Vénus, connue pour ses charmes, et Endora, connue pour son sens de l'humour étrange, s'allient contre Jean-Pierre, connu pour être la victime des tours de sa belle-mère.
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Pour le docteur Koblin, Tabatha est un bébé tout à fait normal. Mais Samantha, voyant une peluche flotter dans les airs lorsque Tabatha remue les doigts, réalise que le bébé a hérité de ses dons de sorcellerie.
Endora jette un "sort de vérité" sur un cadeau de Jean-Pierre à Samantha, qui finit par gêner tout le monde.
Vieux proverbe chinois : la sorcière doit cligner de l'œil doucement et ne jamais toucher un bâton de cannelle.
Samantha et Jean-Pierre se disputent à propos de l'utilisation de la sorcellerie dans une campagne publicitaire.
Tabatha obtient de l'aide de sa grand-mère quand Endora jette un sort qui la transforme en génie de 7 ans.
La magie désordonnée d'Esmeralda provoque une visite mémorable de George et Martha Washington.
Esmeralda tente de faire sortir la boucle et le bouton de George Washington d'un livre, mais elle en fait sortir George lui-même.
Le premier jour d'école de Tabatha est très mouvementé. Elle transforme en grenouille le cancre de la classe.
Serena donne un comprimé de jouvence à Alfred, qui devient de plus en plus jeune.
Tabatha est déterminée à apprendre à patiner comme une mortelle, mais Endora lui donne un coup de pouce.
Jean-Pierre est furieux lorsqu'Endora fait apparaître une maison sur un terrain vague près de la maison des Stephens pour une fête d'Halloween.
L'oncle Arthur surgit d'un tableau chez les Stephens. Samantha lui explique qu'elle essaie d'empêcher Endora d'encourager Tabatha à utiliser sa sorcellerie.
Gerry O'Toole, une belle Irlandaise et amie de la Tante de Jean-Pierre, vient rendre visite aux Stephens. Très vite, elle annonce qu'elle compte rester chez eux jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi.
Serena donne un comprimé de jouvence à Alfred, qui devient de plus en plus jeune.
Tabatha est déterminée à apprendre à patiner comme une mortelle, mais Endora lui donne un coup de pouce.
Jean-Pierre est furieux lorsqu'Endora fait apparaître une maison sur un terrain vague près de la maison des Stephens pour une fête d'Halloween.
L'oncle Arthur surgit d'un tableau chez les Stephens. Samantha lui explique qu'elle essaie d'empêcher Endora d'encourager Tabatha à utiliser sa sorcellerie.
Gerry O'Toole, une belle Irlandaise et amie de la Tante de Jean-Pierre, vient rendre visite aux Stephens. Très vite, elle annonce qu'elle compte rester chez eux jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi.
Tante Clara garde Tabatha et Timothy Tate lorsque leurs parents vont au théâtre.
Endora annonce à Samantha que ses Tantes viennent chez les Stephens pour tester les pouvoirs de sorcellerie de Tabatha.
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