Das Doppelduell geht weiter. Und es sieht schlecht aus für Yugi und seinen Kumpanen. Die beiden Raritätenjäger Lumis und Umbra nehmen den beiden immer mehr Lebenspunkte ab.
Die Raritäten-Jäger entführen Tea, Joey und Mokuba. Sie wollen Kaiba und Yugi zu einem Doppelduell gegen Umbra und Lumis zwingen.
Joey und Mako duellieren sich weiter. Joey ahnt ja nicht, wer oder was in den Tiefen des Meeres auf seine Monster lauert. Obwohl Mako mit allen Mitteln kämpft und Joey immer wieder in die Enge treibt, bleibt das Ergebnis doch offen.
Yami-Yugi macht sich Sorgen um seine Freunde und begibt sich auf die Suche nach ihnen. Die Raritätenjäger können ihn abfangen und zu einem Duell herausfordern.
Obwohl Slifer, der Himmelsdrache, immer mächtiger wird, zieht Yugi noch ein Ass aus dem Ärmel. Er fängt Slifer in einer Endlosschleife und kann dadurch so lange neue Karten ziehen wie er will.
Strings alias Marik schafft es endlich, seine ägyptische Götterkarte auszuspielen. Für Yugi scheint die Situation damit endgültig aussichtslos.
Marik setzt den willenlosen Pantomimen ein, um an seiner Stelle ein Duell gegen Yugi zu gewinnen. Für diesen Kampf gibt er ihm eine ägyptische Götterkarte. Der willenlose Pantomime, von Marik ferngesteuert, treibt Yugi in die Enge.
Das Duell zwischen Joey und Weevil geht weiter. Es sieht so aus, als ob Weevils Riesenmotte zuviel für Joey wäre. Doch glücklicherweise kann er sich auf seine Freunde verlassen, die ihm alle ganz fest die Daumen drücken.
Weevil heckt mal wieder einen raffinierten Plan aus, um Joey zum Duell herauszufordern und möglichst leicht an seine Lokalisierungskarten zu kommen. Er hetzt einen anderen Jungen auf, dem armen Joey unbemerkt eine Parasiten-Karte ins Deck zu schmuggeln. Das Duell könnte so zur ernsten Gefahr für Joey werden.
Yugi besiegt schließlich Arkana und rettet ihn obendrein auch noch vor der Schwarzen Energie Disc. Plötzlich übernimmt Marik den Geist von Arkana und kündigt Yugi an, dass er ihn in einem Duell besiegen und ihm sein Millenniumspuzzle nebst Geist abnehmen wird.
Arkana und Yugi kämpfen weiter ihr entscheidendes Duell. Doch es wird eng für Yugi, der immer mehr Lebenspunkte verliert und kurz davor steht, den Kampf zu verlieren.
The gang's dressed up as their favorite monsters for the school's fun fair, but when Anna crashes the festivities, the party ends for Yuma!
Shark's trying to control Rio's life, but she's not taking it anymore! Will this family feud turn into a feeding frenzy for Shark, or will Rio put her brother's winning streak on ice?!
When a mysterious visitor threatens to throw the Championship into chaos, Declan moves in to uncover who they are and soon finds himself facing off against a merciless mercenary!
Yuya's opponent is Isao Kachidoki from the Ryozanpaku School in the second round of the Maiami Championship.
Arkana hat Yugi in eine Duell Arena gelockt, wo es im Duell um Alles geht: Wer als erstes seine Lebenspunkte verliert, dem wird die Seele entzogen und in das Reich der Schatten verbannt.
Das Duell zwischen Joey und Espa dauert noch an. Joey versucht es mit dem Zauber der Zeit, aber nicht einmal der wirkt. Scheinbar sind Espas Monster immun gegen den Effekt der Zeit. Nur, was kann dann noch helfen?
Joey lässt sich von Espa zum Duell herausfordern. Über die Warnungen von Rex, dass Espa mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten jeden besiegen kann, lacht er nur. Allerdings kommt Joey doch ins Grübeln, als Espa alle Tricks auspackt, die er auf Lager hat.
Yugis Duell gegen den Raritätenjäger geht in die entscheidende Runde. Yugi findet heraus, dass sein Gegner möglichst schnell alle Exodiateile zusammenbekommen möchte. Er ändert daraufhin seine Strategie und versucht Rare Hunters Exodia-Kette zu zerstören.
Das Turnier steht kurz bevor! Die Duellanten aus der ganzen Welt treffen nach und nach in der Stadt ein. Joey macht sich währenddessen auf die Suche nach dem Rare Hunter, um seinen Rotaugendrachen wieder zu bekommen.