* Endlich ist es soweit! Scott hat den Leuchtwal entdeckt, doch als er aus Versehen mit der Taucherglocke einen Felsen rammt, erschrickt der Wal und flüchtet. Scott ist zu langsam, um mit ihm Schritt zu halten, doch er stellt fest, dass alle Tiere dem Wal folgen. An Bord sieht Nanami eine Gruppe Blauwale, die ebenfalls dem Leuchtwal folgen. Die Crew nimmt die Fährte auf.
Kakeru und seine Freunde führen eine Heldenshow für Kinder auf. Da sie echte Helden sind, sollte das ein Kinderspiel sein! Oder?
Um zu beweisen, dass er nicht von Ibara korrumpiert wurde, muss Kakeru seinen wahren Mut gegenüber Issa unter Beweis stellen, einem Schwergewicht aus Team Black, das geschworen hat, alle Oni vom Angesicht der Erde zu tilgen.
Im Haus von Dante (Izumis alter Lehrmeisterin) wird Al von Greeds Chimärentruppe angegriffen und verschleppt. Sie bringen ihn in ihre Operationsbasis, die Kneipe „Devil's Nest“ außerhalb der Stadt, wo Greed den gefangenen Al nach dem Geheimnis des ewigen Lebens ausfragt.
Felia glaubt am Altar des Abgrunds ein rotes Schloss und einen leuchtenden Ring gesehen zu haben. Sogo beschließt mit Kaon, Felia und Moura dorthin zu fahren,un der Hoffnung, dann vielleicht etwas mehr über Felia zu erfahren. Außerdem soll dort eine Quelle sein, die das schnelle Wachstum von Felia beendet. Auf dem Weg stoßen sie auf eine Hochzeitsgesellschaft.
Felia ist entführt worden. Mithilfe des Steins an ihrem Hals kann Moura feststellen, wo sie ist. Er und Sogo nehmen die Verfolgung auf und kommen zu einem großen Schiff, das von Gus kommandiert wird. Darin befindet sich Felia und soll an die Armee übergeben werden. Doch die Übergabe verzögert sich. Sogo kann zwar in das Schiff eindringen, wird aber von Pack geschnappt und eingesperrt.
Sogo, Kaon und Felia haben sich bei Do Mon eingerichtet. Sie helfen ihm und Felia begeistert die Gäste. Doch da wird ein Taifun angekündigt. Das Haus, das ja immer noch beschädigt ist, muss sturmfest gemacht werden. Alle packen an. Auch Roman taucht auf und will helfen. Dabei macht er allerdings noch mehr kaputt. Dennoch schaffen sie es bis zum Abendessen und machen eine kleine Party.
Felia entdeckt die Schönheit der Stadt. Sie genießt den Stadtbummel und staunt darüber, was es alles zu entdecken und auszuprobieren gibt. Dabei trifft sie auf Al. Dieser ist vernarrt in Felia. Um sie zu beeindrucken versetzt er die Stadt in Chaos. Er setzt einige Roboter in Gang, um Felia zu fangen. Kaon und Felia können sich die Gondel einer Seilbahn retten.
In der Höhle mischt sich jetzt Hauptmann Gus persönlich ein. Es kommt zu einem erbitterten Kampf zwischen ihm und dem Beschützer des Mädchens. Sogo und Kaon versuchen mit dem unbekannten Mädchen zu fliehen und stürzen erneut ab. Dieses Mal werden sie durch eine mysteriöse rot schimmernde Kraft gerettet. Mit Hilfe von Roman und Otto gelingt Sogo und Kaon die Flucht.
Sogo lebt in Garden Indigo auf dem Planeten Gift. Eines Tages entdeckt einen roten Stein. Seiner Vermutung nach handelt es sich um die Giftsium-Ader, von der seine Mutter erzählt hatte. In der Stadt stößt er mit Kaon zusammen, die auf der Flucht vor ihrem „Verlobten“ Roman ist, den sie heiraten soll, aber nicht will. Dieser verfolgt sie nun mit seinem Freund Otto.
Fragen tauchen auf, als Teresa und Alec unerwartet verschwinden. Mitsuyoshi erinnert sich an all die Zeiten, die er mit ihr verbracht hat.
Teresa erfüllt sich ihren Lebenstraum: Rainbow Showgun live mit Tada an ihrer Seite zu sehen.
Teresa verhält sich seltsam, nachdem sie heimlich eine sehr ernste Entscheidung trifft, bevor sie nach Larsenburg zurückkehrt.
Der Fotoclub begibt sich auf ein Abenteuer, während er die gemieteten Spiegelreflexkameras nimmt, um Fotos von den Stars für den September-Wettbewerb aufzunehmen.
Als Nyanko-big nicht nach Hause zurückkehrt, trennt sich die Bande und tut alles um sicherzustellen, dass er sicher nach Hause zurückkehrt.
Ein unerwarteter Besucher aus Teresas Kindheit erscheint in Japan. Er wird dem Fotoclub vorgestellt und lädt Teresa später zu einer Party ein.
Als Kujo herausfindet, dass Victorique erneut von ihrem Vater gerufen wurde, beeilt sie sich. Der Inspektor enthüllt Kujo, dass Victorique möglicherweise nicht gehen kann, es sei denn, sie findet die Wahrheit über Coco Roses Tod heraus. So beginnt er, die Stadt nach weiteren Hinweisen in Bezug auf den Fall zu durchsuchen.
Diego und seine Freunde helfen dem kleinen Leo, der mit einem Paar selbstgebauter Flügel das Fliegen lernen möchte. Der Flugversuch des kleinen Jungen endet mit einer Bruchlandung auf dem Dach eines Hauses, in dem zwei Banditen einen Raubüberfall auf ein Schiff planen. Zorro fliegt mit Leos Hilfe zum Schiff, das bereits in See gestochen ist. Er kann alle Passagiere retten.
Columbus trifft einen jüdischen Mann namens Torres, der von Columbus' Ambitionen, eine westliche Route nach Indien zu segeln, fasziniert ist.
Während der Fahrt nach Island wird Christoph Columbus immer überzeugter davon, dass sich westlich von ihm unentdecktes Land befindet.