Rayna und Deacon sind untröstlich: Maddie hat genug von den Streitereien und läuft weg. Riff ist verschwunden, was Luke zwingt, schnell einen Ersatzkünstler zu finden. Autumn treibt einen Keil zwischen Gunnar und Scarlett, während Juliette Averys Verbindung zu Layla als Gefahr sieht.
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Rayna bittet Deacon, ein gemeinsames Konzeptalbum zu machen. Nach allem, was geschehen ist, kann Scarlett sich nicht dazu durchringen, Gunnar zu vertrauen. Juliette sucht nach ihrem Schutzengel.
Rayna und Deacon müssen sich an neue Umstände gewöhnen, da Maddie wieder zu Hause ist und das Highway 65 in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Die schockierende Nachricht über Juliette löst viele Emotionen in Nashville aus.
Rayna bekommt ein erstaunliches Angebot von Tech-Guru Zach Welles in Bezug auf Highway 65. Eine ungeduldige Juliette will eine tiefergehende Behandlung. Will und Kevin suchen eine Wohnung.
Maddie beginnt ein Praktikum in einem Aufnahmestudio und trifft einen Straßenmusiker. Avery hat Probleme, eine YouTube-Sensation zu produzieren. Juliette lernt ihren Schutzengel kennen.
Rayna bittet Deacon, ein gemeinsames Konzeptalbum zu machen. Nach allem, was geschehen ist, kann Scarlett sich nicht dazu durchringen, Gunnar zu vertrauen. Juliette sucht nach ihrem Schutzengel.
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Rayna erfährt, dass Maddie jemandem aus ihrer Vergangenheit begegnet ist, der falsche Absichten hat, und handelt drastisch. Juliette überlegt, wie sie sich zum Tod von Jeff Fordham äußern soll, was Layla betrifft. Scarlett und Gunnar ziehen eine Trennung in ihrer Zusammenarbeit in Betracht.
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