Grabouillon
Grabouillon défie Bagout dans une course folle avec la Taupe, l'Abeille et le Hibou. Son cousin Gonzague arrive et réconcilie les amis en chantant. Malgré les conseils, Grabouillon cherche une source en plein soleil et fait un malaise. Jaloux que Bagout dorme dans sa niche, il détruit son igloo, puis le sauve des décombres.