Der Hochmut der Rebellen verärgert die Mitschüler. Als der Direktor Milas Mannschaft immer mehr Privilegien einräumt und sogar vorschlägt, für die Volleyballerinnen eine eigene Trainingshalle bauen zu lassen, haben Tsutomu und Yukiko endgültig die Nase voll. Sie machen ihrem Ärger in der Schülerzeitung Luft.
Milas Mannschaft ist japanischer Volleyballmeister. Trotz des Erfolgs trainieren die Mädchen härter als zuvor. Bald gibt es Probleme mit der Gymnastikmannschaft und dem Tischtennisteam, weil sie ständig die Sporthalle blockieren. Mila, die nach den Sieg Starallüren an den Tag legt, ist nicht bereit einzulenken. Als der Schulsportetat zu Gunsten der Volleyballer erhöht wird kommt es zum Eklat.
Kurz vor dem Endspiel versucht das Fukuoka-Team Milas Mannschaft aus dem Konzept zu bringen. Dummerweise haben sie damit sogar Erfolg: Die Rebellen verlieren Satz um Satz. Doch Herr Hongo durchschaut die fiese Taktik der Gegnerinnen und fordert eine Auszeit, um den Mädels ein paar wichtige Tipps mit auf den Weg zu geben.
Mila und ihre Mannschaft haben es ins Viertelfinale geschafft, die Chancen fürs Halbfinale stehen gut. Nur die bisher ungeschlagene Fukuoka-Mannschaft könnte ihnen noch einen Strich durch die Rechnung machen. Die Rebellen würden die Konkurrentinnen am liebsten vorher einmal spielen sehen, um sich eine Taktik zurecht zu legen. Doch Herr Hongo ist strikt dagegen. Und er hat gute Gründe dafür.
Im Rahmen des großen Sommerfests in Konoha soll es einen Feuerwerkswettbewerb geben, bei dem jedes Team ein Feuerwerk präsentieren soll, das sich sehen lassen kann. Kurz darauf müssen Lee und Neji feststellen, dass Tenten ziemlich niedergeschlagen ist und sich mit ihren bissigen Kommentaren erstaunlich zurückhält.
Lee und Tenten streiten sich um die neuste Ausgabe der Shonen Jump. Auf ein mal finden sie sich in einer anderen Realität wieder. Endlich soll ein Film anlaufen. Leider macht ein Gerücht die Runde. Etwas sehr Wichtiges soll noch fehlen. Was könnte es sein? Eine wichtige Szene?
Lee und seine Freunde müssen bei einem Campingtrip beweisen, dass sie auch in der Wildnis überleben können. Diesen Sommer ist Sensei Guy für den täglichen Frühsport mit Radiobegleitung verantwortlich. Da aber alle bis auf Lee, Neji und Tenten von seiner impulsiven Art überfordert sind, lässt sich keiner blicken.
Die Freibad-Saison ist da. Lee und seine Freunde freuen sich schon. Leider ist Kakashi nicht da, um das Becken mit Wasser zu füllen. Das Tanabata-Fest steht an und jeder schreibt einen Wunsch auf einen Zettel. Doch dieses Jahr sollen sich die Schüler ihre Wünsche selbst erfüllen
Ed und Al sind untröstlich wegen Nina, die von Shou Tucker zu einer Chimäre transmutiert wurde. Tucker versprach sich damit eine Revision seines Staatsalchemistenranges. Dann werden sie von einem Unbekannten namens Scar angegriffen, einem mysteriösen Serienmörder, der es nur auf Staatsalchemisten abgesehen hat. Als es um Leben oder Tod geht, trifft Ed eine verzweifelte Entscheidung.
Um über die Vorfälle in Liore zu berichten, reisen beide Alchemisten nach East City, wo sie den „Sewing Life Alchemist“ Shou Tucker kennenlernen. Er erforscht die Transmutation von Chimären und könnte vielleicht helfen, dass die Brüder ihre Körper zurückerhalten. Shou Tucker hat es sogar vor zwei Jahren geschafft, eine Chimäre zu transmutieren, die die menschliche Sprache verstand.
Edward und Alphonse hören von einem Priester, der sich das Volk mit Magie hörig macht. Sie reisen nach Liore und lernen Rose kennen, die sie zum Priester Cornello führt. Er behauptet, Tote wieder zum Leben erwecken zu können. Rose, die gerade ihren Verlobten verloren hat, glaubt dem Priester, dass er ihn wieder zurückholen könne und lässt die Brüder in eine gemeine Falle tappen.
Um ihre Mutter wieder zum Leben zu erwecken, brechen Ed und Al das größte Tabu der Alchemie und versuchen sie ins Leben zurückzuholen. Das kostet Ed seinen rechten Arm, sein linkes Bein und Al seinen ganzen Körper. Fortan trägt Ed Prothesen und Als Bewusstsein wird in eine leere Rüstung transferiert. Um ihre Körper zurückzuerlangen, benötigen sie den mysteriösen „Stein der Weisen“…
Isaac McDougal ist ein ehemaliger Staatsalchemist, den man auch „Isaac, den Freezing-Alchemist“ nannte. Zur Zeit des ishvalischen Vernichtungskriegs war er Mitglied der Armee, und trat später der Bewegung der Systemgegner bei. Die Brüder Edward und Alphonse Elric sind die jüngsten Staatsalchemisten aller Zeiten. Sie erhalten den Auftrag, den „Freezing-Alchemist“ unschädlich zu machen.
Misae und Shima lernen sich immer besser kennen. Langsam entwickelt Misae Gefühle für ihn und lädt ihn zum Herbstfest der Stadt ein. Shima nutzt diese Gelegenheit, um Misae ihren Wunsch zu erfüllen. Als Tomoya wieder aufwacht, blickt er in die hoffnungsvollen Augen von Misaes Katze...
Nagisa und Tomoya besuchen Youhei im Jungenwohnheim. Misae lädt sie alle zum Tee ein. Als es spät wird, schläft Tomoya ein. In seinem Traum spielt sich die Geschichte von Misaes Jugend ab. Dabei geht es um Shima, einen Jungen, der Misaes sehnlichsten Wunsch erfüllen will...
Youhei ist nicht zum Unterricht erschienen und weder Tomoya noch Mei wissen, wo er steckt. Damit ihr Bruder auf die rechte Bahn kommt, möchte Mei ihn wieder beim Fußball anmelden. Gemeinsam mit Tomoya und Nagisa bittet sie das Team der Schule um die Wiederaufnahme ihres Bruders...
Youhei ist überglücklich und denkt täglich nur noch an seine neue "Freundin". Dabei lässt er Mei vollkommen links liegen. Mei erinnert sich an früher und dass ihr Bruder stets für sie da war. Um ihm die Augen zu öffnen, gibt sie vor, nun auch einen festen Freund zu haben...
Mei kommt zurück in die Stadt, weil sie sich Sorgen um ihren älteren Bruder Youhei macht. Er steht kurz vor seinem Abschluss und hat noch keinerlei Zukunftspläne. Um Mei zu beruhigen, kommt Tomoya auf die Idee, eine Fake-Freundin für Youhei anzuheuern...
Die Sommerferien sind vorbei und für Tomoya, Nagisa und ihre Freunde bricht das letzte Semester an. Nagisas Vater möchte ein Baseballspiel gegen die Mannschaft des benachbarten Einkaufsviertels organisieren. Hierfür soll Tomoya ein Team zusammenstellen...
Nach einem langen Prozess ist es Rutil gelungen Padparadscha endlich wieder zum Leben zu erwecken. Dieser Edelstein ist einer der ältesten und so sucht Phos dort nach Rat. Auch Cinnabarit stattet Phos einen erneuten Besuch ab. Was steckt hinter den ganzen Ungereimtheiten im Bezug auf den Feind und Meister Brillant? Phos muss nun entschieden: dem eigenen Instinkt oder dem Meister folgen.