Das Endspiel um die Juniorenweltmeisterschaft verspricht, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu werden. Nachdem beide Mannschaften einen Satz gewonnen haben, haben Mila und ihre Mannschaft einen Durchhänger. Nach ein paar Trainertipps holen die Rebellen im dritten Satz wieder auf. Bald ist der Spielstand wieder ausgeglichen.
Damit das Endspiel gegen die Russinnen nicht in die Hose geht, lassen Mila und ihr Trainer nichts unversucht. Nicht nur Gai, die Koreanerin, sondern auch Cathy und ihre Kolleginnen bieten ihre Unterstützung beim Training an. Und so wird am Abend vor dem Endspiel noch einmal die Annahme der Schmetterbälle geübt, bis sie wirklich perfekt passt.
Als Mila in Harlem von finsteren Gestalten bedroht wird, kommt ihr Virginia, eine amerikanische Spielerin, zu Hilfe. Danach bringt sie Mila zu Johnny, dem kleinen Jungen, der ihren Ball gestohlen hat. Weil der gerade Fußball spielt, muss Mila erst mal zuschauen. Dabei kommen ihr spontan einige „neue Ideen“, wie man die Schmetterbälle der Voljinkskaja annehmen muss.
Guy, Lee, Neji und Tenten begeben sich auf die Suche nach dem Unterschlupf von Akatsuki. Eher Zufällig finden Lee und Tenten ihn auch. Gerade als sie den verlassenen Unterschlupf wieder verlassen wollen, kommen Deidara und Sasori dort an. Die halten Lee für ein neues Mitglied von Akatsuki, dass ihnen Zetsu geschickt hat. Als Pain den Unterschlupf erreicht will er Lees Kampfkraft testen.
Tsunade muss vereisen. Leider hat kein anderer hoher Ninja Zeit, also ist Sensei Guy der Ersatz-Hokage. Der macht einiges anders. Lees und Shikamarus Teams sind zusammen auf Mission, um drei abtrünnige Shinobi zu schnappen. Auf dem Weg kommen sie an drei Abzweigungen vorbei. Shikamaru wählt immer wo lang sie gehen sollen und sie treffen auf jemanden, der ein Spezialtraining machen will.
Lee und die anderen sind auf dem Weg nach Konoha. Doch Tenten will unbedingt an einem netten Cafè haltmachen. Dort treffen sie auf Gaara, Kankuro und Temari. Orochimaru hat anscheinend das Bösewichtleben satt. Er möchte ein normaler, guter Ninja werden. Darum bittet er Lee und die anderen um Hilfe.
Da Guy, Lee, Tenten nicht wissen wann man besser nein sagt, müssen sie jetzt auf die beiden Kröten Gamatatsu und Gamakichi, Katsuyu, Tonton und Kakashis Rudel von Ninja-Hunden aufpassen. Als der Winter vor der Tür steht, packt Hinata die Melancholie. Um sie aufzumuntern, wollen die anderen dafür sorgen, dass sie den Winter nicht allein verbringen muss.
Der Ramen-Imbiss Ichiraku steckt in einer Krise. Ein großer Konkurrent hat eröffnet und die Kunden wandern zu ihm ab. Lee, Naruto und die anderen machen sich dran, dem kleinen Imbiss zu helfen. Lee trainiert zu viel. Das finden jedenfalls Tenten und Neji. Kurzerhand wird beschlossen dass der Feiertag „Tag des Dankes für die Arbeit“ für alle gesetzlich gilt.
Orochimaru schafft es mit einem Shampoo, dass Sensei Guy eine Halbglatze bekommt. So ist er nicht mehr derselbe große Ninja. Keine Perücke hilft. Der Erzähler ist urlaubsreif. Er kann nicht mehr und muss Urlaub machen. Seinen Job übernimmt sofort Lee. Leider hat er die Angewohnheit, jede Menge Stuss von sich zu geben.
Ed und Al werden von Envy zum Großen Anführer King Bradley gebracht, wo sie auch auf Roy Mustang treffen. Hier will Ed vom Amt des Staatsalchemisten zurücktreten, doch Bradley zwingt ihn, davon Abstand zu nehmen, weil er sich sonst Winry vorknöpfen würde. Lan Fan ist auf dem Weg der Besserung und will sofort einen neuen Automail-Arm haben.
Gluttony hat Al zu "Vater" gebracht. Dieser hat die Gestalt von Hohenheim, dem Vater von Ed und Al. Zugleich entkommen Edward und Ling aus Gluttonys Bauch und es gibt ein großes Wiedersehen. "Vaters" erste Aktion ist es, dass er Als fehlende Hand ersetzt und Eds Verletzungen heilt. Trotzdem erkennen sie ihn als Wurzel allen Übels und es kommt zu einem ungleichen Kampf.
Pinako und Hohenheim unterhalten sich während eines Festes. In dieser Episode gibt es mehrere vertiefende Rückblicke auf verschiedene Ereignisse innerhalb der Serie. Auf die Kindheit von Edward und Alphonse, auf Gluttony sowie Scar und seinem Bruder und vieles mehr. Und was hat es mit dem Begriff "Menschenopfer" auf sich?
In dieser Alternativgeschichte sind Ryou und Tomoya ein Paar. Parallel entwickeln sich auch zwischen Kyou und Tomoya Gefühle. Es kommt zu einer hochbrisanten Dreieckskonstellation, an dessen Ende es nur Verlierer geben kann...
An einem schönen Sommertag liegen Tomoya, Ushio und Fuko in einer Waldlichtung unter einem grünen Baum, als Tomoya anfängt, Ushio seine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte von Nagisa und ihm, und wie alles begann…
Was wäre... wenn alles anders wäre? Tomoya geht noch in die 2. Klasse der Oberschule. Nagisa, die immer noch auf der Suche nach Freunden ist, hat er nie kennengelernt. Unterdessen führen Youhei und Tomoya Kyou an der Nase herum...
Tomoya ist am Ende. Er wünscht sich, Nagisa nie kennengelernt zu haben. Im nächsten Moment revidiert er seinen Wunsch und wünscht sich stattdessen, dass Nagisa niemals gestorben wäre. Wird sein Wunsch in Erfüllung gehen?
Ushios Zustand verschlechtert sich zunehmend. Das kleine Mädchen wird immer schwächer. Um rund um die Uhr für seine Tochter da sein zu können, kündigt Tomoya seinen Job. Doch alles scheint vergebens...
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Tomoya und Nagisa ist es peinlich, dass sie sich noch nicht geküsst haben. Youheis kleine Schwester beschließt, den Liebesboten zu spielen und drängt beide dazu, sich ihren Problemen zu stellen...