Nachdem sie alle Clubs in der Schule besucht hat, beschließt Teresa dem Fotoclub beizutreten. Die Spannung steigt, als der Club einen Fotokampf einleitet.
Mitsuyoshi begegnet einem fremden Mädchen, das beim Fotografieren seinen Begleiter verloren hat. Durch viele seltsame Ereignissen trennen sie sich und kommen immer wieder zueinander zurück.
Jeder in der Schule bereitet sich auf seine Sommerferien vor. Kujo hat seine Urlaubsreise mit Avril abgelehnt, um bei Victorique zu bleiben. Während seiner ruhigen Tage mit ihr hat Kujo einen Rückblick auf seine Kindheit und seine Gründe, Japan zu verlassen, um im Ausland zu studieren.
Jaqueline, eine alte Freundin von Grevil, stattet der Akademie einen Besuch ab, um eine Spende zu machen, und hat eine plötzliche Begegnung mit Victorique im Bibliotheksturm. Dort erzählt sie die Geschichte eines mysteriösen Vorfalls aus der Vergangenheit, bei dem sie fälschlicherweise des Mordes beschuldigt wurde...
Columbus wird leitender Seemann auf einem Handelsschiff, das von Genua nach Lissabon kostbare Ware transportieren soll.
Das Schiff verlässt auf Befehl des Kapitäns den Hafen von Chios, obwohl der erfahrene Giovanni einen herannahenden Sturm prophezeit hat.
Auf seiner ersten Reise besucht der junge Columbus die Insel Chios. Er macht seine ersten Erfahrungen auf See.
Christoph ist ein Junge, der um jeden Preis Seefahrer werden möchte.
* Die Crew befindet sich in Sidney. Cheryl ist mit James einkaufen und ein zwielichtiger Mann möchte ihnen Wunder-Eier verkaufen, die ihr ewige Jugend bescheren sollen. Auf einem Ausflug mit Al in die Wildnis sehen Nanami und Thomas wie zwei Männer den Schnabeltieren ihre Eier klauen. Die drei machen sich auf, um das Versteck der Diebe zu erkunden und treffen dabei einen alten Bekannten.
* Als Nanami und Scott an Land sind, um einzukaufen, sieht Nanami, wie ein Junge einen Kleineren verprügelt. Der größere Junge hatte den Kindern einen Schmetterling gezeigt und behauptet, er habe ihn auf der Glitzerinsel gefangen. Doch der Kleine widersprach ihm, da es diese Art Schmetterlinge dort gar nicht gäbe. Nanami schlägt vor, mit ihm dorthin zu schwimmen, um die Wahrheit zu beweisen.
* James hat anlässlich eines Feiertages einen Oktopus gefangen, den es traditionell zu essen gibt. Cheryl trägt an diesem Feiertag spezielle Ohrringe, doch durch eine Ungeschicklichkeit landen sowohl Ohrschmuck als auch Oktopus im Meer. James bietet Al 2000 Pfund, wenn er die Ohrringe wieder bringt. Doch Cheryl bietet noch mehr Geld, wenn Al die Suche abbricht und der Feiertag ins Wasser fällt.
* Als mal wieder Reparaturen an der Peperoncino anstehen, merkt Thomas an, dass es besser wäre, ein neues Schiff zu kaufen. Al erklärt ihm, dass auch Schiffe eine Seele haben. Als dann der Motor nicht mehr anspringen will, gibt Thomas sich die Schuld dafür. In der Nacht zieht dichter Nebel auf und am Horizont erscheint ein großes Schiff, doch es scheint verlassen zu sein…
* Im Haus von Nanamis Mutter Yoko und ihrer Familie treffen Nanami und Scott auf Nagisa, Nanamis Tante. Sie zeigt ihr Dinge, die ihrer Mutter gehört haben und erzählt dem Mädchen von ihrer gemeinsamen Zeit. Als sie dann eine Videoaufzeichnung von Yoko und der ganzen Familie sehen, kehrt Nanamis Erinnerung wieder zurück.
* Die Peperoncino ist auf dem Weg nach Japan. Scott möchte Nanami zeigen, wo ihre Mutter gelebt hat. Während Cheryl, Al, Thomas und James in Tokio an Land gehen, um die Stadt zu erkunden, fährt Scott mit Nanami zur Heimatinsel ihrer Mutter. Nanami verspricht sich viel von diesem Ausflug. Sie hofft, dass dadurch ihre Erinnerung an die Mutter zurückkehrt.
Sorawo und Toriko erfahren von Drake und Barker, welche Verluste ihr Battalion ertragen musste und nachdem die beiden vom Militär aufgenommen wurden, nutzen sie einen Moment der Ruhe, um ein Telefonat zu führen, was jedoch die Kreaturen der Otherside anlockt und zu einem großen Gefecht führt.
Sorawo und Toriko essen in einem ihrer Stammrestaurants. Kurz darauf torkeln sie durch die Nacht und landen, dadurch dass Toriko sich leichtsinnig den Hut der Lady Hasshaku aufsetzt, in der Otherside. Dort treffen sie auf Soldaten, die schon seit über einem Monat in der Otherside gefangen sind und neue Erkenntnisse mit ihnen teilen können.
Sorawo will Toriko aus Angst davon überzeugen die Otherside nicht mehr zu betreten. Doch sie drückt sich ungünstig aus und Toriko glaubt, dass Sorawo egal ist, wie es um Satsuki steht. Daraufhin entschließt sich Toriko die Otherside allein zu besuchen. Als Sorawo mit Kozakura darüber redet, werden die beiden von Wesen aus der Otherside gestört und finden sich auf der anderen Seite wieder.
Sorawo ist sich unsicher, ob sie weiterhin mit Toriko die Otherside besuchen soll. Auf einer Expedition suchen die beiden die Hütte, die Toriko und Satsuki als Munitionslager genutzt hatten. Leider finden sie nur ein Dorf, dass von Kreaturen mit riesigen Köpfen bewohnt ist. Nach einer Verfolgungsjagd schaffen sie es gerade so, vor den Großköpfen in die reale Welt zu fliehen.
Yuichi hält sein Versprechen gegenüber Shiori und bietet ihr an, sie für einen Tag durch die Stadt zu einigen von Shioris Lieblingsorten zu führen.
Yuichi und Mai kämpfen weiterhin gegen die Monster und als Yuichi angegriffen wird kommen die Erinnerungen zwischen ihm und Mai, die über eine mysteriöse Kraft verfügt, zurück.