Das nächste Duell steht an. Auf dem Spielfeld stehen sich Carly und Jack gegenüber. Dabei versucht Carly mit sämtlichen Mitteln der Illusion Jack in den Bann der Schatten zu ziehen.
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Die You-Show und das Leo-Institut treten gegeneinander an. Diesmal sind es Shay und Sora, die in den Ring steigen. Wie es scheint, verbindet die beiden ein Ereignis in der Vergangenheit
Das dritte Duell steht an. Doch warum tritt Shay Obsidian ausgerechnet für das Leo-Institut an? Schließlich legte er sich doch erst vor Kurzem mit der Leo-Schülerin Julia an.
Sylvio ist neidisch, dass Yuya beim Publikum so beliebt ist. Deshalb geht er besonders hart gegen seinen Kontrahenten vor. Doch Yuyas gute Laune kann das nichts anhaben, und er besiegt Sylvio schließlich mit einer spektakulären Show
Yuya tritt gegen Sylvio an und wird schnell von seinem Gegner in die Ecke gedrängt. Doch ist Sylvio wirklich der Stärkere von beiden?
Gong muss sich auf seinen nächsten Kampf konzentrieren, was ihm nicht leicht fällt. Denn er muss dafür seinen Freund Yuya im Stich lassen.
Zuzu tritt bei der Arc-Liga-Meisterschaft gegen ihre Rivalin Julia an, die bei der letzten Begegnung der beiden als Siegerin aus dem Ring ging. Doch diesmal hat Zuzu die Nase vorn. Mit ausgefeilter Technik gewinnt Zuzu den Kampf gegen Julia. Diese ist so begeistert von Zuzus Fortschritten, dass sie ihr ihre Karte „Kristallrose“ schenkt.
Allie ist sehr enttäuscht, als sie im Kampf gegen den scheinbar gefühlskalten Riley verliert. Obwohl die Freunde jetzt im Punkterückstand sind, hält das Team zusammen. Zuzu verspricht, Julia im folgenden Duell zu besiegen und das Team wieder nach vorne zu bringen.
Alle sechs Schüler der You-Show-Schule sowie Gong haben sich für die Arc-Liga-Meisterschaft qualifiziert. Einige der Teilnehmer sind sehr stark, aber nichtsdestotrotz kann Frederick sein erstes Duell für sich entscheiden.
Gong führt eine Fusionsbeschwörung durch, gegen die sich Yuya nur mit einer Polimerisation wehren könnte. Doch ihm fehlt die nötige Karte von Zuzu … Kann sich Yuya trotzdem noch für die Meisterschaft qualifizieren?
Yuya tritt gegen einen schwierigen Gegner an: Gong. Schon seit Kindertagen fühlt sich Gong durch Yuya gehemmt. Seine übertriebene Rücksichtnahme will Gong nun in einem Duell gegen seinen Freund endgültig abstreifen.
Julia fordert Shay zu einem Duell heraus. Zuzu stellt Yuto zur Rede und will wissen, warum er so besessen davon ist, sie zu beschützen.
Aura lässt Yuya nicht vom Haken. Sie wendet eine Karte bei ihm an, die ihn blockiert
Yuya trifft auf seinen dritten Gegner: die Wahrsagerin Aura Sentia.
Sowohl Declan als auch Yuya bereiten sich auf das bevorstehende Turnier vor. Währenddessen verliert Zuzu eine wichtige Karte mit starken Kräften, und Yuya findet sie …
Zuzu fordert ihren Widersacher Sylvio zum Duell auf. Doch dann taucht plötzlich ein Maskierter auf, der an Zuzus Stelle kämpfen will. Der mysteriöse Fremde besiegt seinen Gegner und lüftet am Ende sogar seine Maske. Zuzu versteht die Welt nicht mehr: Sie glaubt, Yuya zu erkennen, aber kann sie ihrer Wahrnehmung trauen?
Es sah zwar zunächst nicht danach aus, aber Sora hält Yuya ganz schön auf Trab. Doch Yuya entsinnt sich eines Ratschlags, den ihm sein Vater einst gab: „Gräme dich nicht, sondern lasse dich auf das Gute ein, das vor dir liegt.“ Mit diesem Leitspruch besiegt Yuya den kleinen Quälgeist und hofft, ihn nun endlich los zu sein. Doch es kommt anders …
Sora geht Yuya ganz schön auf die Nerven. Der kleine Junge liegt seinem großen Vorbild schon seit Langem damit in den Ohren, dass er das Duellieren von ihm lernen möchte. Doch Yuya kämpft gerade selbst gegen einen übermächtigen Gegner: seine schlechte Laune. Schließlich lässt sich Yuya auf einen Kampf mit Sora ein. Sollte Sora gewinnen, will Yuya ihn trainieren. Gewinnt Yuya, wird Sora ihn in Ruhe lassen. Zunächst scheint Yuya haushoch überlegen, doch dann kommt alles anders …
Im Kampf gegen Silvio ist Yuya klar im Vorteil: Er kann seinem Gegner die Karten abnehmen und eine Pendelbeschwörung durchführen. Der Sieg über Silvio macht Yuya zu einem gefragten Trainer. Ein kleiner Junge namens Sora möchte, dass Yuya sein Duell-Guru wird.
Durch eine List werden Zuzu und eine Gruppe von Kids von Sylvios Schergen gefangen genommen. Um seine Freunde zu befreien, liefert sich Yuya ein erbittertes Duell mit Sylvio, aber der zieht alle Register. Sylvio gelingt es sogar, ohne fremde Hilfe eine Pendelbeschwörung durchzuführen. Es sieht nicht gut aus …
Der spektakuläre Sieg über Ishijima macht Yuya schlagartig berühmt. Viele potenzielle Schüler interessieren sich für seine Duellschule Yushu Juku, daher gibt er zusammen mit Yuzu ein Showduell, um die Pendel-Beschwörung vorzuführen. Doch die Beschwörung will einfach nicht klappen, weswegen die Interessenten enttäuscht verschwinden. Nur ein Junge, Tatsuya, hält zu Yuya und lässt sich an der Yushu Juku aufnehmen.
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