Die Zukunft der „You-Show“ liegt nun in Zuzus Händen. Aber alles geht schief. Zuzu wird von ihrer Gegnerin Julia geradezu vorgeführt. Damit herrscht wieder Gleichstand zwischen den Schulen, und alles ist offen. Sora soll als soll als nächstes kämpfen, doch der Druck ist ihm zu hoch. Wer springt ein?
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Durch einen Zufall lernt Yuma den Fernsehstar Nelson kennen, der die Rolle des Sparrow spielt. Er entpuppt sich als verängstigter Junge, der nicht zu sich selbst stehen kann. Als eine Nummerkarte Besitz von ihm ergreift, fügt er sich völlig in die Rolle des Sparrow. Yuma hatte Nelson zum Duell herausgefordert, das nimmt dieser – nun in der Rolle des Sparrow – an.
Das Duell zwischen Flip und Yuma geht weiter. Astral verliert seine Kräfte. Es scheint fast alles verloren, da besinnt sich Yuma auf den Rat, den ihm Astral gegeben hat. Er muss Baby-Tiragon beschützen und auf einmal erscheint diese Karte gar nicht so nutzlos, wie Yuma zunächst dachte. Yuma kann das Duell gewinnen und Astral retten. Aber auch Flip hat in diesem Duell eine wichtige Lektion gelernt. Durch Ehrlichkeit verdient man sich eher Respekt als durch Mogelei.
Schon bald trifft Yuma auf seinen nächsten Herausforderer: Flip ist ein Schüler aus dessen Parallelklasse, der für seine Hinterhältigkeit bekannt ist. Um zu gewinnen, schreckt er auch vor fiesen Tricks nicht zurück. Yuma lässt sich auf ein Duell mit Flip ein und scheint auch schnell die Oberhand zu gewinnen. Doch Flip hat noch ein paar Fallen für Yuma parat …
Yuma hat herausgefunden, dass sein Mathelehrer Mr. Kay hinter dem Computervirus steckt. Mit einem Duell versucht er, Mr. Kay aufzuhalten. Doch der erweist sich als starker Gegner, und immer, wenn Yuma Lebenspunkte verliert, wird auch sein Körper schwächer. Wenn er das Duell verliert, würde er sich vollständig auflösen …
Yuma hat sich mit Astrals Hilfe erfolgreich mit Shark duelliert. Doch nun gelingt es Astral nicht mehr, in seine eigene Dimension zurückzukehren. Also lebt er fortan bei Yuma. Währenddessen wird die Stadt von einem Verbrecher heimgesucht, der alle Computer mit einem Virus infiziert hat und so für Chaos sorgt.
Das geheimnisvolle Geistwesen Astral gibt Yuma hilfreiche Tipps, wie er das schon verloren geglaubte Duell gegen Shark doch noch zu seinen Gunsten wenden kann. Shark besitzt die Nummern-Karte 17, Leviathan-Drache. Um diese er erhalten, setzt Yuma seine eigene Nummern-Karte 39, Utopia, ein.
Yuma lässt sich mit dem Schulrowdy Shark auf ein Duel Monster-Match ein. Doch Shark erweist sich als viel zu starker Gegner für den ehrgeizigen, aber nicht besonders talentierten Yuma, und schon nach kurzer Zeit sind fast all seine Lebenspunkte verbraucht. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes.
Yuyas Duell gegen Declan geht weiter. Immer wieder sieht es so aus, als stünde er kurz vor der Niederlage, und immer wieder reißt Yuya das Ruder gerade noch herum, bis er auch das letzte Duell gewonnen hat. Und endlich heißt es zum letzten Mal: Das war's!
Yuya gelingt es, Jack zu besiegen, doch trotzdem ist dieser nicht mit seiner Leistung zufrieden. Auch Declan ist nicht der Meinung, dass Yuya sein Potenzial als Showduellant vollends ausgereizt hat und fordert ihn nun selbst zum Duell heraus.
Jack Atlas fordert Yuya zum Duell heraus, damit er endlich sein ganzes Können als Show-Duellant zeigen muss, und so den kleinen Riley zum Lächeln bringt. Anfangs zögert Yuya, weil er befürchtet, dass seine Drachen-Karten Zark wieder auferwecken könnten, doch schließlich überwindet er sich und holt alle vier Drachen aufs Feld.
Nachdem Yuya Dennis besiegt hat, erreicht er die Duell-Akademie und trifft dort auf einen frustrierten Shay. Der hat erkannt, dass durch Zarks Ende auch seine Schwester Lulu wohl nicht mehr existiert und gibt Yuya die Schuld daran. Shay will also Rache und fordert Yuya zum Duell. Als Yuya um Haaresbreite gewint, erkennt Shay, dass Lulu in Zuzu weiter exisiteren wird. Doch da taucht Jack Atlas auf und orakelt seinerseits vom Untergang aller Welten.
Nach dem Sieg über Gong ist Yuya auf der Reise durch die Dimensionen. Dennis ist der erste, der ihm begegnet, und dieser fordert ihn prompt zum Duell heraus! Die beiden liefern sich eine spektakuläre Show, wobei Yuya schließlich gewinnt. Dennis nimmt es ihm nicht krumm, denn er bleibt gern in der XYZ-Dimension, um dort beim Wiederaufbau zu helfen. Yuya zieht währenddessen weiter...
Das Duell zwischen Gong und Yuya in der wieder aufgelegten Junior-Arc-Liga-Meisterschaft geht weiter und tost hin und her. Doch letztendlich kann Yuya triumphieren und Declan schickt ihn zu seinem letzten Gegner in diesem Turnier: Dennis, der wiederauferstanden ist!
Das Duell in der Wiederauflage der Junior-Arc-Liga-Meisterschaft zwischen Sylvio, Gong, Moon Shadow und Yuya erfüllt seinen Zweck: Während Gong Sylvio und Moon Shadow besiegt, beginnt Yuya tatsächlich, sich an seine Vergangenheit zu erinnern. Doch der Schock, dass er selbst Zark war, trifft ihn hart …
Das Duell zwischen Declan und dem Professor geht weiter. Yuya hat sich erneut von seiner Wut einnehmen lassen und ebnet das Duell-Feld mit seinem neuesten Drachen ein. Doch da schreitet Yusho ein und bricht den Kampf ab …
Endlich beginnt der Kampf zwischen Leo, Declan und Yuya. Bereits nach kurzer Zeit versucht Zark, die Kontrolle über Yuya zu übernehmen. Es macht den Anschein, als könne Yuya unter Zarks Einfluss das Duell gewinnen …
Das Duell zwischen Yusho und Leo Akaba scheint unausweichlich. Doch zuvor enthüllt Leo endlich den Hintergrund der Vierlinge Zuzu, Celina, Lulu und Rin sowie Yuya, Yuto, Yugo und Yuri …
Yugo kann in letzter Sekunde verhindern, dass Yuri Sora in eine Karte verwandelt. Er fordert Yugo zum Duell auf. Doch als die Drachen der beiden aufeinandertreffen, verwandeln sich Yuri, Yoga, Yuya und Yuto wieder …
Der Kampf zwischen Celina, Lulu und Yuya mit seinem Geisterpartner Yuto geht weiter. Als die beiden Jungs kurz vor der Niederlage stehen, erfährt Yuya, dass auch Zuzu mit einem Gehirn-Parasiten infiziert wurde. Da dreht er durch …
Shay dachte eigentlich, dass er seine Schwester Lulu von ihrem Gedanken-Kontrollier-Parasiten befreit hat, doch der Doktor hat sie immer noch unter Kontrolle. So stellt sie sich dem Kampf gegen Yuya und seinem Körper-Mitbewohner Yuto …
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