Tante Clara dit à Samantha et Endora qu'elle se cache du sorcier Hedley Partridge, car elle craint que son ancien amoureux ne découvre qu'elle a perdu ses pouvoirs.
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Quand le boxeur Joe Kovack importune Samantha dans un restaurant, elle utilise la magie pour aider Jean-Pierre à se défendre.
Walter et Margaret Brocken demandent à Samantha de garder leur fils Merle, un sorcier de dix ans, pendant qu'ils se rendent à une convention de sorcières.
Samantha accepte de faire partie du comité d'une association caritative.
Jean-Pierre est furieux lorsque Samantha donne sa veste à carreaux orange et verts, achetée avant qu'il ne soit marié, à l'Armée du Salut.
Les Stephens sont invités chez les Tate pour rencontrer un client, M. MacElroy, un fabricant de chaussures.
Dan Diaper, qui travaille secrètement pour l'agence de publicité A.J. Kimberly, offre à Samantha un hochet pour bébé. Ce qu'elle ignore, c'est que le hochet est sur écoute et que Dan peut enregistrer toutes les conversations qui ont lieu au domicile des Stephens.
Jean-Pierre est furieux lorsqu'Endora fait apparaître une maison sur un terrain vague près de la maison des Stephens pour une fête d'Halloween.
L'oncle Arthur surgit d'un tableau chez les Stephens. Samantha lui explique qu'elle essaie d'empêcher Endora d'encourager Tabatha à utiliser sa sorcellerie.
Gerry O'Toole, une belle Irlandaise et amie de la Tante de Jean-Pierre, vient rendre visite aux Stephens. Très vite, elle annonce qu'elle compte rester chez eux jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi.
Tante Clara garde Tabatha et Timothy Tate lorsque leurs parents vont au théâtre.
Endora annonce à Samantha que ses Tantes viennent chez les Stephens pour tester les pouvoirs de sorcellerie de Tabatha.
Samantha n'a pas encore eu le courage d'avouer à Jean-Pierre que Tabatha est une sorcière.
Pour le docteur Koblin, Tabatha est un bébé tout à fait normal. Mais Samantha, voyant une peluche flotter dans les airs lorsque Tabatha remue les doigts, réalise que le bébé a hérité de ses dons de sorcellerie.
Samantha organise une rencontre entre sa mère et Jean-Pierre dans l'espoir qu'ils règlent leurs différends.
Les Tate téléphonent de Londres pour informer les Stephens que leur gouvernante est malade. Ils demandent à Jean-Pierre et Samantha de s'occuper de l'enfant jusqu'à leur retour.
Quand des choses étranges commencent à arriver à Adam Newlarkin, un ami de Jean-Pierre, tante Clara dit à Samantha qu'il a hérité du sort qu'une sorcière a jeté sur son ancêtre.
En apprenant qu'il va être père, Jean-Pierre attend Samantha de pied ferme.
Clara, la tante de Samantha, arrive au premier anniversaire de mariage des Stephens avec des cadeaux pour Samantha et Jean-Pierre.
Presque aussi déterminé qu'Endora à mettre fin au mariage de Samantha avec un simple mortel, Edgar, le cousin elfe de Samantha, fait des farces à Jean-Pierre.
Samantha et Endora découvrent les délices culinaires du restaurant de Mario. Mario leur dit qu'il est ruiné car il refuse de vendre des pizzas.
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