Ein Trupp der Wiedergänger unternimmt einen Amoklauf. Wynonna ahnt, dass das zufällige Morden einem dunklen Zweck dient. Waverly hinterfragt Henrys Motivation.
Bei einer Geiselnahme bekommt Nash unerwartet Unterstützung von einer Kollegin aus Chicago. Die attraktive Karen Decker ist auf der Jagd nach dem Chicagoer Gangster Julio Serrano. Sie erschießt den Geiselnehmer, der sich als einer von Serranos Männern entpuppt. Nash ist zwar nicht einverstanden damit, dass jemand in seinem Revier wildert, muss aber wohl oder übel mit der Kollegin zusammenarbeiten. Die erste Spur führt zum Drogendealer Isiah, dem Serrano am nächsten Tag einen Besuch abstatten will.
Die Verkäuferin Lorraine wird nach einem Überfall von James Ford als Geisel festgehalten. Ein brisanter Fall: Lorraine ist die Tochter von Inspektor Robbins. Nash verspricht dem Kollegen, alles zu tun, um seine Tochter zu befreien, lehnt seine Hilfe aber ab. Bei der Durchsuchung von Fords Apartement entdecken Nash und Joe Liebesbriefe, die Lorraine James ins Gefängnis geschickt hat: Robbins' Tochter ist nicht etwa die Geisel, sondern die Komplizin des Gangsters!
Erol soll umgebracht werden, aber der Auftrag von Ivo wird vermasselt. Daraufhin stellt Ivo Erol ein und noch Rony, den Folterexperten. Es geht wieder um Drogen und mit Yana und Rony kommen sie dem Hintermann auf die Spur, Metodiev. Der verrät, dass Jaro dahinter steckt. Niya versucht unterdessen ihre eigene Suppe zu kochen.
Dal ist über Nacht alleine auf dem Hof geblieben und auf dem Rückweg zur Mall wird er von den unheimlichen Chosen angegriffen. Auch der Hinweis, dass er zu den Mall Rats gehört und verantwortlich für das Gegenmittel ist, interessiert diese merkwürdigen Gestalten nicht. Trotzdem kann Dal entkommen und in der Mall Alarm schlagen! Die Tribe-Miglieder fangen an zu spekulieren, ob diese Chosen für Bradys Verschwinden verantwortlich sind. Deshalb will sich Ebony nochmals mit einem Suchtrupp auf den Weg machen! Derweil meldet sich Ryan freiwillig zur Nachtwache, denn er versucht alles, um Salene aus dem Weg zu gehen …
Bray fühlt sich nicht wohl bei dem Gedanken an die Verantwortung, die er übernimmt, wenn Tai-San ihm die Formel für das Gegenmittel anvertraut. Tai-San findet jedoch Mittel und Wege, um ihn zu überzeugen. Auch wenn Bray erst überzeugt werden muss, andere sind begeistert davon, dass er dieses wichtige Wissen mit Tai-San teilt. Danni sieht eine Chance, einen Gesetzesentwurf zu etablieren! Aber was führt Ebony im Schilde? Dannis anfängliche Begeisterung schwindet etwas, als Bray überhaupt keine Zeit mehr für sie und ihren Entwurf hat. Er muss mit Tai-San im Labor arbeiten!
Nash Bridges und seine Leute observieren ein Parkhaus, in dem ein Drogendeal abgewickelt werden soll. Als sie den Wagen, in dem sich die Drogen befinden sollen, stoppen, sind sie sehr überrascht, den Klein-Ganoven Leo am Steuer zu finden – einen elfjährigen Jungen. Er wollte für sich und seinen Cousin Cain, der für den Drogendealer Socrates Perez arbeitet, das große Geld machen. Nash ist enttäuscht, dass ihm die Hintermänner nicht ins Netz gegangen sind, doch Leo weigert sich, mit der Polizei zusammenzuarbeiten.
Mit dem Mord an einem Taxifahrer meldet sich scheinbar der berüchtigte „Zodiac-Killer“ zurück, mit dem Nash bereits in seiner Anfangszeit als Polizist zu tun hatte. Da er mit seinen Ermittlungen nicht weiterkommt, wendet Nash sich an den pensionierten Inspektor Dale Cutter, der einst als sein Chef den Fall bearbeitet hat. Dale ist davon überzeugt, dass es sich um einen Nachahmungstäter handelt, der Zugang zu Polizeifotos haben muss.
Der Student Devon empfängt Signale aus dem Weltraum. Schon bald erkennen einige Menschen darin eine Melodie und werden von der Musik in einen tranceartigen Zustand versetzt. Als sich bei ihnen Symptome einer Krankheit zeigen, wird in der Stadt der Notstand ausgerufen.
In der Vorstadtsiedlung Threadneedle Wood wird eine merkwürdige Himmelserscheinung beobachtet. Kurz darauf häufen sich in dem Ort rätselhafte Ereignisse. Als sich Joshua und sein Freund Pat auf den Weg zur Arbeit machen, stellen sie fest, dass die Straße der Siedlung plötzlich im Nichts endet.
Außerirdische haben die Erde erobert und alle Mensch versklavt. In einem riesigen unterirdischen Lager schuften die Menschen für die Besatzer, von denen sie keinen je zu Gesicht bekommen. Bewacht werden sie von Menschen, die den Eroberern treu ergeben sind. Erst eine junge Elektronikerin erkennt, dass es sich bei den Wächtern um Androiden handelt, noch dazu solche, deren Technik hoffnungslos veraltet ist.
Die naive Rebecca Paulson leidet sehr unter ihrem tyrannischen Ehemann. Eines Tages hantiert sie mit einer Pistole und schießt sich dabei aus Versehen eine Kugel in den Kopf. Sie überlebt wie durch ein Wunder. Doch plötzlich verfügt sie über übersinnliche Fähigkeiten, die ihr erlauben, ihre Welt mit ganz neuen Augen zu sehen.
Nachdem KC auch noch das Schweinchen Porky verloren hat, übernimmt Cloe beim Roulette die Führung und gewinnt! Doch das Spielkasino vom Tribe Circus hat seine eigenen Regeln und gibt Porky nicht zurück. Cloe kann zwar mit Porky entkommen, aber KC wird gefangengenommen und ausgefragt. Tai-Sans Selbstheilungskräfte scheinen funktioniert zu haben, denn es geht ihr besser. Dafür zeigen sich plötzlich bei Lex Krankheitssymptome. Er fragt Tai-San um Rat und befolgt diesen auch.
Die Situation eskaliert vollends. Jaro hatte den Auftrag Popov zu ermorden macht aber einen Rückzieher. Doch der türkische „Begleiter“ schießt ohne Skrupel und die tödliche Kugel trifft Popovs Tochter. Popov ist am Boden... Die Türken machen unterdessen mobil gegen Jaro und entführen seine Tochter. Um sich zu retten will er ausgerechnet mit Popov reden – am Tag der Trauerfeier für Zori.
Die Debatte über die Eigenstaatlichkeit wird dadurch angeheizt, dass Gouverneur Hopewell in der Stadt ist – einer ihrer größten Gegner. Zur gleichen Zeit wird in einem Hotelzimmer die Leiche von Lucius Stutz, einem gesuchten Attentäter, gefunden. Die glorreichen Sieben gehen davon aus, dass Stutz Hopewell eliminieren sollte, und versuchen ab sofort, Hopewell zu schützen. Doch schließlich stellt sich heraus, dass eigentlich Mary das Opfer von Stutz hätte werden sollen …
Ella, die Ex-Flamme von Chris, kommt in die Stadt, um die Hilfe der Sieben zu suchen: Sie wird von einem Landbesitzer bedroht. Die Männer fahren zu ihrer Ranch, wo sie den Komfort genießen, den das Zuhause ihrer reichen Freundin bietet. Als Ella Chris gesteht, dass sie nie aufgehört hat, ihn zu lieben, teilt Chris seinen Freunden mit, dass er auch nach beendeter Mission bei Ella auf der Ranch bleiben wird. Ein verhängnisvoller Entschluss, denn Ellas Vergangenheit ist finster …
Wynonnas Rückkehr nach Purgatory erregt unerwünschte Aufmerksamkeit. Sie bemüht sich, ihre ungestüme Natur den Regeln der Black Badge Division anzupassen.
Die Verkäuferin Lorraine wird nach einem Überfall von James Ford als Geisel festgehalten. Ein brisanter Fall: Lorraine ist die Tochter von Inspektor Robbins. Nash verspricht dem Kollegen, alles zu tun, um seine Tochter zu befreien, lehnt seine Hilfe aber ab. Bei der Durchsuchung von Fords Apartement entdecken Nash und Joe Liebesbriefe, die Lorraine James ins Gefängnis geschickt hat: Robbins' Tochter ist nicht etwa die Geisel, sondern die Komplizin des Gangsters!
Nashs Tochter Cassidy wird bei einer Schießerei auf dem Schulhof von einem Querschläger verletzt, die Waffe wird anschließend in einem unverschlossenen Spind gefunden. Nash hofft, über die Seriennummer mehr über den Täter zu erfahren, aber zunächst hat er andere Probleme: Nach einem Erdbeben muss sein Appartement gründlich renoviert werden. Gemeinsam mit seinem Vater Nick zieht Nash bei seiner Ex-Frau Lisa ein. Bei einem Besuch am Krankenbett seiner Tochter lernt Nash dort zu seinem Leidwesen auch Cassidys neuen Freund kennen.
Letzte Rechnungen werden beglichen und Neues auf den Weg gebracht. Entscheidungen stehen an. Jaro ist tot und die Situation wird von Martin bereinigt für Popov. Auch bei Ivo und Rossen geht es weiter und auch Faruk ist noch im Spiel und sein Sohn Bardem. Und es geht „undercover“ weiter – jetzt in Faruks Organisation.