En vísperas de la llegada de las vacaciones de verano, Yukino visita la casa de Arima. Es la primera ocasión en la que están a solas en su casa, aunque es entonces cuando experimentan su segundo beso, reduciendo aún más la distancia que les separaba. Yukino siente que su amor por Arima se ha fortalecido.
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Finalmente da comienzo el Torneo de Artes Marciales de la Oscuridad. En el primer combate, Kuwabara tiene serias dificultades contra Rinku de los Seis Monstruos mientras Yusuke duerme exhausto por el entrenamiento de Genkai.
Yusuke, Kuwabara, Kurama y Hiei, junto con un misterioso luchador enmascarado, se embarcan rumbo a la Isla de Cuelgacuellos, donde tendrá lugar el Torneo de la Oscuridad. ¿Serán capaces de sobrevivir a la travesía?
El más joven de los Toguro chantajea a Yusuke para que participe en el Torneo Oscuro, un evento organizado por mafiosos que atrae a toda clase de criaturas sobrenaturales. Yusuke y sus amigos disponen de dos meses para prepararse.
Kuwabara hace valer su amor por Yukina en la batalla que los enfrenta a él y a Yusuke contra los Hermanos Toguro, mientras Kurama trata de impedir que Hiei lleve a cabo su plan personal de venganza contra Tarukane.
El último obstáculo que separa a Yusuke y a sus amigos de la fortaleza de Tarukane y la atormentada Yukina son los tres terroríficos luchadores demonio conocidos en todo el Mundo Espiritual como la Tríada.
Al tener que hacer frente a un ejército de grotescos guardas demonio de camino a la fortaleza de Tarukane, Yusuke y sus amigos comprenden que se ha formado una alianza entre mafiosos humanos y demonios mercenarios.
Cuando Yukina, una Doncella del Hielo cuyas lágrimas se convierten en joyas preciosas, es secuestrada por un mafioso, Yusuke, Kuwabara y Botan no tardan en montar una operación de rescate sin que Hiei se entere de nada.
Un excéntrico guerrero reta a todos los samuráis con gafas que encuentra a su paso en su camino hacia la grandeza. Su verdadero objetivo parece ser Jin, que, por suerte o por desgracia, ha empeñado sus gafas para poder comer.
La preocupación de un muchacho por la salud de su madre le ha llevado a saltarse la ley como carterista. Fuu conoce su historia de primera mano, pero, ¿hasta dónde llegará su piedad cuando sea tomada por éste como rehén?
Tras derrotar a Fuu en un concurso de comilones, un extranjero obsesionado con la cultura japonesa contrata a los tres para que le hagan de guías turísticos en Edo. Mientras tanto, un grupo de hombres trata de dar caza al extranjero.
En un intento de conseguir dinero para pagar el ferry, Fuu se presta a posar como modelo para un joven pintor. Lo que ella no sabe es que sus pinturas no son más que una tapadera para una oscura trama de trata de esclavas.
El enfrentamiento entre las dos bandas yakuza rivales alcanza su punto crítico y comienza a derramarse la sangre en ambos bandos. Finalmente, el destino de la aldea se decidirá en una tirada de dados con Fuu como árbitro.
Cansados de las quejas de Fuu, Mugen y Jin y deciden seguir direcciones separadas. Ambos acabarán enfrentados como guardaespaldas de facciones yakuza rivales con Fuu atrapada en un burdel en medio del conflicto.
Un hombre que perdió una mano durante su combate contra Mugen en el salón de té vuelve en busca de venganza. Para ello alistará a un monstruo llamado Oniwakamaru que bajo su temible apariencia esconde un buen corazón.
Tras un encuentro casual, Mugen y Jin se enzarzan en un duelo a muerte y acaban siendo arrestados por un magistrado corrupto. ¿Conseguirá Fuu liberarles y convencerles de que la acompañen en su búsqueda?
En un futuro cercano, la organización terrorista Shadowland da un paso adelante en su conquista del mundo asesinando a políticos clave a nivel internacional. Su líder supremo Bison pretende encontrar y capturar a los mejores expertos en artes marciales para convertirlos en máquinas de matar. Con un ejército de guerreros invencibles a sus órdenes, los únicos que poseen el potencial para detenerle son dos legendarios expertos en artes marciales: el famoso campeón Ken Masters y su antiguo compañero de entrenamiento Ryu, que viaja por el mundo para poner a prueba sus habilidades contra todo tipo de luchadores. Pero el maquiavélico plan de Bison pasa por enfrentar a Ryu contra Ken en la lucha de las luchas con el destino del mundo en juego.
Episodio recopilatorio que resume cómo se conocieron Yukino y Arima, su transición hasta establecerse como pareja y la sucesión de conflictos que resolvieron con sus compañeros de clase.
Tsubasa se rinde ante la evidencia de que su negativa a que su padre volverá a casarse no será aceptada, así que claudica y accede a conocer al hijo de su madrastra. Lo que no espera es que Kazuma, quien será su hermanastro, se presente ante ella como un punki con el pelo teñido de rubio y haga comentarios que le saquen de quicio, convirtiendo en un caos su primer encuentro. Sin embargo, cuando Tsubasa y Kazuma vuelven a coincidir por casualidad…
Tsubasa se opone a que su padre se case en segundas nupcias e insiste en quedarse en casa de Yukino en lugar de volver a su hogar. Yukino está desconcertada, pero a pesar del lío, toda su familia acoge encantada a Tsubasa. Finalmente, Tsubasa recapacita y contacta de nuevo con su padre y su futura esposa.
El ajetreado primer semestre, en el que tantas vivencias se fueron acumulando, está a punto de concluir. Arima confiesa a Yukino que no podrán verse durante unos días debido a su participación en un torneo intercolegial como miembro del club de kendo. Dada la imposibilidad de pasar tiempo con su amado, Yukino decide salir con su nuevo grupo de amiga. Yukino está entusiasmada con la idea, pero, ¿qué sucede con Tsubasa…?
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