Naruto steht Orochimaru gegenüber und verwandelt sich immer mehr in den Neunschwänzigen Fuchs. Er denkt an seine letzte Begegnung mit Sasuke zurück und fühlt sich schlecht, weil er zu schwach war, Sasuke davon abzuhalten, zu Orochimaru überzulaufen. Doch er beschließt, nicht aufzugeben und um Sasuke zu kämpfen und so gewinnt der Fuchsgeist immer mehr die Oberhand…
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Kuu, der sich durch das gestohlene Herz regeneriert hat, hat es auf Mitsuki, Boruto und Sarada abgesehen. Die Lage scheint fast ausweglos. Doch Kuu hat die Rechnung ohne den Oonoki gemacht. Unter Einsatz seines Lebens stellt sich der dritte Tsuchikage dem Anführer der künstlichen Menschen und es kommt zum erbitterten Kampf in Iwagakure. Und auch für Boruto und seine Kameraden gibt es Hoffnung.
Mitsuki hat Kuu verraten und ihn schwer verletzt. Zu keiner Zeit hatte er vor, ihm das Herz zu überlassen. Kuu schwört aber Mitsuki zu töten. Sekiei sieht in ihm nur einen Verräter und greift an. Mit traurigen Konsequenzen. Boruto und Sarada stehen erneut Kirara im Kampf gegenüber. Und Kuu? Der hat sich ein anderes Herz gestohlen und sinnt auf Rache.
Während Boruto und seine Kameraden alles dafür tun, Kuu und seine Gefolgschaft aufzuhalten, leitet dieser bereits die nächsten Schritte ein. Denn er, der erste künstliche Mensche, will auch das erste Herz erhalten. Oonoki hat einen großen Fehler gemacht. Doch können er und die Ninja aus Konoha überhaupt noch etwas tun? Denn Mitsuki ist bereits auf dem Weg zum künstlichen Herz.
In Iwagakure werden Oonoki und die Ninja aus Konoha erstmal festgesetzt. Kuu und seine Gefolgschaft haben das Dorf vollständig eingenommen. Oonoki ist entsetzt, dass Kuu sich nicht an die Abmachung hält. Doch Shikadai ist zur Stelle und gemeinsam mit seinem Team knüpft er sich Kokuyo vor. Währenddessen sehen sich Boruto und Sarada mit der sadistischen Kirara und ihrem Blick konfrontiert.
Oonoki hofft nach wie vor auf Borutos Verständnis. Er hält Mitsuki für den perfekten künstlichen Menschen, wie geschaffen für seine Experimente. Boruto ist hin und her gerissen. Er weiß genau, dass Mitsuki eindeutig einen eigenen Willen besitzt. Er will seinen Freund beschützen. Währenddessen läuft Kuu die Zeit davon. Unter allen Umständen wollen sie ihren Plan in die Tat umsetzen.
Nachdem Boruto sich bei der Suche nach seinem Stein des Willens beweisen konnte, kann er sich nun wieder voll und ganz seiner selbst auferlegten Mission widmen: Was sind Oonokis Pläne mit Mitsuki und wo steckt dieser? Oonoki bringt Boruto an einen ganz besonderen Ort um ihm seine Zukunftsvision zu erklären. Aber ob er mit dieser Geschichte beim aufbrausenden Boruto auf Verständnis stößt?
Um der Sanzu-Ebene endlich zu entkommen, sucht Boruto noch immer verzweifelt nach seinem Stein des Willens. Dann erscheint auch noch Sekki, der an den letzten Chunin-Auswahlprüfungen teilgenommen hatte. Auch er ist gekommen um sein Stein des Willens zu finden. Da aber sowohl Boruto als auch Sekki große Schwierigkeiten mit dieser Aufgabe haben, mischt sich Oonoki schließlich ein.
Boruto und Oonoki haben es beinahe zum Treffpunkt geschafft, als sich ihnen doch noch ein Hindernis in den Weg stellt: die Sanzu-Ebene! Der Trainingsplatz Iwagakures, dem man nur entkommen kann, wenn man seinen ganz persönlichen „Stein des Willens“ findet. Aber was genau ist das? Solange Boruto das nicht herausfindet, sitzen er und Oonoki fest. Mitsuki hingegen trifft endlich auf Meister Kuu.
Was führt Oonoki nur im Schilde? Jedenfalls nichts Gutes, soviel steht fest. Boruto verlangt Antworten vom dritten Tsuchikage. Antworten auf die Fragen zu den jüngsten Vorkommnissen in Konoha und Iwagakure, aber auch in Bezug auf Mitsukis Verbleib. Doch Oonoki ist keine große Hilfe. Stattdessen entbrennt ein Kampf und Boruto und seine Kameraden werden getrennt. Jeder ist nun auf sich gestellt.
Boruto, mittlerweile wieder auf den Beinen, und seine Freunde schreiten weiter voran in Richtung Erdreich. In Iwagakure angekommen, machen sie sich auf die Suche nach Oonoki, dem dritten Tsuchikage. Doch sie treffen zunächst nicht auf ihn, sondern auf dessen Begleiter Akatsuchi, nicht ahnend, dass sie bereits beobachtet werden. Irgendetwas scheint faul zu sein …auch der vierten Tsuchikage fehlt.
Der sichtlich vom letzten Kampf gezeichnete Boruto ist noch immer bewusstlos und Sarada und Shikadai beraten über das weitere Vorgehen. Sollen sie nun nach Konoha zurückkehren? Zweiteres wäre in jedem Fall mit weiteren unvorhersehbaren Gefahren verbunden. Aus diesem Grund begeben sich Inojin und Chocho auf Erkundungsmission und stoßen auf etwas seltsam Vertrautes.
Das erhoffte Wiedersehen mit Mitsuki verläuft anders als geplant. Während der verletzte Boruto noch bewusstlos ist, zieht Mitsuki mit Sekiei und Kokuyo weiter, statt nach Konoha zurückzukehren. Doch dann erkrankt Sekiei auf dem Weg in seine Heimat und Kokuyo macht sich auf, Medizin zu besorgen. Mitsuki kümmert sich um seinen kranken Freund und zeigt ihm auf, was es bedeutet, Mensch zu sein.
Boruto, Sarada und Team Ino-Shika-Cho haben es fast geschafft, Mitsuki und seine Begleiter einzuholen. Doch da bekommen sie es mit Kokuyo zu tun, der alles daran setzt, die Verfolger schnell wieder loszuwerden. Er erweist sich als hartnäckiger Gegner und die Ninja aus Konoha haben mit seinen geschickten Kampfkünsten Probleme. Da bietet sich plötzlich eine kleine Chance.
Durch ihren cleveren Schachzug trifft die Truppe um Boruto nun doch noch auf Hakuja Sennin. Der kann ihnen tatsächlich Auskunft über Mitsuki geben. Dieser ist auf dem Weg ins Erdreich und das ausgerechnet gemeinsam mit Sekiei und Kokuyo, den beiden Attentätern von Konoha! Was hat Mitsuki mit ihnen zu tun und was wollen die drei in der Ferne?
Das Team 15 stellt sich im Kampf gegen Kunsträuber. Als Namida dabei verletzt wird, kann sie ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten, sodass sie unkontrolliert ihr starkes „Heul-Jutsu“ anwendet. Die Räuber konnten zwar in die Flucht geschlagen werden, jedoch musste auch ihr Team unter der Attacke leiden. Um dieses bei künftigen Missionen nicht mehr in Gefahr zu bringen, möchte sie ein anderes Jutsu perfektionieren.
Sarada zeigt sich verständnisvoll, als ihre Mutter am Eltern-Kind-Tag keine Zeit für sie hat. Ausgerechnet ihr Vater, zu dem sie keine enge Beziehung pflegt, sucht sie auf und möchte den Tag mit ihr verbringen. Um seine Tochter besser zu verstehen, macht er jedoch keine sonderlich gute Figur.
Aufgrund des Eltern-Kind-Tages findet ein Wettessen statt, bei dem auch Kinder antreten dürfen – dies lässt sich Chocho nicht entgehen. Sie tritt gemeinsam mit ihrem Vater Chouji an. Letzterer hofft, mit dem Gewinn die Gunst seiner Frau zurückzugewinnen. Schnell hat das Vater-Tochter-Team die erste Runde überstanden. Allerdings müssen die beiden feststellen, dass sie es fortan mit einer starken Konkurrenz zu tun haben.
Der Eltern-Kind-Tag, ein neuer Feiertag in Konoha, löst Freude bei Himawari aus. Sie möchte unbedingt mit ihrem Vater Naruto einkaufen gehen, um einen Spielzeug-Fuchs zu ergattern. Schnell erkennen die beiden, dass es wohl nicht so einfach ist, an eines dieser begehrten Spielzeuge zu gelangen.
Die Katastrophe in Iwagakure konnte gerade noch verhindert werden. Boruto und seine Kameraden kehren nach Oonokis Tod mit Mitsuki nach Konohagakure zurück. Dort müssen sie sich den Konsequenzen stelle. Auch wenn der Alltag so langsam wiederkommt – die vergangenen Ereignisse sind an keinem vorrübergegangen und als Mitsuki erneut das Dorf verlassen will, muss Boruto, Team 7 wieder vereinen.
Kuu, der sich durch das gestohlene Herz regeneriert hat, hat es auf Mitsuki, Boruto und Sarada abgesehen. Die Lage scheint fast ausweglos. Doch Kuu hat die Rechnung ohne den Oonoki gemacht. Unter Einsatz seines Lebens stellt sich der dritte Tsuchikage dem Anführer der künstlichen Menschen und es kommt zum erbitterten Kampf in Iwagakure. Und auch für Boruto und seine Kameraden gibt es Hoffnung.
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