The four dimensions continue to unite as Zarc effortlessly crushes Sora and Edo. Kaito and Shun continue the fight against Zarc while people from Heartland and Neo Domino City start appearing in the Fusion Dimension.
Yuya absorbs all of his counterparts and reclaimed his true form as Supreme King Z-ARC. Starting to lay waste to the Fusion Dimension, Sora and Edo challenge Zarc to try and reach out to Yuya's spirit.
The four dimensions start to fuse together as Yuya continues to struggle against Yuri. Forced to discard his trump card, things seem hopeless. Yuya's friends then arrive to encourage him to keep fighting no matter what.
Seeing his father carded in front of his eyes, Yuya's rage reaches a boiling point as he accepts Yuri's challenge. But not only does he have to contend with Yugo and Yuri's dragons, but Zarc's ever growing influence over him.
Yusho's advanced Dueltaining manages to push Yuri into a corner and bring Yuya back to his old self. But Yuri is determined to complete Zarc's revival and has one nasty surprise in store for Yusho.
Yuya's friends are forced to face off in a duel where the loser is banished forever! No matter who wins, Yuya loses!
For Shinji to inspire the Commons to stand up to the Topsiders, he must first take down Moon Shadow! Can Shinji's monsters swarm together and deliver the sting of defeat, or will Moon Shadow's ninjas silence all the buzz?
Riley's been chosen to Turbo Duel Shinji, but the battle hits a speedbump when Yuya steps in to stop the duel and keep his pint-sized pal in one piece!
The first duel of the Friendship Cup has the green light as Crow and Gong put the pedal to the metal!
With the Friendship Cup about to kick off, Yuya learns about tournament champion Jack's rise to the Tops!
Marik setzt den willenlosen Pantomimen ein, um an seiner Stelle ein Duell gegen Yugi zu gewinnen. Für diesen Kampf gibt er ihm eine ägyptische Götterkarte. Der willenlose Pantomime, von Marik ferngesteuert, treibt Yugi in die Enge.
Yugi setzt sein Duell gegen Gansley fort. Da sich der abgebrühte Geschäftsmann viel besser mit den Regeln des neuen Spiels auskennt, kommt Yugi sehr in Bedrängnis. Schon zwei mal wurde sein Angriff reflektiert und hat ihn dann selber getroffen. Ein drittes Mal würde das Ende bedeuten, und Yugi müsste für immer im Cyberraum bleiben. Duke und Tristan können aus dem endloslangen Gang ausbrechen und retten im letzten Augenblick Serenity vor einem wild gewordenen Monster.
Die fünf ehemaligen Manager von Kaiba Corporation schicken alle Duellanten in einzelne Cyberräume. Hier wollen sie gegen Yugi und Co. im Duell antreten. Wenn sie gewinnen, werden sie aus dem virtuellen Gefängnis befreit und die jungen Duellanten müssten sich dort einsperren lassen. Das erste Duell bestreiten Yugi und Ganzley. Da Yugi die Regeln noch nicht beherrscht, kommt er schnell ins Hintertreffen. Wird er es schaffen?
Die restlichen Teilnehmer des City Battle Turniers sind im Luftschiff unterwegs zur Kaiba Corporation Insel: dem Austragungsort des Finales. Kurz bevor sie eintreffen, wird das Luftschiff entführt. Dort begegnet Kaiba Noah einem jungen Duellanten, der anscheinend noch eine Rechnung mit ihm offen hat.
Yami Bakura und Yami Marik duellieren sich weiterhin ohne Gnade. Es gelingt Yami Marik, den Geflügelten Drachen des Ra unschädlich zu machen und ihn sogar in seinen Besitz zu bringen. Die geheimen Fähigkeiten von Ra sollen den Kampf entscheiden.
Yami Bakura und Yami Marik stehen sich im Duell gegenüber. Da sich der echte Marik immer wieder einschaltet, findet Yami Marik nicht so recht zu seinem Spiel. Schließlich bemerkt er, dass Yami Bakura es nur darauf anlegt, dass er den Geflügelten Drachen des Ra ausspielt.
Die erste Runde des Battle City Finales ist beendet. Yugi, Joey, Kaiba und Marik haben die Runde überstanden und stehen vor den nächsten schweren Aufgaben. Ishizu überlässt Yugi schließlich ihre Millenniumskette, damit er eine Chance gegen die böse Seite von Marik hat.
Ishizu ist fest entschlossen, die gute Seite ihres Bruders Marik zu retten und kämpft wie eine Wilde gegen Kaiba. Obwohl sie mit Hilfe der Millenniumskette in die Zkunft sehen kann, sieht es schlecht aus für Ishizu. Denn Kaiba spürt die Macht des Millenniumsstabes und ändert seine Pläne.
Serenity kümmert sich um Mai, solange sie auf der Krankenstation liegen muss. Währenddessen erfährt Kaiba, wer sein nächster Duellpartner sein wird: Ishizu.
Luna engages in her Duel with Professor Frank when she is called by a mysterious voice to protect the Duel Monsters Spirit World Seeing the turmoil evildoers are doing to this land, Luna must take all her courage and skill at hand to defeat Frank's trump card.