La compagnia di Inuyasha trova la grotta dove è conservata l'anima della sacerdotessa Midoriko. Uno degli spettri di Kikyo la sta prelevando per portarla alla sua padrona. Inuyasha lo segue e trova Kikyo .
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Al castello in cui Naraku ha nascosto il suo secondo figlio, Kohaku si è infiltrato come servitore per proteggere il prezioso bambino, sostituito al figlio morto della castellana.
Mentre Kohaku viene accolto nel feudo del castello alla cui signora è stato affidato il secondo bambino di Naraku, Kagome viene guidata dagli spiriti di Kikyo fino al luogo in cui giace il suo spirito, in attesa di essere purificato dal veleno di Naraku.
Inuyasha e gli altri sono in cerca del Grande Monaco, sotto la cui misteriosa identità sospettano si nasconda in realtà Kikyo. Kagome è nervosa all'idea che Inuyasha possa incontrare il suo antico amore, che credeva morta definitivamente sul Monte Hakurei.
I corvi demoniaci della principessa Abi continuano ad attaccare villaggi e dissanguare le persone che li abitano. Cercando il nido dei demoni, Inuyasha e gli altri si imbattono in alcuni profughi che cercano scampo dirigendosi verso il villaggio di un fantomatico Grande Monaco.
Ormai innamorata di Inuyasha, il potere spirituale di Kikyo si indebolisce e allora Tsubaki, una sacerdotessa rivale, ne approfitta per attaccarla con un maleficio per prendersi la sfera, ma Kikyo col solo movimento dell'arco le respinge contro la fattura lasciandole un segno indelebile sul volto.
In questo speciale, tramite Kaede, viene raccontato il passato di Inuyasha e Kikyo e le dinamiche del loro incontro e della trappola ordita da Naraku 50 anni prima. La piccola Kaede guarda con devozione la sorella maggiore Kikyo, esperta sacerdotessa, dotata di un immenso potere spirituale.
Di ritorno dal viaggio fallimentare alla Terra del Fuoco, Inuyasha e gli altri scoprono che bande di demoni hanno messo a ferro e fuoco i villaggi della loro zona, non lasciando sopravvissuti e dissanguando le vittime.
Inuyasha e gli altri, guidati dagli insetti di Naraku, arrivano alla Montagna Infuocata e scendono nel sottosuolo fino ad arrivare al portone indicato da Hakudoshi, la via che conduce al mondo dei morti e al cimitero dei demoni, in cui dovrebbe esserci l'ultimo frammento della Sfera dei Quattro Spiriti.
Per trovare il modo di arrivare alla tomba di suo padre, Inuyasha interpella Totosai e Myoga, che gli spiegano che la perla nera uscita dal suo occhio destro non funziona più come chiave d'accesso.
Cercando Hakudoshi, il figlio di Naraku che cerca l'ultimo frammento di Sfera nascosto "al confine tra questo e l'altro mondo", Inuyasha e gli altri incontrano Kanta, un cucciolo di demone lontra, che gira in cerca del corpo di suo padre, decapitato da Hakudoshi, a cui vuole riattaccare la testa.
Inuyasha e gli altri stanno inseguendo il velocissimo cavallo demoniaco Entei, che dopo essere stato liberato da Kagura e dal bambino demoniaco di Naraku, si dirige dal suo precedente padrone, il demone mangiatore di uomini Rengokuki.
Inuyasha e gli altri giungono a un villaggio devastato dove un demone ha assalito gli abitanti seminando distruzione. Ma la vera minaccia proviene da un altro evento luttuoso: la morte di un sacerdote shintoista.
Hoshiyomi, il signore degli yonin che ha subito una tremenda delusione d'amore a causa di un'umana, e ha deciso di distruggere l'umanità per far cessare questi tormenti, tiene ancora Kagome nelle sue mani.
Naraku dà ad Hakudoshi il compito di stanare Kikyo, che si è di nuovo nascosta in attesa di guarire del tutto, tanto che nemmeno Inuyasha è in grado di trovarla. Hakudoshi, aiutato da Kohaku, si impossessa dello zaino demoniaco di uno zushi nezumi, un oggetto capace di creare milioni di topi.
Naraku e Sesshomaru si affrontano al confine del mondo, e ogni colpo che il fratello di Inuyasha infligge al suo avversario sprigiona una nube tossica che mette a rischio la vita degli altri. Sesshomaru, essendo un demone, non dà peso al pericolo, mentre Inuyasha, in virtù della sua metà umana, si preoccupa dei compagni e pensa innanzitutto a difenderli.
Al confine del mondo, nel cimitero dei draghi dove giace l'ultimo frammento della Sfera dei Quattro Spiriti, Inuyasha è stato ferito da Hosenki, il guardiano del frammento. Arriva Naraku, e la sfida sale ancora di livello, perché le tecniche e la spada di Inuyasha non possono nulla contro il mezzodemone, che è ormai sicuro della sua vittoria.
Naraku ha versato il sangue accumulato nel corpo di Tekkei e da esso si è sprigionato un fiume mistico che forma temporaneamente un varco per il confine del mondo. Inuyasha e gli altri lo seguono, ritrovandosi nel cimitero dei demoni.
Inuyasha rivede Kikyo, che non è ancora del tutto guarita. Viene a sapere che la barriera attorno al nido è stata rimossa, ma è una trappola di Naraku per farli avvicinare: il nemico giurato di Inuyasha vuole condurre lui e Kagome al confine del mondo, così che sia Kagome a individuare l'ultimo frammento di Sfera per lui.
Per un ordine di Naraku che non può contrastare, Kohaku massacra i compagni con cui difendeva il castello umano in cui Naraku ha nascosto la seconda metà di suo figlio, ancora allo stadio di neonato. Il trauma riporta però alla memoria del ragazzo tutti i ricordi che Naraku gli aveva rimosso.
Al castello in cui Naraku ha nascosto il suo secondo figlio, Kohaku si è infiltrato come servitore per proteggere il prezioso bambino, sostituito al figlio morto della castellana.
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