Arrivés sur le Nouveau Continent, les soldats de Pissaro capturent les navigateurs. Zia est la seule capable de lire les quipus du peuple Inca. Le gouverneur somme Zia de lui en déchiffrer un pour trouver l'emplacement des Cités d'or. Mendoza se propose de la faire parler.
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Pour se venger, les Urubus cherchent à capturer Zia. Le seul moyen de leur échapper est de traverser la Vallée de la Mort afin de rejoindre la montagne Pachamama où se trouverait la première Cité d'Or.
Dans le ciel, deux nuages ressemblent à Rien-Ne-Sert et Lulu qui courent. Mais qui a gagné ? Frou-Frou organise une vraie course jusqu'à la clairière pour les départager. Pendant ce temps, la maîtresse n'arrive pas en classe. Lulu et Frou-Frou entendent des bruits étranges dans la forêt et partent la chercher.
Grabouillon décore un gâteau avec des bonbons et s'enfuit, Pétunia s'inquiète. Bagout fait un feu interdit, et Grabouillon le propage par accident, mais une pluie les sauve. En hiver, Grabouillon perd son téléphone dans la neige, qu'il retrouve grâce à la sonnerie. Une expérience ratée avec de la pâte à sel envahit la cuisine.
La Tortue roule mal, et un matin ses freins sont coupés ! Qui est responsable ? Sherlock a un accident avec la voiture de Hermine, la fait réparer, et lui cache la vérité. Le Zèbre se réveille avec un dessin écossais : vengeance ou jalousie ? Okapi, couleuvre ou tigre ? Hermine doute de ses capacités de détective, Sherlock la soutient.
Grabouillon veut ressembler à son héros Super Toby et part en mission, mais son zèle agace tout le monde. Il tente de guérir Bagou de sa peur de l'eau sans succès. Lors d'un concours de flair, ils trichent tous les deux pour gagner. Mal élevé à table, Grabouillon essaie de changer avec Gladys, mais devient vite insupportable.
Ni Oui a peur d'assister à l'envol des éphémères, qui ne vivent qu'une nuit. Lulu veut faire un exposé sur les cucurbitacées, mais la maîtresse choisit Frou-Frou, qui en a moins fait. Lulu est déçue, mais décide d'aider son amie à préparer son exposé et à surmonter son trac.
Pétunia et Grabouillon partent en expédition au bout du jardin, mais la taupe et Bagout causent des problèmes. En cherchant des plantes pour l'herbier, ils fuient un essaim d'abeilles et voient la taupe dévorer un trèfle rare. Grabouillon lave malencontreusement le T-shirt de maman, provoquant une mousse géante, puis se blesse en voulant manger trop de pâtée.
Les petits Debings, capturés par Vipkrad, sont condamnés aux mines de Chokobongo. Marcus doit les guider à la surface pour obtenir un fragment de miroir. Mais les Debings, naïfs, lui causent bien des soucis. Marcus décide de leur apprendre à devenir "grands". Puis, au Grand Hôtel des Mers MacManaman, Marcus enquête sur un vol et soupçonne Vipkrad… mais se pourrait-il qu'il soit innocent ?
Grabouillon mange la boîte déjeuner de Pétunia et tente de la reconstituer. Puis, en allant chercher les devoirs, il perd la feuille dans le vent, causant des ennuis. Jaloux d'une carte de Saint-Valentin, il jette une boîte de chocolats dans la rivière, avant d'apprendre qu'elle était pour lui. Enfin, il parle en rimes, jusqu'à s'épuiser.
Coda traverse les âges : il pourchasse Pégase en Grèce antique, aide Thésée à vaincre le Minotaure, tombe sous le charme de sirènes, apprend aux hommes des cavernes le feu et l'art rupestre, invente les hiéroglyphes en Égypte et inspire la légende de Moïse. Même chez les Indiens d'Amérique, sa danse de la pluie vire au désastre. Un alien perdu, mais plein d'impact !
Carméla pond un œuf en or, ce qui suscite jalousie. Rattila la kidnappe pour ses œufs d'or, mais Carmen, Carmélito et Bélino la sauvent. Plus tard, Carmen est enlevée par un yéti solitaire. Carmélito et Bélino le raisonnent grâce à une plante hypnotique, l'hypnoficus, et ramènent Carmen au poulailler.
La Tortue, croupière au Babouin's, est piégée dans sa carapace, cimentée ! Trois clients perdants sont suspects. Sherlock enquête, tout en tentant de décrypter un message étrange reçu dans un gâteau. Plus tard, le Gorille videur est assommé. Lion ou Oiseau de paradis ? Sherlock, toujours refusé aux soirées, va devoir apprendre à être plus cool...
Les enfants croient comprendre que la maîtresse, lassée de leurs bêtises, va déménager et les quitter. Branle-bas de combat pour la convaincre de rester.Afin de savoir lequel de Lulu ou de Rien-ne-sert participera au grand jeu concours de la préservation de l'eau, la maitresse organise un quizz. C'est une bataille acharnée que se livreront les deux concurrents. Lequel remportera la victoire ?
Si Christophe Colomb découvre l'Amérique, c'est aussi grâce à Coda, qui change accidentellement le cap. Chargé d'une lettre pour Napoléon, il cause sans le vouloir la défaite française à Waterloo. Il est aussi mêlé au naufrage du Titanic, puis vole une orange dans un souk, déclenchant une poursuite… jusqu'à l'amour avec une danseuse du ventre.
Pétunia, Basile et Gladys répètent Cyrano, mais galèrent à jouer leur rôle. Grabouillon embauche Bagou et Cunégonde pour les aider. Pétunia confie Muffin, son chat anglais, à Grabouillon, qui le passe à Bagou, puis à Cunégonde, avant de se rapprocher du matou. Fatigué par l'école des animaux, Grabouillon tente la flûte, sans succès.
Un chat imposteur, Oeufalarus, sème la zizanie au poulailler en prédisant que Molédecoq sera chef, pas Carmélito. Les deux se disputent et se font kidnapper par Rattila. Carmen utilise les faux dons d'Oeufalarus pour semer le chaos chez les rats et sauver les poulets. Plus tard, Carmen pilote une draisienne volée par les rats et prouve sa valeur.
Mme Pingouin est retrouvée congelée après avoir été humiliée à un concours d'art. Sherlock enquête : Marabout, Oiseau de Paradis ou Phacochère ? Pendant ce temps, il tente de faire le portrait de Hermine… pas simple ! Le Zébu, candidat au poste de régisseur, est entarté en pleine conférence. Hermine veut convaincre Sherlock, son favori, de ne pas prendre sa retraite.
Pourchassé par un loup en Alaska, Coda trouve refuge dans un saloon et raconte ses aventures, fascine un mystérieux homme. Au Mexique, un chili pimenté le mène sur le ring de catch pour remplacer un catcheur mort. Dans une arène de corrida, il doit survivre face au taureau. En Jamaïque, sa soucoupe est volée, il part à sa poursuite…
Pétunia, Gladys et Basile s'entraînent à un exposé, et Grabouillon découvre que l'école n'est pas faite pour lui. Pour consoler Pétunia, il organise une fête surprise, un peu trop originale. Il se déguise en médecin pour la visite scolaire, mais fait peur à tout le monde. Enfin, il devient magiChien pour impressionner Pétunia, avec des résultats… magiques !
Dans le New York des années 30, Coda travaille sur l'Empire State Building, un job périlleux où il risque tout. À Babylone, il tente l'ascension de la tour de Babel pour se rapprocher de sa planète, mais le sommet reste hors d'atteinte. En pleine croisade, il échappe aux flèches des deux camps, puis en 1789, il pousse la foule à la Révolution !
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