Weihnachten steht vor der Tür und Shana und Kazumi beschließen, Yuji endlich ihre Gefühle zu gestehen. Sie schreiben dem Jungen jeweils einen Brief, damit dieser sich dann für eines der Mädchen entscheiden kann. Währenddessen taucht Hecate auf und hat es auf das Reiji Maigo abgesehen.
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Nana und Michiru haben eine Diskussion über den Mord an Nanas Eltern, in der Michiru erklärt, dass Nana in keiner Weise verantwortlich gewesen sein kann. Die beiden umarmen sich und Nana freut sich innerlich sehr, in Michiru eine Freundin gefunden zu haben. Später in der Nacht stellt Kyoya schließlich die Identität des Mörders fest. Doch wird Nana das nächste Opfer sein?
Nana und Kyoya versuchen Michiru zu retten. Nana wurde anscheinend manipuliert, gemeinsam versuchen sie den Verantwortlichen dafür zu finden.
Kyoya eröffnet, dass es sich bei dem Opfer um Ryuji Ishii handelt. Bei ihren Recherchen stoßen sie auf Ungereimtheiten seitens der Handlanger, die daraufhin ihre Talente offenbaren. Auch Ryujis Freundin demonstriert Kyouya ihre Macht. Nana und Michiru untersuchen den Tatort, doch irgendwas stimmt nicht mit Michiru.
Nana hat in Jin einen neuen, starken Erzfeind gefunden und ist von seiner Macht überwältigt. Sie wird schwer verletzt. Nachdem sie sich mit Hilfe von Michiru erholt hat und ihre Wunden versorgt sind, erzählt Nana von ihrer bewegten Vergangenheit. Plötzlich ereignet sich ein weiterer Mord, doch Nana kann es diesmal nicht gewesen sein.
Nana gelingt es erneut Kyouya aus der Spur zu bringen, doch ein überraschendes Aufeinandertreffen mit Michiru wirft Nana unerwartet zurück. Diese Konfrontation mit Michiru entpuppt sich jedoch als List eines Gestaltwandlers namens Jin, der einen Deal mit Nana schließen will.
Unmittelbar nachdem Nana Yukas Leiche entsorgt hat, nimmt sie sich die beiden Schülerinnen Kirara und Kaori vor, um Kyouya, der immer noch überheblicher wird, endlich auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und seine Pläne zu durchkreuzen, indem sie ihn auf eine falsche Fährte lockt.
Nana findet sich in der bisher gefährlichsten Situation wieder, seitdem sie die Insel betreten hat. Ihre einzige Chance zu entkommen besteht darin, Yukas Schwäche herauszufinden, bevor die Kräfte des Nekromanten sie töten.
Gerade als Nana glaubt, ungeschoren davongekommen zu sein, stellt sich heraus, dass es einen Nekromanten in der Klasse gibt, der Leichen manipulieren und deren Erinnerungen und Talente wiederherstellen kann.
Tsunekichi nutzt seine Macht dazu, Nanas zukünftiges Fehlverhalten zu sehen, um sie zu erpressen seine Freundin zu werden. Nana ist sich sicher, dass sie ihrem Schicksal ein Schnippchen schlagen kann, doch eine weitere Überraschung wartet bereits auf sie und stellt alles auf den Kopf.
Nanas Mission gerät ins Stocken, als Kyoya anfängt, sie auszuspionieren. Als Nana herausfindet, dass Michiru heilende Fähigkeiten hat, heckt sie kurzerhand den Plan aus, Michirus Talent für sich zu nutzen, um wieder die Oberhand zu gewinnen.
Nana freundet sich mit Kyoya, dem anderen Austauschschüler an ihrer Schule, an, um sein Talent zu entdecken, bevor er herausfindet, was wirklich mit Nanao passiert ist.
Nanas Geheimnis droht gelüftet zu werden, als sich herausstellt, dass ein Junge in ihrer Klasse die Fähigkeit hat, in die Vergangenheit zu reisen und die Geschichte neu zu schreiben.
Nana kommt als einzige ohne Superkräfte auf eine Schule für Helden – Doch niemand weiß von ihrem Geheimnis! Auf einer Schule mitten im Meer spielt sie ein doppeltes Spiel mit ihren Mitschülern, deren letztes Stündchen geschlagen hat.
Die Emotionen toben um sich, als Teresa und Charles dem Bund fürs Leben näher kommen. Tada rennt, um seine Einladung zur Zeremonie wiederzuerlangen. Wird Tada jemals in der Lage sein, seine Gefühle zu beruhigen?
Es scheint, als würde man nach dem Tod wiedergeboren – ob man will oder nicht. Doch müssen Seelen, die in ihrem Leben eine äußerst schwerwiegende Sünden begannen haben, eine Art „Praktikum“ absolvieren und sich als würdig erweisen, sonst droht ihnen der Ausschluss aus dem regulären Kreislauf von Leben, Sterben und Wiedergeborenwerden.
Über eine Internetplattform begegnen sich die Oberschüler Tomoya, Aoi und Ryou zufällig. Sie alle sind an einer bestimmten urbanen Legende interessiert, die besagt, dass in der Nacht, in der die Feuerwerke angezündet werden, der Geist einer jungen Frau erscheinen soll. Alle drei haben einen guten Grund, diesen Geist persönlich sehen zu wollen, doch wird es ihnen tatsächlich gelingen?
Die Postkutsche wird aufgehalten und der kleine Satopi, der mit seiner wohlhabenden Mutter reist, wird von der Bande der Grauen Wölfe entführt. Diego und Bernard können den Jungen aber retten. Die Armee will die Situation ausnutzen und Zorro gefangen nehmen, doch der kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Bernard findet einen sehr niedlichen Welpen, der in der Gegend herumstreunt und möchte ihn mit nach Hause nehmen, obgleich er weiß, dass Maria den Hund nicht im Hause dulden wird. Unterstützt durch Diego und Lolita versucht er, die Haushälterin zu überzeugen, ihre Meinung zu ändern. Am Ende bleibt ihr keine Wahl, denn dank des kleinen Hundes können sie einen Dieb stellen.
Merkwürdige Geräusche sind aus den Bergen nahe San Tasco zu hören. Bernard beschließt, zusammen mit zwei Freunden der Sache auf den Grund zu gehen. In den Bergen treffen die Freunde auf eine Fälscherbande, die dort ihrem schändlichen Tagewerk nachgeht. Zorro kommt gerade noch rechtzeitig, um die drei Freunde vor den Kriminellen zu retten.
Lolita erhält Besuch von ihrer Cousine Lasalle, deren Ehemann vor zwei Monaten starb. Die junge Witwe ist nicht nur sehr schön, sie besitzt außerdem einen sehr wertvollen Saphir, der die Aufmerksamkeit von drei Dieben und dem bösen Leutnant Gabriel erregt. Der Leutnant umgarnt Lasalle und versucht so, ihr das wertvolle Kleinod abzuschwatzen.
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