Sorawo und Toriko essen in einem ihrer Stammrestaurants. Kurz darauf torkeln sie durch die Nacht und landen, dadurch dass Toriko sich leichtsinnig den Hut der Lady Hasshaku aufsetzt, in der Otherside. Dort treffen sie auf Soldaten, die schon seit über einem Monat in der Otherside gefangen sind und neue Erkenntnisse mit ihnen teilen können.
Sorawo will Toriko aus Angst davon überzeugen die Otherside nicht mehr zu betreten. Doch sie drückt sich ungünstig aus und Toriko glaubt, dass Sorawo egal ist, wie es um Satsuki steht. Daraufhin entschließt sich Toriko die Otherside allein zu besuchen. Als Sorawo mit Kozakura darüber redet, werden die beiden von Wesen aus der Otherside gestört und finden sich auf der anderen Seite wieder.
Sorawo ist sich unsicher, ob sie weiterhin mit Toriko die Otherside besuchen soll. Auf einer Expedition suchen die beiden die Hütte, die Toriko und Satsuki als Munitionslager genutzt hatten. Leider finden sie nur ein Dorf, dass von Kreaturen mit riesigen Köpfen bewohnt ist. Nach einer Verfolgungsjagd schaffen sie es gerade so, vor den Großköpfen in die reale Welt zu fliehen.
Sorawo und Torikos Körper haben sich verändert. Nach dem Kampf mit dem Kunekune hat Sorawo ein blaues rechtes Auge und Toriko eine durchsichtige linke Hand. Toriko stellt Sorawo einer Wissenschaftlerin namens Kozakura vor, die den beiden leider keine große Hilfe ist. Kurzerhand entschließen die zwei erneut die Otherside zu besuchen und begegnen einem Mann namens Abarato.
Sorawo hat keine Freunde und eine Welt gefunden, in der sie allein sein kann. Diese Welt ist eine andere Seite unserer Welt und in ihr hausen düstere Kreaturen und gefährliche Anomalien. Als sie Toriko begegnet, zieht diese Sorawo mit auf eine Jagd nach dem Kunekune, weil diese einen besonderen Gegenstand hinterlassen, der angeblich viel Geld wert ist.
Sora und seine Schwester Shiro, die das Geheimnis des Spiels der Werebeasts aufdecken, besuchen die ansässige Botschaft der Östlichen Föderation in Elkia. Vor der Botschafterin Izuna Hatsuse und dem stellvertretenden Botschafter Ino Hatsuse geben Sora und Shiro eine Kriegserklärung an die Werebeasts ab.
Sora und Shiro haben ein Auge auf die Östliche Föderation, den drittgrößten Ozeanstaat, geworfen. Aber Jibril teilt den beiden mit, dass ganz gleich wie sehr Sora und Shiro das wollen, sie die Östliche Föderation nicht besiegen können. Der Grund dafür ist nicht Jibril, sondern der größte Staat der Welt, Elvengarde...
Einst endete das Spiel gegen eine der Flügel, Rang 6 in der Exceed-Hierarchie, in einer Niederlage. Um die so geraubten Bücher der Staatsbibliothek von Elkia zurückzuerobern, machen sich Sora und seine Freunde auf den Weg zur Bibliothek. Dort werden Sora und die anderen von einem Flügel, der sich Jibril nennt, in Empfang genommen.
Sora und Shiro, die den ganzen Tag nur mit Lesen und Spielen beschäftigt sind, beauftragen Steph mit den Staatsangelegenheiten. Stephs banale Vorstellungen, dass sie in dieser Form nicht nur die Retterin von Elkia, sondern der ganzen Imanity werden kann, fallen in sich zusammen.
Shizuku muss gegen die Leiterin der Schülersprecher, Tōka Tōdō antreten. Shizuku ist fest entschlossen, diesen Kampf zu gewinnen. Sie will damit beweisen, dass sie ihrem Bruder in nichts nachsteht. Shizuku entschließt sich vor dem Turnier, obwohl es ihr etwas unheimlich ist, ihm die verlorene Liebe zurückzugeben und ihn auf seinem Weg zu begleiten.
Ikki, Stella, Shizuku und ihr Mitbewohner Nagi Arisuin wollen sich in der Shopping Mall einen Film ansehen. Dort treffen sie zufällig auf eine Gruppe Krimineller. Die Kriminellen nehmen einige Mädchen als Geiseln gefangen, darunter auch Stella und Shizuku, die ihre wahren Fähigkeiten geheim halten wollen. Allerdings wissen die Verbrecher, wer Stella ist und demütigen sie.
Bei der Einschulungsfeier der Hagun-Schule wird auch Ikkis jüngere Schwester, Shizuku Kurogane eingeschult. Ikki freut sich sehr, seine Schwester wiederzusehen, da sie über lange Zeit an unterschiedlichen Orten gewohnt haben. Doch seine Schwester hat ihn auch sehnlich vermisst und küsst ihn beim Wiedersehen vor allen auf den Mund.
Ikki Kurogane hat sich vorgenommen, Magie an der Hagun-Schule zu erlernen. Allerdings ist er nicht besonderss talentiert, weswegen er von allen nur „Worst One“ genannt wird. Eines Tages wird Stella Vermillion an seine Schule versetzt, die mit starkem Willen trainiert und von allen als eines „der stärksten Talente“ angesehen wird. Durch einen unglücklichen Zufall müssen die beiden gegeneinander antreten.
Als der Schülerrat jemanden sucht, der das Drehbuch für das geplante Stück schreiben könnte, denkt Yû sofort an Kanô, deren Romanmanuskript sie sehr beeindruckt hat. Dennoch rät ihr Saeki, das Thema nicht während der Sitzung anzusprechen, aus Sorge um Tôko. Doch was soll das bedeuten?
Yû beschließt, sich Makis Auffassung einfach zu verleugnen. Währenddessen wird sie von ihrer Klassenkameradin Kanô gebeten, ihr Romanmanuskript zu bewerten. Die sonst so coole Kanô ist sichtlich angespannt. Später lädt Yû Tôko zum Lernen zu sich nach Hause ein. Tôko ist nervös, Yû so nahe zu sein und das noch dazu im privaten Raum.
Als neue Schülerrats-Präsidentin beschließt Tôko, eine alte Schultradition wieder aufleben lassen zu wollen: Während des großen Sommerfests soll die Schülerrats-AG ein Theaterstück ausgestalten und aufführen. Später beobachtet Seiji Maki, ein weiteres Schülerrats-Mitglied, heimlich, wie sich Yû und Tôko küssen.
Während der Ferien trifft Yû sich mit alten Schulkameradinnen aus der Mittelschule. Sie erfährt dabei, dass ihre Freundin Akari von ihrem Schwarm zurückgewiesen wurde, da der sich mehr auf seine schulischen Leistungen konzentrieren möchte. Zu aller Überraschung nimmt es Akari leicht.
Tôko bittet Yû, sie bei der Wahl zur Schülerrats-Präsidentin als Wahlkampf-Managerin zu unterstützen. Dies trifft bei Sayaka Saeki, Tôkos Klassenkameradin und langjähriger Freundin, nicht unbedingt auf Begeisterung. Dennoch beschließt Sayaka Tôko zu unterstützen. Später, als Yû Tôko mitteilen möchte, dass sie nicht der Typ ist, der sich verliebt, küsst Tôko sie unvermittelt.
Yû Koito hat eine romantische Auffassung von der Liebe, die sich aus Shôjo-Mangas und Liebesliedern speist. Dieses Ideal ist zwar wunderschön und glitzernd, scheint aber unerreichbar zu sein: Yû hat die Liebe noch nie gespürt. An ihrem ersten Tag an der Highschool beobachtet sie zufällig das Schülerrats-Mitglied Tôko Nanami, welche gerade die Liebesavancen eines Mitschülers zurückweist.
* Die Besatzung der Peperoncino versucht auf dem Landweg vor den Gangstern zu flüchten. Ihr waghalsiger Plan sieht vor, mit Hilfe dreier Lastwagen und auch mit Tico Gepäck zum nächsten Flusslauf zu fahren. Tico an Land und die Gangster im Nacken, kann das gut gehen?