Florence è furiosa perché i Jefferson non permettono che il suo fidanzato resti a dormire e si licenzia dopo una lite furibonda. George è felicissimo mentre Louise è irritata.
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Colette è intrigata da un misterioso passeggero su un volo per Roma, mentre Dean scopre che c'è un trafficante a bordo. Mentre Kate affina le sue doti da borseggiatrice per rubare dei progetti missilistici, Ted scopre che la sua nuova fidanzata è attratta dalle donne.
A Kate viene ordinato di rintracciare una spia doppiogiochista russa scomparsa durante una missione a Mosca, mentre Dean affronta l'improvviso ritorno della sua fidanzata Bridget. Nel frattempo, Maggie fatica a bilanciare le sue politiche liberali con i sentimenti per un politico pro guerra.
L'amore in erba tra Dean e Colette subisce un colpo Maggie si innamora del membro del Congresso su cui ha scritto una storia l'ultimo compito di Kate la perseguita Ted pensa di aver trovato l'amore della sua vita.
Mentre Dean spera che un volo per Parigi lo aiuterà a trovare Bridget, Kate e Laura sono sorprese di sapere che la loro madre è sull'aereo con loro. Nel frattempo, Maggie utilizza delle misure aggressive per respingere le indesiderate avance sessuali di un passeggero,
Un volo che trasporta giornalisti a Berlino per un importante discorso di John F. Kennedy dà a Maggie la possibilità di incontrare il presidente degli Stati Uniti. Ma mentre Kate cerca di aiutare il suo corriere di contatto a scappare dalla Germania dell'est, ricordi della Seconda guerra mondiale costringono Colette ad affrontare un trauma infantile.
Un volo last minute verso il Myanmar e l'Indonesia fa trovare Kate nel mezzo di una frustrante missione da corriere per la CIA, che viene ulteriormente complicata dall'ingenuità di Laura. E quando l'equipaggio del Majestic Clipper esplora il Sud-est asiatico, la notizia di una missione spaziale americana porta Ted a ricordare una sciagurata missione di collaudo che ha sovvertito i suoi piani di carriera.
Nelle mani di una giovane e sfacciata capo hostess, l'aereo di linea Majestic Clipper della Pan Am fa il suo primo viaggio da New York a Londra, trasportando i suoi passeggeri e l'equipaggio in un mondo di amore e intrighi internazionali in rapido cambiamento.
Mentre il corteggiamento di un principe rivela una sorpresa nel passato di Colette, Ted ha dei ripensamenti sullo sposare Amanda. Kate si trova nel bel mezzo di una caccia al doppiogiochista, mentre Maggie viene coinvolta nel redditizio schema di traffico di un pilota.
George felicissiom quando il suo cugino preferito Dusty arriva a sopresa. La felicità si trasforma in preoccupazione quando però scopre alcuni fatti. Allora dovrà prendere una delle decisioni più difficili della sua vita.
Apparizione della guest star Billy Dee Williams nel salotto de Jefferson, dove però non riesce a convincere Florence, la sua “fan numero uno” di esssere veramente il suo idolo.
Il tentativo di George di far colpo su un banchiere viene reso vano dal tentativo di Allan di fare colpo sulla figlia del banchiere.
George è affascinato da un agente di borsa di successo poco convensionale fino a quando scopre del suo strano passato medico.
Quando Louise scopre una nuova clausola nel testamento di George, gli dà quasi motivo di farla valere.
Sia George che Louise giocano sporco quando uno tenta di evitare di festeggiare l'anniversario di matrimonio e l'altra di partecipare ad una convention fuori città.
L'offerta innaspetta di George per aiutare Louis e Allan a superare le difficoltà con il Centro d'aiuto, si rivela più un problema che un aiuto.
L'offerta innaspetta di George per aiutare Louis e Allan a superare le difficoltà con il Centro d'aiuto, si rivela più un problema che un aiuto.
George sposta il bersaglio della sua rabbia su Louise a conclusione di questa storia in due parti.
Allan, la “pecora bianca” della famiglia mista dei Willis, arriva in città dopo diversi giorni d'assenza e trova le cose come le aveva lasciate: ostili nei suoi confronti. Prima parte di una storia in due episodi.
Ossessionato da un nuovo cliente, George ormai esausto dal superlavoro, cade addormentato e si risveglia con un orribile sguardo al suo futuro.
George va su tutte le furie quando Louise gli racconta che alla lezione di arte ha dipinto un modello nudo. Addice argomenti sciovinistici ed insiste perché non torni più a lezione. Ad ogni modo, quando l'accompagna, vede più del previsto.
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