Ed und Al geraten in Rush Valley in die Fänge der Person, die sie am meisten fürchten: Izumi Curtis, ihre Alchemie-Lehrmeisterin. Diese ist äußerst aufgebracht darüber, dass Ed ein Staatsalchemist und somit ein Lakai der Armee geworden ist, und schleppt die beiden Brüder mit nach Dublith. Währenddessen erhält im East-Hauptquartier Oberst Mustang seinen Versetzungsbefehl nach Central City.
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Während der morgendlichen Teambesprechung kündigt Honda an, dass Seiichi am nächsten Tag mit dem Storyboard der letzten Episode fertig sein wird. Obwohl das eine gute Nachricht für die Belegschaft ist, haben sie statt der acht Wochen nur fünf Wochen bis zur Fertigstellung Zeit. Später muss Aoi eine Lieferung zur Tonabteilung der „Sawara“ Studios bringen.
Auch falls Seiichi frühzeitig mit den Storyboard der letzten Episode fertig werden sollte, bleibt dem übrigen Team nur noch höchstens ein Monat zur Fertigstellung von „Exodus!“. Um seine Phantasie neu zu entfachen und ein Ende zu kreieren, mit welchem alle vollkommen zufrieden sind, muss er sich mit Autor Maitake treffen.
* Die Peperoncino ist auf dem Weg nach Japan. Scott möchte Nanami zeigen, wo ihre Mutter gelebt hat. Während Cheryl, Al, Thomas und James in Tokio an Land gehen, um die Stadt zu erkunden, fährt Scott mit Nanami zur Heimatinsel ihrer Mutter. Nanami verspricht sich viel von diesem Ausflug. Sie hofft, dass dadurch ihre Erinnerung an die Mutter zurückkehrt.
* Nanami kann es nicht verkraften, dass Tico tot. Selbst eine Überraschungsparty ihr zu Ehren kann daran nichts ändern. Am nächsten Tag geht Nanami schwimmen und trifft auf Junior, der noch nicht verstanden hat, dass seine Mutter tot ist. Als die beiden zusammen tauchen, werden sie Zeuge eines Ereignisses, das Nanami hilft, Ticos Tod zu verarbeiten.
* Nanami und Scott finden in einer Höhle im Inneren des Eisberges Fischskelette. Gaulois will den Eisberg sprengen lassen, um die Skelette zu bergen, doch bei dem Versuch ins Innere zu gelangen, bleiben sie stecken. Al kann Leconte und sein Team mit der Taucherglocke befreien, doch dann sitzt er selbst in der Bergspalte fest. Tico eilt ihm zu Hilfe und setzt dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel.
* Nanami, Scott, Thomas und Tupia hatten einen Unfall mit dem Schlitten, konnten aber von Lecontes Schiff gerettet werden. Zurück auf der Peperoncino beschließt Scott zum vermeintlich leuchtenden Eisberg zurückzufahren und wird dabei von Leconte und seiner Crew verfolgt. Scott und Nanami machen sich in das Innere des Eisberges auf und entdecken Unglaubliches…
* Im nördlichen Eismeer trifft die Crew auf einen Eskimo, der sie zornig zu vertreiben versucht. Dem Mann wurde seine leuchtende Walbarte gestohlen und er denkt, dass die Crew für den Diebstahl mitverantwortlich sei. Nachdem sich das Missverständnis aufgeklärt hat, erzählt der Eskimo schließlich alles, was er über den Leuchtwal weiß.
Katrielles neuester Auftraggeber bringt einen seltsamen Fall vor: angeblich habe Sean Moore seinen besten Freund Slurpy Coffings nach 35 Jahren das erste Mal wiedergesehen. Doch dieser scheint sich überhaupt nicht verändert zu haben. Gekleidet in einen dunklen, langen Mantel und mit leuchtenden Fangzähnen wirkt er scheinbar alterslos, nahezu wie ein Vampir.
Eines der größten Mysterien unserer Zeit, Nessie, das unidentifizierte Seemonster, taucht plötzlich in Loch Nham auf. Es gilt, die wahre Identität von Nessie herauszufinden. Katrielle, die in dem Fall eine Chance sieht, sich für immer einen Namen als Entdeckerin der Kreatur machen zu können, will unbedingt Nessies Existenz beweisen. Voller Tatendrang reist sie an den Ort des Geschehens.
Katrielle, Ernest und Sherl sind auf eine luxuriöse Kreuzfahrt eingeladen worden. Auf dem Schiff wird eine riesige Engelsstatue aus purem Gold enthüllt. Und wer eine der drei kleinen Mini-Statuen, die auf dem Schiff versteckt sind, findet, erhält einen Anrechtsschein auf die goldene Statue. Doch während die Gäste ein regelrechtes Suchfieber befällt, verschwindet die riesige goldene Statue.
Die Ladenbesitzerin von Katrielles Lieblings-Boutique wurde ermordet. Nach Augenzeugenberichten ist Katrielle neben dem Mordopfer die einzige Person, die während der Tatzeit in der Boutique gesehen wurde. Als Chefinspektor Briton Katrielle und ihr Team festnehmen will, ergreifen sie die Flucht. Sie wollen keine Zeit verlieren, denn dieser Fall muss aufgeklärt und der Täter überführt werden.
Hinter Ernests Mitarbeit in der Detektei Layton steckt mehr als nur Fleiß und Freundschaft. Ernest Drowrig hilft Katrielle Layton bei ihren Fällen, um sich zu revanchieren. Denn Katrielle hat Ernest einst einen großen Gefallen erwiesen. Alles begann, als sich die Beiden das erste Mal begegneten.
Die Indies Trading Company streut üble Gerüchte über Dr. Timothy, sodass dieser seine Arztpraxis schließen muss. Gleichzeitig baut die Firma ein modernes Hospital in der Stadt und nimmt die Bürger, die keine Auswahl haben, zu welchem Arzt sie gehen wollen, ungeniert aus. Als der Sohn des Krankenhausdirektors schwer krank wird, kann nur Dr. Timothy helfen.
Die Getreidefirma Grain and Cereals Company hat sich einen perfiden Plan ausgedacht: Heimlich fackeln sie die örtlichen Kornfelder ab, um ihre Produkte überteuert an die Bevölkerung verkaufen zu können. Don de la Vega will zur Hilfe eilen, doch auch seine Felder werden ein Opfer der Flammen. Um den Verdacht von sich abzulenken, suchen die Firmeninhaber einen Sündenbock.
Es ist an der Zeit, alles ein für alle Mal zu beenden. Wer hat den stärksten Willen und kann sich seinen Wunsch erfüllen?
Yukiya und Haruka stehen ihrer bisher größten Herausforderung gegenüber: DJ Nielsen, ein weiterer Hand Shaker, steht ihnen im Weg. Und er ist nicht allein - Tazuna und Koyori stehen ihm treu zur Seite!
Der Shinkansen rast voraus und schleudert die Besatzung in den sicheren Tod. Sie rennen gegen die Zeit, um den Tresor zu erreichen...
Wenn die Infiltration nicht wie erwartet verläuft und die Zeit knapp wird, muss die Gruppe für den ultimativen Raubüberfall improvisieren.
Die Akudama erfahren vom Vordenker des Plans, wie riskant und mühsam es sein wird. Als ob die Dinge nicht schon schlimm genug wären, kommt es zu Schwierigkeiten.
Während Kriminelle, die als Akudama bekannt sind Kansai terrorisieren, gerät ein normaler Bürger in Gefahr.
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