Totosai dice a Inuyasha che trafiggere il cuore di Ryukotsusei, il demone che ha ferito a morte suo padre, renderà Tessaiga più leggera. Inuyasha decide quindi di uccidere Ryukotsusei.
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Prima di morire la strega Urasue aveva creato due persone come suoi aiutanti: Kawaramaru ed Enju. Il primo vuole creare un esercito di soldati fatti di terracotta sfruttando Enju.
Shippo fa amicizia con Koume, una bambina che ha una gatta di nome Kuroro incredibilmente simile a Kirara. Questa gatta viene scacciata dai paesani di un villaggio per ordine del sacerdote Tesso.
Sota si è innamorato di Hitomi, una sua coetanea, ma a causa della sua insicurezza non ha il coraggio di dichiarasi. Chiede quindi aiuto ad Inuyasha e Kagome.
Kagome ha l'influenza e così torna nella sua epoca per rimettersi nel migliore dei modi. Inuyasha da una parte, e Hojo dall'altra, tentano di farla stare meglio.
I paesani di un villaggio accolgono Inuyasha con molta ospitalità perché credono che lui sia una divinità e possa aiutarli a scacciare dei demoni scimmia che stanno rovinando gli orti.
Kikyo durante il suo viaggio solitario alla ricerca di Naraku, incontra un vecchio di nome Kansuke, prossimo alla morte, e tenuto in vita da un frammento della sfera. Kansuke le racconta che 50 anni fa era un atroce brigante e durante le sue scorribande fu ingannato da Onigumo.
Sango e Miroku sono paralizzati dall'aura maligna dell'orco, ma l'arrivo dell'anziana esorcista è provvidenziale e riesce, seppur inavvertitamente, a salvare il monaco. L'orco recupera le anime dal cadavere della principessa e tenta di fuggire.
Con la scomparsa di Naraku molti demoni sono usciti allo scoperto. Il gruppo di Inuyasha incontra una stramba esorcista anziana priva di qualunque potere, e collaborano con lei per risolvere il caso del castello della testa d'orco.
Mentre Koga, Kagome e Ayame discutono, il demone fatto di peli li raggiunge e cattura Koga e Ayame, ma il demone-lupo lo sconfigge dal suo interno.
Koga arriva al castello di Naraku ed anche lui si chiede che fine abbia fatto, allo stesso tempo deve sbrigare un problema con Ayame, una ragazza che Koga in passato aveva promesso di sposare.
Tutti sono straniti dal fatto che Naraku sembri essere proprio scomparso. Intanto Kagome ne approfitta per riposarsi un po' nella sua era e studiare per un esame che deve sostenere.
Inuyasha arriva a destinazione e distrugge la barriera protettiva di Naraku con Tessaiga Rossa. I due fratelli attaccano Naraku.
Jaken avverte Sesshomaru del rapimento di Rin e insieme si dirigono al castello di Naraku. Anche Inuyasha si avvia al palazzo, aprendo uno squarcio nella barriera. L'obiettivo di Naraku è assorbire il potere demoniaco di Sesshomaru.
Shippo riceve una lettera di sfida da Soten, l'ultimo sopravvissuto del clan Raiju. In realtà Soten è soltanto una bambina.
Il gruppo di Inuyasha scopre che la famosissima squadra dei sette mercenari è stata riportata in vita e si imbattono in Jakotsu, membro all'avanguardia dei sette. Jakotsu si rivela un avversario ostico disponendo di una spada formidabile, la Jakotsuto.
L'arrivo di una strana creatura sta seriamente mettendo in pericolo le Tribù Yoro. Il Patriarca e Ayame cercano l'aiuto di Koga. La creatura è in realtà Kyokotsu, un essere umano non-morto riportato in vita con un frammento della sfera.
Durante una neve improvvisa, Miroku incontra una fanciulla molto simile ad una donna che sette anni prima lo aveva soccorso sulla neve. In realtà però si tratta di una Donna delle nevi che ha preso le sembianze della donna che aveva incontrato in passato.
La banda di Inuyasha finisce nel bosco dell'afflizione di Garamaru, fratello di Gatenmaru. Inuyasha sconfigge facilmente Garamaru ma tutti i suoi compagni restano intrappolati nei bozzoli di falena che si cibano delle afflizioni delle vittime.
Ginta e Hakkaku vengono a conoscenza da Kagome dell'esistenza di Sesshomaru e di quanto sia potente. Preoccupati tentano in tutti i modi di non far incrociare Koga con lui, visto che si trovano in zone vicine, perché conoscendo il carattere attaccabrighe di Koga e del suo astio verso Inuyasha, temono che i due si possano affrontare.
Kikyo e Kagome vengono attirate in una grotta da un demone che si ciba di sacerdotesse. Le due ragazze collaborano, e Kagome usando i suoi tre frammenti fusi distrugge il demone. Anche il frammento di Kikyo ricevuto da Kansuke finisce nelle mani di Kagome.
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