Als sich die gemeinsame Zeit im Studienlager dem Ende neigt, wird Yû immer besorgter über Tôkos Verhalten. Später erfährt sie von Tôkos Sorgen darüber, was Tomoyuki ihr über Mio erzählt hat. Yû möchte, dass Tôko aufhört, sich selbst zu hassen und beschließt einaußergewöhnliches Mittel, um ihr einen Weg aus ihrem Dilemma zu weisen.
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Nach dem Sieg über Takao erreicht I-401 den Hafen von Yososuke, um dort eine Probe eines streng geheimen, von der japanischen Regierung entwickelten Sprengkopfs in Empfang zu nehmen. Doch ein mächtiger Politiker verlangt, dass Yona wieder in Regierungsgewahrsam übergeben wird. Während die Anspannung steigt, wird Yososuke plötzlich das Ziel eines Kanonenangriffs.
Gunzou, der Kapitän von I-401, nimmt in Folge einer Mission von der japanischen Regierung Kurs auf Yososuka. Doch Takao, eine Flotte schwerer Kreuzer der Nebelflotte, stellt sich ihm in den Weg. Als Takao nach und nach das Ablenkungsmanöver vernichtet und auch das Schiff selbst bedroht, beschließt Gunzou, dass eine Konfrontation unausweichlich ist.
Im Verlauf des 21. Jahrhunderts hat die Menschheit durch den in Folge der globalen Erderwärmung ansteigenden Meeresspiegel einen großen Teil der Landmasse verloren. Wie vom einsetzenden Chaos gerufen, tauchte plötzlich die Nebelflotte auf und beanspruchte die Herrschaft über die Hochsee. Die Menschheit scheint zu einem langsamen, qualvollen Tod verdammt zu sein.
Am Ende des 18. Jahrhunderts gehörte Kalifornien den Spaniern. Die kalifornische Bevölkerung wurde von der spanischen Armee tyrannisiert und von den Soldaten aufs Grausamste ausgebeutet. Die Menschen konnten nichts dagegen tun. Es blieb der Traum von Freiheit. Doch wer würde diesen Traum wahr werden lassen? Auf dem Seeweg nähert sich ein Freund der Gerechtigkeit dem Festland...
Als es tagelang regnet, muss der Landbesitzer Don Lucas mit vielen Helfern – auch Diego ist dabei - Dämme bauen, um seine Ernte zu schützen. Ausgerechnet jetzt kommt ein Fremder in die Stadt, der Don Lucas einen alten Schuldschein unter die Nase hält und auf sofortige Bezahlung drängt. Don Lucas, der momentan kein Geld wegen der Überschwemmungen hat, kann die Rechnung nicht begleichen.
Eine junge Erfinderin zeigt Diego und Lolita ihre neuesten Werke. Da wäre zum einen ein Roboter, doch besonders fasziniert sind Diego und Lolita von einem Unterseeboot. Die Frau lädt die Beiden zu einem Trip zum Meeresboden ein. In der Nacht zuvor allerdings wird das U-Boot von Gabriel und seinen Schergen sabotiert.
Pedro ist es gar nicht recht, dass sein Vater Feran, der Besitzer einer kleinen Handelsflotte, geschäftliche Beziehungen mit der Indies Trading Company pflegt. Er rebelliert lautstark und öffentlich dagegen. Eines Tages taucht ein zwielichtiger Mann auf und überredet Pedro und seine Freunde, eine Ladung Weizen zu stehlen – um es den Armen zu geben, wie er sagt.
McCray, ein alter Schulfreund von Diego, kommt nach San Tasco, weil er ein Buch über Zorro schreiben will. Zuerst befragt er die Arme, doch schnell erkennt er, dass diese der „bösen Seite“ angehört. Bald findet er heraus, dass Diego hinter der Maske steckt. Als Diego aber ins Gefängnis geworfen wird, weil die Armee in ihm Zorro vermutet, hilft McCray seinem Freund.
Eine junge Magierin kommt mit ihren Großvater in die Stadt. Gemeinsam legen sie einen Auftritt im örtlichen Kasino hin. Bei einem der Tricks scheint sich der alte Mann in Luft aufzulösen, doch offensichtlich ist er tatsächlich verschwunden. Die Magierin ist verzweifelt. Am nächsten Morgen stellt sich heraus, dass jemand das Kasino bestohlen hat.
Diego trifft Teo, einen alten Schulfreund aus Spanien, der den Auftrag hat, hier in Mexiko Zorro zu finden und zu töten, auch wenn er es eigentlich gar nicht will. Als Diego herausfindet, dass Teo gekommen ist, um Zorro zu töten, findet Teo heraus, dass es sich bei Diego um Zorro handelt. Teo fordert von Diego, nie wieder als Zorro aufzutreten, damit er ihn nicht töten muss.
Ein Fremder kommt in die Stadt und stellt sich als Emilio Esparada vor, der Sohn des spanischen Herzogs. Lolita glaubt, dass Emilio in Wahrheit Zorro sei und freut sich, als Emilio Interesse an ihr zeigt. Kurz darauf wird Lolita gekidnappt und Emilio bietet an, das Lösegeld, das Don Carlos und Don Alejandro de la Vega gesammelt haben, den Kidnappern zu übergeben.
Während Asahi erfährt, dass Setouchi hinter der bösen Homepage steckt, hadert dieser. Er erkennt, dass er ein Fan von Niyodo geworden ist, will es aber nicht wahrhaben …
Nach dem Erntefest der heißen Kerle folgt das Sportfest der heißen Kerle. Allerdings kann sich Yuya nicht von Asahi helfen lassen, da er genau unter Setouchis Beobachtung steht…
ZINGS treten beim Erntefestival auf. Dort treffen sie auf die Idols von Cgrass. Da Asahi nicht gegen sie verlieren will, versucht sie in Yuyas Körper einen gefährlichen Stunt …
Es findet ein großes ZINGS-Fantreffen statt. Die Fans freuen sich vor allem auf das große Schere-Stein-Papier-Turnier, bei dem man ein Foto mit seinem Lieblingsidol gewinnen kann …
Da Yuya und Asahi so unterschiedlich sind, versuchen sie ein kohärentes Image für Yuyas Idol-Ich zu schaffen. Das geht jedoch gewaltig in die Hose. Außerdem scheint Kazuki etwas zu bedrücken.
Während Asahi sich in Niyodos Körper als Idol anstrengt, genießt es Niyodo, fürs Nichtstun Geld zu verdienen. Als allerdings Asahi sieht, welches Talent in Niyodo schlummert, beschließt sie, nicht mehr für ihn aufzutreten.
Yuya Niyodo ist nur Idol geworden, um Geld zu verdienen und hat sonst keinerlei Motivation. Da begegnet er dem Geist des verstorbenen Idols Asahi. Sie ergreift von Yuyas Körper Besitz und begeistert so die Fans.
Der letzte Ueberlebende einer Gruppe von Kriegern wird in einer Salzmine versklavt. Eines Nachts greifen wilde Hunde an und eine geheimnisvolle Krankheit rafft alle in der Mine dahin.
Während Yû und Kanô fieberhaft an ihrem neuen Entwurf für das Stück arbeiten, sprechen Saeki und Tôko über Mio. Später besuchen Yû und Tôko zusammen ein Aquarium. Tôko lässt Yû an ihrem Gefühlsleben der letzten Tage teilhaben. Sie beschließen, das Stück zusammen zu proben und Yû sagt Tôko indirekt, dass sie sich nicht zwingen muss, jemand anderes zu werden.
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