Zum Halbfinalkampf der Beyblade-Weltmeisterschaften zwischen dem europäischen Team Excalibur und dem US-Team Star Breaker schickt Dr. Ziggurat nur zwei der von ihm ausgebildeten Blader ins Rennen. Er ist davon überzeugt, die Partie in zwei Kämpfen zu gewinnen. Jack, der Joker in Dr. Ziggurats "Arrangement"-Panoptikum, tritt gegen Klaus vom Team Excalibur an.
Dr. Ziggurat schickt Zeo los, um Ryuga wieder einzufangen. Als dieser mit Mitgliedern der HD-Academy hinter Ryuga herläuft, wird er zufällig von Masamune entdeckt. Masamune glaubt zunächst, sein Freund Zeo werde von Ryuga bedroht, aber Gingka weist ihn darauf hin, dass es genau umgekehrt zu sein scheint. Masamune versucht, Zeo zu beschützen, aber jetzt platzt Zeo der Kragen, er will endlich aus dem Schatten des ständig besseren Masamune treten.
Während Gingka und seine Freunde sich im Dungeon-Studio auf den Finalkampf vorbereiten, wird Zeo von Dr. Ziggurat gerufen. Dr. Ziggurat leitet die HD-Academy und arbeitet dort wissenschaftlich an dem sogenannten "Arrangement"-System. Dieses System soll den Blader und seinen Bey zu hundert Prozent aufeinander abstimmen, um auch die letzten Kraftreserven mobilisieren zu können.
allem seine Freunde Zeo und Toby kennen. Bei einem Eröffnungsturnier im neuen Bey-Park kommen sie ihrem großen Ziel einen gewaltigen Schritt näher.Masamune besucht Toby im Krankenhaus. Erinnerungen werden wach und Masamune erzählt, wie er damals in die USA gekommen ist und das Dungeon-Studio gefunden hat. Dort lernte er Coach Steel, freundliche Blader und vor
In den USA angekommen, macht sich Masamune sofort auf den Weg, um seinen ehemaligen Freund und Kampfgefährten Toby zu suchen. Als er ihn im Krankenhaus nicht findet, sucht er seine alte Beyblade-Kampfschule auf. Das Team Gangan Galaxy begleitet ihn, da es sich ohne Masamune in der großen Stadt nicht zurechtfindet. So werden die Freunde Zeugen von Masamunes bewegter Vergangenheit.
In der letzten Runde des K.o.Kampfes zwischen Gangan Galaxy und dem brasilianischen Team Garcia stehen sich Tsubasa und Argo gegenüber. Argo hat sich mit vielen schmutzigen Tricks Vorteile erarbeitet, gegen die Tsubasa kein richtiges Mittel findet. Mit seiner halbflachen Gummi-Bladespitze und seiner gezahnten Fusionsscheibe scheint Ray Gill Eagle in allen Belangen überlegen zu sein
Als drittes Mitglied der Garcia Familie kämpft jetzt Ian gegen Gingka. Er nennt sich den "König des Zyklonkampfes". In bestimmten Zeitinter¬vallen rotiert eine kleine Scheibe innerhalb der Bey-Arena und bringt den Bey, der in ihr rotiert, auf so hohe Touren, dass er damit einen Wirbelwind erzeugt, der normalerweise den gegnerischen Bey hinwegfegt. Doch Pegasus gelingt es immer wieder, in die Arena zurückzukehren und ein Arena-Aus zu vermeiden.
Da die Brasilianer wissen, dass Yu und Libra angeschlagen sind, setzen sie einen K.o.-Kampf "Vier gegen Vier" durch. ZUSAMMENFASSUNG: Da die Brasilianer wissen, dass Yu und Libra angeschlagen sind, setzen sie im Halbfinalkampf gegen das Team Gangan Galaxy durch, dass die Entscheidung in einem K.o.-Kampf "Vier gegen Vier" stattfindet. Derjenige, der verliert, muss von einem Teamkameraden ersetzt werden.
Auf ihrem Weg nach Brasilien erfahren Gingka und seine Freunde, dass sie als Sieger der Gruppe A bei den Beyblade-Weltmeisterschaften gegen den Zweitplatzierten der Gruppe B antreten werden. Das ist das brasilianische Team, das von der Familie Garcia gestellt wird. Die Erstplatzierten der Gruppe B sind die USA, die somit gegen Excalibur antreten müssen.
Im letzten Kampf des Finales der Gruppe A stehen sich Gingka mit Galaxy Pegasus und Konzern mit Gravity Destroyer gegenüber. Die Chancen auf einen Sieg scheinen bei beiden Superbladern gleich zu sein, aber nachdem Konzern seine beiden Special Moves eingesetzt hat, sieht es für Gingka nicht gut aus.
Nach ihrer Niederlage gegen das Team Excalibur versucht das Team Gangan Galaxy die Teamarbeit zu verbessern. Dies stellt sich jedoch als kaum lösbares Problem heraus, da jeder nur für sich kämpft. Da begegnet ihm das Team Wang Hu Zhong, das versucht, mit Kämpfen bei anderen Turnieren eine Wild Card für die Weltmeisterschaften zu bekommen.
Gingka und seine Freunde sind in Griechenland gelandet, wo sie das "Fest der Kämpfer" besuchen wollen. Da sie aber nicht aus der Europäischen Union kommen, wird ihnen der Zutritt zum Tempel dieses Festes verweigert. Heimlich schleichen sie sich an eine offene Stelle des Tempels, um das Treiben ihrer zukünftigen Gegner zu beobachten.
Da Masamune zu spät zur zweiten Runde kommt, springt Yu für ihn ein. Aleksey und Anton haben die Arena dementsprechend präpariert, indem sie mit Störsendern Yus Special Move "Libra Inferno Blast" verhindern. Als Masamune endlich das Stadion erreicht, verirrt er sich und findet im Keller Anton, der gerade mit den Störwellensendern operiert.
Da Masamune noch nicht wieder aufgetaucht ist, beschließt das Team Gangan Galaxy Gingka als Stürmer in den ersten Kampf zu schicken. Sein Gegner ist Nowaguma, der zwar nicht der Stärkste des Teams Lovushka ist, aber wesentlich stärker als der Nowaguma, als den er sich im Zug ausgegeben hat.
Für Gingka und seine Freunde scheint die Zugfahrt ins ferne Sibirien, wo der zweite Ausscheidungswettkampf der "Beyblade-Weltmeisterschaften" stattfinden soll, unendlich lang zu sein. Anton, der Teamleiter des russischen Teams Lovushka, hat Aleksey damit beauftragt, die Daten von Madokas Computer zu kopieren. Um sie abzulenken, verwickelt Aleksey die staunende Madoka in pseudo-wissenschaftliche Vorträge.
Ein unbekannter Blader, der aus einem sehr reichen wie auch aristokratischen Haus stammt, macht sich auf, um in der Runde A gegen das Team Desert Blaze zu kämpfen. Während Julian, der Repräsentant der EU, sich nur mit Symbolen des Geldes und des Glamours umgibt, trainieren die drei Jungs von Desert Blaze mit ihren Beys in der Wüste und gewinnen rasch die Sympathie von Gingka und seinen Freunden.
Im Finalkampf der ersten Runde setzt Dashan eine Technik ein, die über 4000 Jahre im Beylin-Tempel weitergereicht wurde. Es ist der Move "Solid Iron Wall", der den eigenen Bey mit einer unsichtbaren Wand vor den Angriffen des Gegners schützt. Gingka versucht verzweifelt, diese Wand zu durchbrechen, aber er erreicht damit nur, dass sein Pegasus mehr und mehr seine Kraft erschöpft.
Masamune bereitet sich auf seinen Kampf gegen Chaoxin vor. Dazu geht er in die Berge, wo er beim Training einem alten Mann begegnet. Da dieser Hunger hat, gibt er ihm zu essen. Aus Dankbarkeit unterrichtet der alte Mann Masamune in der chinesischen Kampftechnik. Er bringt ihm bei, wie man seine Kräfte auf einen Punkt konzentriert. Die "Beyblade-Weltmeisterschaften" werden von einem chinesischen DJ eröffnet
Das Team Gangan Galaxy ist sich darüber uneins, wer bei ihm das Sagen hat. Bevor es darüber zu einem Streit kommt, schickt Madoka die Streithähne an die frische Luft. Alle suchen den dritten Mann im chinesischen Team. Gingka und Madoka im Beylin-Tempel, Tsubasa und Yu an der chinesischen Mauer und Masamune begegnet ihm in einem chinesischen Beyblade-Center.
Bei einem Gang durch die Stadt treffen Gingka und seine Freunde auf Mei-Mei. Diesebietet ihnen an, das chinesische Team beim Training zu beobachten. So lernen sie Dashan kennen, der das Team Wang Hu Zhong anführt. Gingka und Masamune dürfen am Training mit Dashan teilnehmen und sind von dessen Trainingsmethoden mehr als beeindruckt.