Les copains échangent leurs vieux jouets, mais le troc tourne au casse-tête. Sur demande de la maîtresse, ils créent un journal de l'école. Tous privilégient des reportages sur la nature, sauf Rien-Ne-Sert qui invente une histoire d'amour entre Frou-Frou et Ni-Oui. Lulu devra ruser pour le faire changer d'avis et rétablir la vérité.
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Grabouillon rêve de grimper plus haut qu'un chat et s'entraîne, mais sans succès complet. Fascinés par les « attrape-rêves » de Gonzague, lui et Bagou partent les chercher malgré la peur. Réveillé par une pluie de balles de golf, Grabouillon joue contre des concurrents inattendus. Il crée aussi une montgolfière pour Zazimut, mais une tempête menace l'île.
Grabouillon participe à un concours photo hilarant, mais il est lui-même peu photogénique. Pétunia lui apprend à nager, mais il galère avec bouées et brassards. Inspiré par la ruée vers l'or, il cherche des pépites dans la rivière, lançant une compétition avec Bagou. Ce dernier pêche, mais Grabouillon gâche tout, provoquant la colère de Bagou.
Enlevés par Marie-Antoinette, Carmélito et Bélino sont prisonniers au Hameau de la Reine. Grâce à sa catapoulte, Carmen les libère avec tous les animaux ! Plus tard, Carmélito, rejeté pour son chant, rencontre Mozart. Ensemble, ils réparent un clavecin et perfectionnent le chant du petit coq. Un concert héroïque repousse même les rats voleurs d'œufs !
Grabouillon se fait un tatouage au henné et croit avoir des pouvoirs magiques. Intrigués par des fusées, lui et Bagou craignent une attaque extraterrestre. Grabouillon colle son os sur un hévéa et découvre l'élasticité du caoutchouc. Enfin, partis en bateau pneumatique, ils s'échouent sur un îlot perdu dans la brume.
Coda sauve le Petit Chaperon Rouge, fuit le loup, croise cochons et sorcière, puis s'envole dans une fusée… mais pas vers sa planète ! Il aide un enfant hun à retrouver sa tribu, puis débarque au Japon, où il inspire l'invention des baguettes avant d'être pris pour cible par de redoutables guerriers. Où qu'il passe, Coda laisse une trace… souvent involontaire !
Grabouillon échange sa niche contre le bateau de Bagou, mais regrette vite le confort du campement. Une bouteille avec un message de trésor pirate lance une course entre eux pour le trouver. Grabouillon perd le cahier de vacances de Pétunia, et Kivala l'aide à réviser. Quand Grabouillon casse l'antenne TV, lui et Bagou improvisent un spectacle pour distraire les filles.
Le Paon, narcissique, se fait défigurer en se faisant couper ses plumes. Qui ? La Grue, Mme Hippopotame ou la Mouffette ? Pendant ce temps, Sherlock veut suivre la finale de cricket mais doit enquêter. Mme Hippopotame découvre son dentifrice remplacé par du gel moussant. Sherlock déteste les rumeurs, mais Hermine en lance une sur lui !
Les petits Debings, capturés par Vipkrad, sont condamnés aux mines de Chokobongo. Marcus doit les guider à la surface pour obtenir un fragment de miroir. Mais les Debings, naïfs, lui causent bien des soucis. Marcus décide de leur apprendre à devenir "grands". Puis, au Grand Hôtel des Mers MacManaman, Marcus enquête sur un vol et soupçonne Vipkrad… mais se pourrait-il qu'il soit innocent ?
Alors que Gomez et l'armée espagnole partent à la poursuite d'Esteban, Tao et Zia, qui ont fui le village, se sont réfugiés au fort de l'Aigle Noir. Gomez décide alors de l'attaquer.
Les trois amis arrivent au village de Zia malheureusement déserté par ses habitants. Ils sont capturés par Gomez et Gaspard qui les enferment dans un temple.
Zia veut retrouver le chemin de son village. L'unique moyen d'y parvenir est de découvrir un passage secret caché à l'intérieur même du fort gardé par les Espagnols.
Nos héros, qui ont réussi à s'échapper, retrouvent le Solaris. Pour se venger, les Espagnols décident d'attaquer le village de Tohaka. Dans le même temps, le galion de Gomez se rapproche dangereusement.
Il y a quelqu'un dans la vieille tour de la clairière. Les amis pensent qu'il s'agit d'un monstre avant de découvrir qu'il s'agit d'un vieil hibou grincheux.Le vieil hibou grincheux a un secret qui le rend grognon... c'est ce que pense Lulu. Quel est ce secret ? Lulu va le découvrir et soulager le hibou de son problème.
De pirate à roi Arthur, de Chicago à la banquise, Coda vit mille vies ! Il sauve un marin, enflamme un pirate, arrache Excalibur avant de suivre Arthur à Camelot, croise Al Capone en quête d'alcool pour sa soucoupe, et finit avalé par une baleine en Arctique. Rien ne l'arrête… sauf peut-être la malchance. Survivra-t-il à ce voyage à travers les âges ?
Pour la fête de l'école, Lulu écrit un poème sur la nature. La maîtresse propose de le mettre en musique, mais les amis ont du mal à s'accorder. Pour la nuit des étoiles filantes, Frou-Frou fait semblant d'être en danger pour attirer Blaise. Après deux sauvetages, la troisième fois, personne ne la croit alors qu'elle est vraiment en danger.
Frou-Frou est maussade et trouve tout « nul ». Ses amis s'inquiètent, mais Lulu a une idée : partir à la chasse au trésor de l'arc-en-ciel après la pluie. Pendant ce temps, une branche du vieux cerisier a cassé sous la neige, et Brico interdit l'accès. Pourtant, Blaise doit absolument récupérer un trésor secret là-bas !
Basile réalise un film avec Pétunia, Gladys, Bagou et Grabouillon, où le justicier sauve une princesse enlevée par le Tigre des Neiges. Grabouillon rêve de voyager à Sirius, et ses amis lui font croire qu'il y va grâce à un faux vaisseau. Pour l'anniversaire de Pétunia, Grabouillon prépare un spectacle chaotique. Enfin, gardé par Gladys, il sème le bazar avec un parasol télécommandé.
Lulu veut garder la cabane rien que pour elle, et la bande accepte, se réservant le vieux cerisier. Rien-Ne-Sert croit avoir la poisse et décide d'hiberner jusqu'au printemps. Lulu refuse de le laisser déprimer et prépare un plan pour lui faire croire que sa chance est revenue, afin qu'il retrouve le moral.
Des desperados envahissent le saloon et réclament leurs laits fraise. Marcus doit assurer le service malgré leurs provocations. Ensuite, pour sauver le roi des elfes malade, Marcus et ses amis doivent trouver les ingrédients d'une potion. Ils croisent un druide, mais ce dernier s'avère un vrai boulet, compliquant la mission.
Grabouillon fait pipi sur le canapé en rigolant devant un dessin animé. Avec Bagou, il tente de cacher la tache, mais Pétunia accuse Bagou. Après une dispute sous la pluie, la tache disparaît. Plus tard, Grabouillon commande un énorme os en ligne, tandis que Bagou reçoit une souris mécanique géante. Ils apprennent aussi à se méfier d'Internet et des piments, avec des conséquences hilarantes.
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