Da Masamune noch nicht wieder aufgetaucht ist, beschließt das Team Gangan Galaxy Gingka als Stürmer in den ersten Kampf zu schicken. Sein Gegner ist Nowaguma, der zwar nicht der Stärkste des Teams Lovushka ist, aber wesentlich stärker als der Nowaguma, als den er sich im Zug ausgegeben hat.
Für Gingka und seine Freunde scheint die Zugfahrt ins ferne Sibirien, wo der zweite Ausscheidungswettkampf der "Beyblade-Weltmeisterschaften" stattfinden soll, unendlich lang zu sein. Anton, der Teamleiter des russischen Teams Lovushka, hat Aleksey damit beauftragt, die Daten von Madokas Computer zu kopieren. Um sie abzulenken, verwickelt Aleksey die staunende Madoka in pseudo-wissenschaftliche Vorträge.
Ein unbekannter Blader, der aus einem sehr reichen wie auch aristokratischen Haus stammt, macht sich auf, um in der Runde A gegen das Team Desert Blaze zu kämpfen. Während Julian, der Repräsentant der EU, sich nur mit Symbolen des Geldes und des Glamours umgibt, trainieren die drei Jungs von Desert Blaze mit ihren Beys in der Wüste und gewinnen rasch die Sympathie von Gingka und seinen Freunden.
Im Finalkampf der ersten Runde setzt Dashan eine Technik ein, die über 4000 Jahre im Beylin-Tempel weitergereicht wurde. Es ist der Move "Solid Iron Wall", der den eigenen Bey mit einer unsichtbaren Wand vor den Angriffen des Gegners schützt. Gingka versucht verzweifelt, diese Wand zu durchbrechen, aber er erreicht damit nur, dass sein Pegasus mehr und mehr seine Kraft erschöpft.
Masamune bereitet sich auf seinen Kampf gegen Chaoxin vor. Dazu geht er in die Berge, wo er beim Training einem alten Mann begegnet. Da dieser Hunger hat, gibt er ihm zu essen. Aus Dankbarkeit unterrichtet der alte Mann Masamune in der chinesischen Kampftechnik. Er bringt ihm bei, wie man seine Kräfte auf einen Punkt konzentriert. Die "Beyblade-Weltmeisterschaften" werden von einem chinesischen DJ eröffnet
Das Team Gangan Galaxy ist sich darüber uneins, wer bei ihm das Sagen hat. Bevor es darüber zu einem Streit kommt, schickt Madoka die Streithähne an die frische Luft. Alle suchen den dritten Mann im chinesischen Team. Gingka und Madoka im Beylin-Tempel, Tsubasa und Yu an der chinesischen Mauer und Masamune begegnet ihm in einem chinesischen Beyblade-Center.
Bei einem Gang durch die Stadt treffen Gingka und seine Freunde auf Mei-Mei. Diesebietet ihnen an, das chinesische Team beim Training zu beobachten. So lernen sie Dashan kennen, der das Team Wang Hu Zhong anführt. Gingka und Masamune dürfen am Training mit Dashan teilnehmen und sind von dessen Trainingsmethoden mehr als beeindruckt.
Da Kyoya zurückgetreten ist, kämpfen Yu und Tsubasa um den frei gewordenen Platz im Team Japan. Yu wendet eine neue Spezialtaktik an, in der Libra die Frequenz seiner Vibrationen permanent wechselt. Darauf sind Tsubasa und Eagle nicht eingestellt, aber Tsubasa erkennt, dass er Eagle nur freie Bahn lassen muss und sich dieser dann automatisch der richtigen Frequenz anpasst.
Der Kampf um den dritten Platz im japanischen Beyblade-Team zwischen Kyoya und Tsubasa verspricht spannend zu werden, da sich hier zwei ebenbürtige Gegner gegenüberstehen. Während Kyoyas Leone mit Wucht losstürmt, weicht Tsubasas Eagle geschickt den Angriffen seines Gegners aus, um sich dann von oben herunter auf ihn zu stürzen.
In allen Stadien Japans treten Blader gegeneinander an, um sich für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Zum Schluss der ersten Qualifikationsrunde bleiben vier Blader übrig: Yu, Masamune, Tsubasa und Kyoya. Da Gingka als Stamm¬spieler für die japanische Mannschaft bereits gesetzt ist, müssen die letzten beiden Tickets für die Welt¬meisterschaft unter diesen Vieren vergeben werden.
Gingkas neuer Bey Galaxy Pegasus ist so mächtig, dass Masamunes Bey Ray Striker bei der geringsten Berührung mit ihm aus der Bahn fliegt. Auch wenn er Masamune eine Niederlage nach der anderen zufügt, ist Gingka frustriert, weil er über Galaxy Pegasus keine Kontrolle hat. Masamune lässt sich nicht unterkriegen und trainiert mit Ray Striker Züge, die es ihm ermöglichen, Pegasus auszuweichen.
Nichts ein neuer Gegner auf: Masamune Kadoya. Yu lässt sich auf einenhelfen. Beim ersten Turnier der neuen WBBA kommen Tsubasa und Yu ins Finale, doch als sie gegeneinander antreten, taucht plötzlich aus dem Nach der Niederlage der Dark Nebula-Organisation hat sich die WBBA neu formiert. Gingkas Vater Ryo leitet die Organisation, und Hikaru will ihm dabei
Der Kampf zwischen Ryuga und Gingka nähert sich dem Ende und es sieht so aus, als hätte Gingka der Kraft von L-Drago nicht genug entgegen-zusetzen. Da tauchen die (Kampf-)Geister von Hikaru, Kyoya und Tsubasa auf, und Gingka sieht, dass sie ihn zu retten versuchen. In dem Moment wird ihm klar, dass die Rettung nicht nur ihm, sondern auch Ryuga gelten muss, da auch er ein Blader ist.
Turms einen ungestörten Kampf ohne Zuschauer eigene Arena geschaffen, die auf der Spitze eines Für das Finale hat sich Ryuga eine verspricht. Um seine Freunde nicht weiter in Schwierigkeiten zu bringen, beschließt Gingka, allein in den Finalkampf zu ziehen, nur mit dem Wissen darum, dass seine Freunde hinter ihm stehen.
Als Ryuga und Kyoya miteinander kämpfen, prallen in der Arena unglaubliche Energien aufeinander. Als Vorspiel lässt Ryuga L-Drago das Dach vom Stadion abheben. Doch Kyoya lässt sich nicht einschüchtern. Die beiden kämpfen verbissen, und Kyoya fordert Ryuga auf, nicht auf die geraubte Kraft in L-Drago zu setzen, sondern in sein eigenes Blader-vermögen.
Ryo erklärt Gingka und seinen Freun- den, wie es zu dem Kampf zwischen L-Drago und den guten Beys gekommen ist. Nachdem L-Drago im Berg aufbewahrt wurde, kehrte der Frieden zurück und Ryo hatte die Aufgabe, L-Drago zu bewachen. Doji und Ryuga konnten den dunklen Bey jedoch entwenden und gingen davon aus, dass Ryo in dem zusammenstürzenden Berg verschüttet war.
Da Gingka noch einmal von vorne Punkte sammeln muss, bestreitet er unter Zeitdruck Punktekonto langsam wieder füllt, stößt er auf einen neuen, unbekannten Gegner: Teru, der mit seinem Bey Virgo Hikaru und ihren Bey Aquario geschlagen hat. Während des Kampfes erzählt Teru, wie er Blader geworden ist.einen Kampf nach dem anderen. Während sich sein
Tetsuya Watarigani verkleidet sich wieder einmal, und als Mr. Krabbenkuchen gelingt es ihm, Gingkas Pointer zu entwenden. Dadurch, dass er verhindert, dass Gingka an "Battle Blader" teilnehmen kann, hofft er auf eine Karriere bei Dark Nebula. Er selbst will Gingkas Punktekonto für sich verwenden, um am Turnier teilnehmen zu können.
"Battle Royal". Das heißt, alle Finalisten treten Doji macht aus dem Finale des Gingka, Hyoma und Kyoya. Da Yu und Tsubasa beide gegen Gingka kämpfen wollen, beschließen sie, zuerst die Schwächeren gemeinsam aus der Arena zu kicken. In einem direkten Vergleich mit Tsubasa zieht Hyoma den Kürzeren und fliegt als Erster raus.Qualifikationskampfes in Glintsville City einen gleichzeitig gegeneinander an: Yu, Tsubasa, Kenta,
Im Glintsville City-Qualifikations-kampf finden auf vier Arenen die Kämpfe gleichzeitig statt: Tsubasa kämpft gegen Benkei, ein unbekannter Blader gegen Yu, Kenta gegen Dan und Reiki Sodo und Hikaru gegen Kyoya. Yu und Tsubasa siegen für die Dark Nebula-Organisation, und Gingka ist über Tsubasas Verhalten irritiert. Kyoya kann Hikaru bezwingen, aber er zollt ihr Respekt.