Ressler vient chercher Reddington à Munich lui annonçant que l'agent Keen a été arrêtée. Mais une fois arrivés dans la base secrète du FBI, Ressler fait arrêter Red, Dembe et Lew. C'est contre l'accord passé entre Red et le FBI, mais Cooper explique à Red qu'il fait ça pour le protéger car il y a une menace sérieuse sur sa vie. Cette menace c'est Anslo Garrick, il est décidé à se venger de Red.
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Des souvenirs du passé mettent Red sur le chemin d'un ennemi déterminé à détruire son empire criminel.
Après des semaines à la poursuite de Dembe Zuma, Red et la Task Force ont finalement pris la décision de chercher où se trouvait Aram.
Victime d'une empoisonnement, Red découvre que ses heures sont comptées et tente de découvrir qui l'a trahi.
Aram se fait passer pour un hacker afin d'identifier un criminel qui, à un certain prix, va concevoir, construire et exécuter le crime parfait.
La Task Force se lance à la poursuite d'un criminel sophistiqué qui vise le business de Red. Un événement inattendu met Tom à la recherche d'informations sur son passé.
Liz devient la cible d'un mercenaire connu sous le nom de Debt Collector.
Red met la Task Force sur la piste d'un homme capable de manipuler les souvenirs, ce qui amène Liz à remettre en question ses propres expériences.
La Task Force poursuit un chasseur de primes employé pour rechercher les associés les plus proches de Red.
Red aide la Task Force à traquer une personne qui fournit de nouvelles identités pour les criminels en fuite.'
Lorsque Alexander Kirk s'associe avec un groupe spécialisé dans le piratage des systèmes informatiques les plus sûrs du monde, Red et Liz voient une occasion de se rapprocher de l'organisation de Kirk.
La loyauté de Liz est mise à l'épreuve alors que Red met sur pied une opération pour intercepter Alexander Kirk. Pendant ce temps, la Task Force est sur la piste d'un tueur qui cible les inventeurs de technologies révolutionnaires.
La Task Force poursuit un assassin qui tue en inoculant une maladie mortelle à ses victimes. Pendant ce temps, Red recrute Tom pour une mission incognito à l'intérieur de son organisation criminelle.
Liz doit faire ses preuves pour intégrer une équipe de braqueuses surentraînées et infiltrer leur organisation pendant qu'elles préparent leur prochain cambriolage.
Liz découvre sur le pas de sa porte un diaporama décrivant un crime qui va être commis. Liz se met alors sur la piste du criminel avant qu'il ne soit trop tard.
Liz et Red se font espionner au sein même de la Task Force, il faut maintenant découvrir qui est la taupe.
Red met sous pression Dr. Shaw afin de retrouver un ancien patient. De son côté, Liz envisage les conséquences de ses liens avec un Alexander Kirk de plus en plus dangereux.'
Liz découvre sur le pas de sa porte un diaporama décrivant un crime qui va être commis. Liz se met alors sur la piste du criminel avant qu'il ne soit trop tard.
Liz et Red se font espionner au sein même de la Task Force, il faut maintenant découvrir qui est la taupe.
Red met sous pression Dr. Shaw afin de retrouver un ancien patient. De son côté, Liz envisage les conséquences de ses liens avec un Alexander Kirk de plus en plus dangereux.'
Red aide la Task Force à traquer une personne qui fournit de nouvelles identités pour les criminels en fuite.'
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