Per colpa di Serena, una strega gelosa manda Samantha indietro nel tempo nella New Orleans del 1868. Là viene inseguita da un bel giovane e Darrin deve tornare a conquistarla con un bacio.
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Quando Samantha non riesce ad aggiustare una lampada, la zia Clara evoca un elettricista, nientemeno che Benjamin Franklin. Quando Franklin esce da solo viene arrestato in seguito a un incidente con un'autopompa e viene rilasciato sotto cauzione. La zia Clara lo fa poi sparire.
Samantha vorrebbe che Darrin si dimenticasse del lavoro per un po', così Endora produce dei pop corn. Appena Darrin ne mangia un po', decide di prendere un giorno di ferie. Presto si uniscono a lui il lattaio, il suo capo Larry, il loro cliente e un poliziotto.
Quando Samantha dà la giacca preferita di Darrin in beneficenza, lui non è contento. Poco a poco il loro matrimonio entra in crisi poiché i due litigano ed Endora fa appello al grande Sigmund Freud (l'ospite della puntata Norman Fell) perché risolva i loro problemi.
Mentre fa la babysitter a Tabitha, la zia Clara prova un incantesimo e spegne inavvertitamente tutte le luci. Chiama così il suo ex ragazzo Ocky che riaccende le luci alzando le mani. Ma le luci sono spente in tutta la città… è stata la magia della zia?
Samantha dipinge un quadro per una mostra di beneficienza ma a Endora non piace per niente e allora lo sostituisce con un capolavoro di una galleria di New York. Samantha vince il primo premio e un cliente di Darrin compra il quadro all'asta.
Endora dà a Darrin una memoria perfetta lanciando un incantesimo sul suo orologio, causandogli però dei problemi con un importante cliente. Non capendo che è l'orologio la causa della sua memoria perfetta, Darrin diventa un sapientone insopportabile.
Endora concede a Darrin tre desideri dato che pensa che tradisca Samantha. Il primo desiderio è di non fare un viaggio di lavoro così può lanciare la modella Buffy. Allora vola a Boston con lei e finiscono bloccati da una tormenta di neve.
Il Consiglio delle Streghe processa Zia Clara per i suoi errori di magia. Il giudice decreta che le vengano tolti i poteri e sia bandita dalla Terra. Darrin arriva e Clara fa sparire la corte, salvandosi così dalla sentenza.
Samantha ruba una mucca pensando che sia Zia Clara.
Endora regala un'auto particolare e per il cliente di Darrin inizia una giravolta infinita.
Un cliente di Darrin sponsorizza il pagliaccio HoHo in TV. Samantha e Endora portano Tabatha in studio a vedere lo show. HoHo annuncia i premi e Endora è indignata quando Samantha le dice che Tabatha non può partecipare perché figlia di Darrin. Endora getta un incantesimo su HoHo che dà tutti i premi a Tabatha e dice al produttore che deve apparire con lui nello show
Darrin chiede a Samantha di unirsi a lui a guardare un film sulla luna in TV e lei dice di esserci già stata allora se ne va far shopping a Tokyo con Endora. Compra del tè da uno stegone locale. Darry si confida con Larry chiedendogli cosa dovrebbe fare qualcuno se conoscesse un modo economico per andare sulla luna e si vede rispondere che sarebbe suo dovere di buon patriota avvertire le autorità.
Samantha aiuta il dodicenne Johnny Mills a portare il suo carretto nell'area di pratica. Gladys Kravitz si vanta che suo nipote Flash batterà tutti e andrà alle finali. Quando Johnny sbanda, Samantha squote il naso e Gladys l'accusa di averlo aiutato.
Le zie di Samantha, Hagatha e Enchantra, si uniscono ad Endora per testare le abilità magiche di Tabatha che supera il test a pieni voti. Le zie insistono affinché la bambina frequenti la scuola di streghe di Hagatha, ma i genitori non sono affatto d'accordo.
Arriva la Zia Clara ed iniziano a succedere cose strane. Lei si convince che sta perdendo i suoi poteri. È però Tabatha a far muovere le cose, causando problemi quando i Tate arrivano per cena. Darrin finalmente capisce che sua figlia è una strega.
Samantha scopre che Tabatha ha ereditato i suoi poteri magici. Quando un cliente di Darrin vede la bambina, insiste che diventi la protagonista della sua nuova campagna non aspettandosi però che gli oggetti inizino a levitare.
Sempre in cerca di un modo per immischiarsi nella vita della figlia, Endora fa lanciare un incantesimo a Serenca su una giovane studentessa in stage nell'azienda di Darrin. La ragazza diventa una donna di mondo, una macchina di sesso innamorata di Darrin.
In un negozio di giocattoli, il commesso dice a Tabatha che vorrebbe tornare bambino e allora lei l'accontenta. Il problema nasce quando non riesce ad annullare l'incantesimo e lui si diverte da matti.
Darrin riesce a scritturare il famoso gruppo di cantanti Boyce e Hart per lo speciale televisivo di un cliente. Serena decide che li vuole per il suo Cosmos Cotillion e quando rifiutano fa un incantesimo che gli fa perdere la fama, causando problemi a Darrin.
Endora crede che Darrin non sia abbastanza ambizioso e allora getta un incantesimo che lo rende molto ambizioso col risultato di lavorare troppo. Quando cerca non solo di prendere i clienti di Larry ma anche l'azienda, Samantha deve intervenire.
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