Jeannie rende Tony in grado di cantare come il grande tenore Enrico Caruso e quando Bellows lo sente, fa iscrivere Tony al talent show delle Forze Aeree. Tony non può tirarsi indietro e, senza l'aiuto di Jeannie, rischia di venire umiliato.
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Jerry ed Elaine approfittano del matrimonio traballante di un amico i jeans stretti di Kramer causano problemi.
Mentre il lavoro di George è messo a repentaglio dal calo di memoria del suo capo, Kramer e Newman escogitano un piano per fare soldi il capo di Elaine la manda a comprare le mazze da golf di JFK e l'auto di Jerry viene rapita da un meccanico iperprotettivo.
Un meccanico diventa ossessionato dall'auto di Jerry e decide di rubarla Kramer e Newman elaborano un piano per raccogliere le bottiglie da restituire in Michigan.
Mentre George fa appassionare il suo capo ai calzoni, Kramer sviluppa una dipendenza dai vestiti appena asciugati Jerry esce con una donna dalla bellezza insolitamente persuasiva ed Elaine si innamora delle abili tattiche di appuntamenti di un uomo.
Jerry finisce per comprare una giacca che non gli piace molto un ospite della casa irrita George.
George si schiera contro un sopravvissuto a un naufragio per un nuovo appartamento. Jerry cerca di aiutare Newman a ottenere il trasferimento alle Hawaii che tanto desidera.
Mentre l'astinenza rende George più intelligente, ha l'effetto opposto su Elaine. Kramer apre una sala per fumatori nel suo appartamento. Jerry si prepara per fare un discorso in una scuola media.
Le luci intense di un ristorante tengono sveglio Kramer. Elaine rischia il posto di lavoro dopo aver comprato a George un cappello costoso a spese dell'azienda.
L a fama di Jerry in Giappone fa affezionare un gruppo di turisti a Kramer e ispira George a riesumare il loro episodio pilota per un programma TV.
Elaine provoca un ammutinamento promuovendo il commesso di un ufficio postale. Jerry scopre che la mentore della sua fidanzata esce con Bania. Kramer richiama Frank dopo la pensione per farlo cucinare.
George cerca di corteggiare la dipendente di un negozio di fotografia usando delle foto di sé. Elaine scopre che la sua reputazione rende difficile ottenere cure mediche. Kramer si offre di ottenere un rimborso per lo stereo rotto di Jerry.
Elaine perde il rispetto dei suoi dipendenti ballando in modo strano. George coltiva un'immagine da "cattivo ragazzo". Jerry diventa una leggenda underground dopo aver fatto una videocassetta bootleg di un nuovo film.
Elaine incontra tre amici che sono l'esatto contrario di Jerry, George e Kramer. George usa la morte di Susan per attrarre le donne.
George si agita temendo di essere sospettato di aver ucciso la sua fidanzata. Kramer si innamora della nuova fidanzata di Jerry.
Tony scopre che è il compleanno di Haji, il padroni di tutti i geni. In questo giorno, tutti i padroni insoddisfatti del proprio genio possono cacciarlo via. Pensando a tutte le volte in cui Jeannie l'ha messo dei guai Tony considera seriamente l'idea di mandarla via.
Tony ottiene un lavoro nel settore privato dato che l'unico altro candidato aveva rifiutato. Arrabbiati che Tony abbandoni il suo sogno d'astronauta, Roger e Jeannie gli rendono il futuro cupo in modo che rifiuti li posto.
La signora Bellows vuole la bottiglia di Jeannie per il suo soggiorno ma Tony si rifiuta di separarsene. Allora lei se ne fa fare una copia ma in fabbrica si confondono e le danno l'originale.
Jeannie si mette nei guai con un vigile guidando l'auto di Tony contromano. L'auto viene sequestrata e rilasciata solo quando Tony racconta al dottor Bellows che è piena di attrezzature segrete.
Il generale Peterson ed il dottor Bellows sospettano che Tony sia una spia quando viene avvistato a Parigi mentre fa colazione con Jeannie ed allo stesso tempo tiene un'importante riunione alla NASA.
Jeannie concede a Roger un desiderio. Egli tuttavia lo spreca desiderando di non aver versato il caffè sulla giacca di Tony che Jeannie rende praticamente indistruttibile. Quando gliene viene concesso un altro, Roger chiede di diventare veramente diverte e viene trasformato in Groucho Marx.
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