieder verworfen, denn es nicht leicht, sich auf alle Eventualitäten einzustellen. Tsunade versucht, so gut es geht, Ruhe zu bewahren. Alle Shinobi bereiten sich auf die Kämpfe vor. Dabei sticht besonders Hinata hervor. Sie möchte unbedingt stärker werden, um Naruto, der im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen stehen wird, beistehen zu können. Da alle ziemlich unter Stress stehen, kommt Tenten auf die Idee, mit den anderen Mädchen einen Abend zusammen zu verbringen, ohne Jungs. Ort des Treffens soll das wiedereröffnete Grillrestaurant sein. Gesagt, getan. Es wird lustig, man erinnert sich an frühere Zeiten während der Chu-Nin-Auswahlprüfungen, und es stört auch nicht, dass die Jungs im Nebenraum sitzen.
Das Schiff hat die Insel Mokuzu verlassen und nimmt Kurs auf das offene Meer. Alle wundern sich, dass Guy plötzlich nicht mehr seekrank ist. Der Grund ist wohl, dass die See äußerst ruhig ist. Aber das hält nicht lange an. Nebel kommt auf, und zu allem Übel tauchen vor dem Schiff Felsen auf, die dort laut Seekarten gar nicht sein dürften. Das Merkwürdige ist, dass diese Felsen wie aus dem Nichts aus dem Wasser auftauchen. Jetzt wird die Reise spannend. Der Steuermann hat Mühe, den Kurs zu halten. Yamato gelingt es, mit seinem Holzversteck einigermaßen für Ruhe zu sorgen, und jetzt kann sich der putzmuntere Guy beweisen. Wie ein Wiesel hüpft er von Fels zu Fels, und versucht, das Schiff irgendwie zwischen ihnen hindurch zu führen. Aber diese ungemütliche Phase der Reise kostet Kraft, das Chakra wird bei fast allen immer weniger. Die Ursache stellt sich bald heraus. Seeräuber haben auf die Ladung des Schiffes abgesehen, und ihnen sind alle Mittel recht, sie auch zu bekommen. Shikamaru ist der Einzige, der das verhindern kann.
Der erneut zum Leben erwachte Madara Uchiha steht den freigelassenen Biju gegenüber und will nun Jagd auf diese machen. Schnell wird klar, dass Madara im Besitz eines echten Rinnegan ist. Derweil wehrt sich Otabi, der unter der Kontrolle vom schwarzen Zetsu steht, dagegen das linke Auge rauszurücken. Madara beschwört die Dämonenstatue Gedo Mazo, mit der er die Biju in Ketten legt und sie sich einen nach dem anderen einverleiben will. Gaaras Entschlossenheit veranlasst Shukaku sich an seinen alten Jinchuriki zu erinnern.
Obito sieht endlich ein, dass er falsch gehandelt hat. Um seine Taten zu büßen, will er das Gedo Rinne Tensei no Jutsu nutzen, um alle gefallenen Ninja wieder zu beleben. Doch Kuro Zetsu hält ihn auf und benutzt ihn, um Madara Uchiha wieder aus Fleisch und Blut zu machen. Wieder lebendig, will Madara endlich seine Pläne in die Tat umsetzen.
Mirai und Tatsumi wollen mithilfe der mysteriösen heißen Quelle ihre verstorbenen Elternteile kontaktieren. Vor Ort treffen sie auf weitere Menschen, die den gleichen Plan haben – und tatsächlich gelingt es Ruyki scheinbar, eine Verbindung zu den Toten herzustellen.
Mirai und ihre Freunde wollen die heißen Quellen besuchen, die angeblich Tote wieder zum Leben erwecken können. Diese werden jedoch von einem großen Felsbrocken blockiert. Kakashi wendet sich hilfesuchend an Choji, der den jungen Leuten Hilfe verspricht – doch er muss erst noch ein wenig Kraft tanken …
Während Mirai und ihre Freunde in einer gemütlichen Herberge entspannen, hat Guy eine unheimliche Begegnung – er ist fest davon überzeugt, einen Geist gesehen zu haben. Mirai, die nicht an den Spuk glaubt, stellt Nachforschungen an und stößt auf mehrere merkwürdige Geschehnisse.
Mirai und ihre Freunde erreichen das Dorf der heißen Quellen und geraten mitten in die Feierlichkeiten zum Hunde-Katzen-Festival. Bei dieser Veranstaltung treten Vertreter der beiden Fraktionen in Wettkämpfen gegeneinander an. Als es jedoch zum Streit zwischen der Katzen- und Hundepartei kommt, muss Mirai einschreiten.
Mirai begleitet Guy und Kakashi auf eine vermeintlich wichtige S-Rang-Mission – gemeinsam sollen sie einen Dieb ausfindig machen. Doch ihre Vorfreude wird sogleich gedämpft, als sie erkennt, dass ihre Begleiter aus einem anderen Grund auf diese Reise gegangen sind …
Mitsuki wird von furchteinflößenden Albträumen heimgesucht und sucht Hilfe bei Orochimaru. Der sieht die Lösung des Problems in den Erinnerungen seines Patienten und schlägt vor, diese zu löschen. Wird Mitsuki seine Vergangenheit loslassen können?
Ein gesuchter Juwelendieb schafft es, mit seiner Beute unterzutauchen, und alles was zurückbleibt, ist ein kleines Kätzchen. Nichtsahnend nimmt Mitsuki das scheinbar heimatlose Tier bei sich auf. Doch schon bald stellt sich heraus, dass die Katze eine Verbindung zu dem gesuchten Verbrecher hat …
Jugo geht aus dem Kampf mit Tosaka gestärkt hervor, was ihn nahezu unbezwingbar macht. Boruto hat sich fest vorgenommen, Jugo zu besiegen – doch dafür muss er alles riskieren. Karin und Sarada haben derweil andere Sorgen …
Tosaka offenbart seine wahren Absichten: Er setzt Jugo für zwielichtige Zwecke ein und möchte so eine absolute Fluchmal-Waffe erschaffen. Derweil müssen sich Sarada, Sumire und auch Karin in einem Kampf gegen starke Zwillinge beweisen, die sich absichtlich mit dem Fluchmal infiziert haben.
Sumire ist noch immer verschwunden. Boruto, Sarada und Mitsuki machen sich auf den Weg, um nach ihr zu suchen. Dabei finden sie diese ohnmächtig am Boden auf. Ihr gegenüber stehen zwei umhüllte Gestalten. Als die beiden ihre Maske fallen lassen, kommen zwei vertraute Gesichter zum Vorschein: Karin und Suigetsu. Als Sumire wieder zu sich kommt, lüftet sie ein dunkles Geheimnis.
Nicht nur Jugo ist mit einem Fluchmal gebrandmarkt, sondern auch die Vögel des Waldes. Dank einem Medikament kann Jugo seine Verwandlung in ein Monster unterbinden. Doch das Mittel schwächt ihn zunehmend, sodass er mehr Zeit benötigt, um die Vögel von ihrem Fluchmal zu retten. Als sich Jugo erneut in das Monster verwandelt, wird er von einem Forschungsteam außer Gefecht gesetzt und festgenommen.
Boruto und Sarada haben Jugo verfolgt und dabei eine schreckliche Entdeckung gemacht: Er ist das Monster, welches im Wald sein Unwesen treibt. Aufgrund eines Fluchmales verwandelt sich Jugo in eine unaufhaltsame Bestie. Doch in welchem Zusammenhang steht das Fluchmal mit dem seltsamen Verhalten der Waldvögel?
Das Team 7 wird zusammen mit Team 15 zu einem Einsatz geschickt. Anlass der Mission ist das ungewöhnliche Verhalten von Waldvögeln. Um der Ursache nachzugehen, bekommen sie tatkräftige Unterstützung von dem Ornithologen Herrn Tosaka.
Shikadai plagt das schlechte Gewissen. Er war erneut nicht in der Lage, bei einer Mission sein „Schattenfesseln-Jutsu“ anzuwenden. Sein Scheitern beschäftigt ihn so sehr, dass er sich über den Rat des Ältesten des Nara-Clans, eine Karriere in der Politik anzustreben, tatsächlich Gedanken macht.
Urashiki spürt Boruto, Shinki und Shukaku auf, bevor diese Konoha erreichen können. Nachdem den Ninjas die Flucht gelingt, suchen sie nach einer Möglichkeit, um Hilfe zu rufen. Naruto schlägt vor, Gojo und Isago aufzusuchen, die Zugriff auf ein Funkgerät haben. Als sie das Haus der beiden erreichen, steht ihnen jedoch eine unschöne Überraschung bevor …