In der zweiten Runde des Tag Team Turniers, haben Gingka und Yuki es mit Dashan und Chiyun zu tun. Die Arena befindet sich auf einer Bergspitze. Gingka und Yuki können den Kampf für sich entscheiden, als Gingka einen neuen Special Move entwickelt, den Cosmic Tornado. Als nächstes tritt das Beylin Faust Team gegen Kyoya und Benkei an.
Das Tag Team Turnier geht weiter und die vier letzten Teams stehen fest. Das Team von Dashan und Chiyun gewinnt sein Match im Handumdrehen, aber Kyoya und Benkei kämpfen lange mit Motti und Johannes, aber am Ende kann Kyoya Joahnnes besiegen. Zwei geheimnisvolle Blader, Aguma und Bao gewinnen auch im Handumdrehen. Dashan und die anderen sind geschockt, als sie feststellen müssen, dass es sich um Mitglieder einer uralten Organisation handelt, die sich Beylin Faust nennt.
Bei der Tag Team Meisterschaft sind Dashan und Chiyun siegreich so wie Johannes und seine Partnerin, Motti. Als Yuki und Gingka Mei-Mei und Chaoxin herausfordern, erlebt Yuki eine Angstattacke und gibt beinahe auf. Mit der Hilfe seiner Freunde findet er ins Spiel zurück und Yuki und Gingka gewinnen die Partie.
Johannes bricht in den Beylin Tempel ein, in der Hoffnung, dort einen Legendären Blader zu finden. Er sieht sich Dashan gegenüber, der den Eindringling zu einem Beykampf herausfordert. Der Kampf wird plötzlich abgebrochen, als Johannes seinen Bey Beat Lynx greift und sich auf das Dach zurückzieht, wobei er behauptet, dass es für ihn nichts bringe, gegen einen zweitklassigen Blader wie Dashan anzutreten.
Kenta reist in eine Wüstenstadt, wo er gegen Ryuga in einem Turnier antritt, aber er verliert. Daraufhin folgt er Ryuga auf einer schwierigen Querfeldwanderung, auf der er Ryuga davon zu überzeugen versucht, seine Stärke als Legendärer Blader Gingka und den anderen zur Verfügung zu stellen, um das Böse bekämpfen. Ryuga weigert sich, dem nachzukommen, aber auch Kenta weigert sich genauso beharrlich ihn zu verlassen und schwört zu bleiben.
Als ein Vulkan ausbricht, ändern Gingka, Yuki und Kyoya mit ihren Beys den Fluss der Lava und retten so das Dorf. Als sie das Dorf verlassen, sind sie darüber geschockt, dass Kenta alleine weiterziehen will. Die Gang ist traurig aber wünscht Kenta für seine Abenteuer alles Gute.
Nachdem Ryuga Kyoya geschlagen hat, fordert ihn Gingka zu einem Beykampf heraus. Aber auch er wird von Ryuga schnell geschlagen. Yuki fordert ihn zu einem weiteren Kampf heraus, aber sein Bey, Mercury Anubius, wird von Ryuga's L-Drago Destructor immer wieder weggeschossen. Yuki findet heraus, dass er selbst einer der Legendäen Blader ist, aber selbst mit dieser neuen Kraft ist er Ryuga unterlegen.
Während Gingka und die Gang Freunde finden, treffen Benkei und Kyoya auf der Spitze des Vulkans Ryuga. Kyoya fordert Ryuga zu einem Beykampf heraus. Ryuga erklärt Kyoya, dass er lieber nicht kämpfen sollte, da er seinen (neuen) Bey noch gar nicht richtig kenne. Genervt fordert Kyoya Ryuga auf, ihm das zu beweisen.
Gingka und seine Freunde beginnen ihre Suche nach den übrigen 8 Legendären Bladern und stoßen dabei auf Jophannes, der sie in einen Kampf verwickelt. Die Lage sieht schlecht für Gingka aus, als Kyoya auftaucht, in den Kampf eingreift und Johannes verteibt. Die Gang setzt ihre suche fort.
Es bewerben sich eine Menge Beyblader für den frei gewordenen Posten als Ersatzspieler bei Gangan Galaxy: Gingkas Vater in Gestalt von Phoenix, Kenta und das gesamte chinesische Team Wang Hu Zhong. Doch Hikaru erklärt, dass nach den Regeln der WBBA niemand von ihnen für diese Position infrage kommen kann. Wer schon einmal an einem Turnier im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft teilgenommen hat, darf nicht ein zweites Mal antreten
Julian vom Team Excalibur tritt als Nächster gegen das Team Star Breaker an, um den Punktestand wieder auszugleichen. Sein Gegner ist Damian, den Dr. Ziggurat in seinem "Arrangement" zu hundert Prozent eingestellt hat. Es ist ein ungleicher Kampf. Ganz gleich, zu welchem Special Move Julian greift, Hades Kerbecs bleibt davon unberührt.
Zum Halbfinalkampf der Beyblade-Weltmeisterschaften zwischen dem europäischen Team Excalibur und dem US-Team Star Breaker schickt Dr. Ziggurat nur zwei der von ihm ausgebildeten Blader ins Rennen. Er ist davon überzeugt, die Partie in zwei Kämpfen zu gewinnen. Jack, der Joker in Dr. Ziggurats "Arrangement"-Panoptikum, tritt gegen Klaus vom Team Excalibur an.
Dr. Ziggurat schickt Zeo los, um Ryuga wieder einzufangen. Als dieser mit Mitgliedern der HD-Academy hinter Ryuga herläuft, wird er zufällig von Masamune entdeckt. Masamune glaubt zunächst, sein Freund Zeo werde von Ryuga bedroht, aber Gingka weist ihn darauf hin, dass es genau umgekehrt zu sein scheint. Masamune versucht, Zeo zu beschützen, aber jetzt platzt Zeo der Kragen, er will endlich aus dem Schatten des ständig besseren Masamune treten.
Während Gingka und seine Freunde sich im Dungeon-Studio auf den Finalkampf vorbereiten, wird Zeo von Dr. Ziggurat gerufen. Dr. Ziggurat leitet die HD-Academy und arbeitet dort wissenschaftlich an dem sogenannten "Arrangement"-System. Dieses System soll den Blader und seinen Bey zu hundert Prozent aufeinander abstimmen, um auch die letzten Kraftreserven mobilisieren zu können.
allem seine Freunde Zeo und Toby kennen. Bei einem Eröffnungsturnier im neuen Bey-Park kommen sie ihrem großen Ziel einen gewaltigen Schritt näher.Masamune besucht Toby im Krankenhaus. Erinnerungen werden wach und Masamune erzählt, wie er damals in die USA gekommen ist und das Dungeon-Studio gefunden hat. Dort lernte er Coach Steel, freundliche Blader und vor
In den USA angekommen, macht sich Masamune sofort auf den Weg, um seinen ehemaligen Freund und Kampfgefährten Toby zu suchen. Als er ihn im Krankenhaus nicht findet, sucht er seine alte Beyblade-Kampfschule auf. Das Team Gangan Galaxy begleitet ihn, da es sich ohne Masamune in der großen Stadt nicht zurechtfindet. So werden die Freunde Zeugen von Masamunes bewegter Vergangenheit.
In der letzten Runde des K.o.Kampfes zwischen Gangan Galaxy und dem brasilianischen Team Garcia stehen sich Tsubasa und Argo gegenüber. Argo hat sich mit vielen schmutzigen Tricks Vorteile erarbeitet, gegen die Tsubasa kein richtiges Mittel findet. Mit seiner halbflachen Gummi-Bladespitze und seiner gezahnten Fusionsscheibe scheint Ray Gill Eagle in allen Belangen überlegen zu sein
Als drittes Mitglied der Garcia Familie kämpft jetzt Ian gegen Gingka. Er nennt sich den "König des Zyklonkampfes". In bestimmten Zeitinter¬vallen rotiert eine kleine Scheibe innerhalb der Bey-Arena und bringt den Bey, der in ihr rotiert, auf so hohe Touren, dass er damit einen Wirbelwind erzeugt, der normalerweise den gegnerischen Bey hinwegfegt. Doch Pegasus gelingt es immer wieder, in die Arena zurückzukehren und ein Arena-Aus zu vermeiden.
Da die Brasilianer wissen, dass Yu und Libra angeschlagen sind, setzen sie einen K.o.-Kampf "Vier gegen Vier" durch. ZUSAMMENFASSUNG: Da die Brasilianer wissen, dass Yu und Libra angeschlagen sind, setzen sie im Halbfinalkampf gegen das Team Gangan Galaxy durch, dass die Entscheidung in einem K.o.-Kampf "Vier gegen Vier" stattfindet. Derjenige, der verliert, muss von einem Teamkameraden ersetzt werden.
Auf ihrem Weg nach Brasilien erfahren Gingka und seine Freunde, dass sie als Sieger der Gruppe A bei den Beyblade-Weltmeisterschaften gegen den Zweitplatzierten der Gruppe B antreten werden. Das ist das brasilianische Team, das von der Familie Garcia gestellt wird. Die Erstplatzierten der Gruppe B sind die USA, die somit gegen Excalibur antreten müssen.