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Inuyasha arriva a destinazione e distrugge la barriera protettiva di Naraku con Tessaiga Rossa. I due fratelli attaccano Naraku.
Inuyasha arriva a destinazione e distrugge la barriera protettiva di Naraku con Tessaiga Rossa. I due fratelli attaccano Naraku.
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Kikyo e Kagome vengono attirate in una grotta da un demone che si ciba di sacerdotesse. Le due ragazze collaborano, e Kagome usando i suoi tre frammenti fusi distrugge il demone. Anche il frammento di Kikyo ricevuto da Kansuke finisce nelle mani di Kagome.
Sango è preoccupata perché Kirara non fa più ritorno. Ognuno del gruppo si interroga su quale possa essere la causa e si svelano alcuni altarini. Quando però Sango vede delle ossa di un animale vicino ad un demone carnivoro, pensa che forse Kirara sia stata divorata.
Sesshomaru trova un nido abbandonato di Saimyosho e segue alcuni di questi insetti, ma nel frattempo Jaken viene punto dai pungiglioni avvelenat.,Rin va quindi da Jinenji per procurarsi dell'erba millenaria per curarlo dal veleno mortale.
Inuyasha e gli altri si scontrano con il capo dei demoni, Gyu-Oh che altri non è che Izumo in versione demoniaca. Egli infatti è umano di giorno e demone di notte, e brama la sfera per diventare un normale essere umano e abbandonare la sua natura di mezzo-demone.
Il gruppo di Inuyasha salva un ragazzo di nome Izumo. Questi racconta che dei demoni stanno cercando di creare una Sfera dei Quattro Spiriti artificiale, difatti ne sono già riusciti a creare dei prototipi che aumentano la forza demoniaca.
Gli uomini di un villaggio vogliono farla pagare a Miroku perché secondo loro il monaco li ha ingannati e ha corteggiato tutte le donne del paesino. Miroku però si dichiara innocente.
Prima di morire la strega Urasue aveva creato due persone come suoi aiutanti: Kawaramaru ed Enju. Il primo vuole creare un esercito di soldati fatti di terracotta sfruttando Enju.
Shippo fa amicizia con Koume, una bambina che ha una gatta di nome Kuroro incredibilmente simile a Kirara. Questa gatta viene scacciata dai paesani di un villaggio per ordine del sacerdote Tesso.
Sota si è innamorato di Hitomi, una sua coetanea, ma a causa della sua insicurezza non ha il coraggio di dichiarasi. Chiede quindi aiuto ad Inuyasha e Kagome.
Kagome ha l'influenza e così torna nella sua epoca per rimettersi nel migliore dei modi. Inuyasha da una parte, e Hojo dall'altra, tentano di farla stare meglio.
I paesani di un villaggio accolgono Inuyasha con molta ospitalità perché credono che lui sia una divinità e possa aiutarli a scacciare dei demoni scimmia che stanno rovinando gli orti.
Kikyo durante il suo viaggio solitario alla ricerca di Naraku, incontra un vecchio di nome Kansuke, prossimo alla morte, e tenuto in vita da un frammento della sfera. Kansuke le racconta che 50 anni fa era un atroce brigante e durante le sue scorribande fu ingannato da Onigumo.
Sango e Miroku sono paralizzati dall'aura maligna dell'orco, ma l'arrivo dell'anziana esorcista è provvidenziale e riesce, seppur inavvertitamente, a salvare il monaco. L'orco recupera le anime dal cadavere della principessa e tenta di fuggire.
Il gruppo sconfigge tutti gli Yakikomori ma Taigokumaru è all'interno della barriera di Shiori che riesce a resistere perfino all'onda Bakuryuha. Quando Taigokumaru rivela di aver ucciso suo figlio Tsukuyomaru, nonché marito di Shizu e padre di Shiori, quest'ultima impara a controllare la barriera e spinge fuori il nonno.
Il gruppo di Inuyasha scopre che la famosissima squadra dei sette mercenari è stata riportata in vita e si imbattono in Jakotsu, membro all'avanguardia dei sette. Jakotsu si rivela un avversario ostico disponendo di una spada formidabile, la Jakotsuto.
L'arrivo di una strana creatura sta seriamente mettendo in pericolo le Tribù Yoro. Il Patriarca e Ayame cercano l'aiuto di Koga. La creatura è in realtà Kyokotsu, un essere umano non-morto riportato in vita con un frammento della sfera.
Durante una neve improvvisa, Miroku incontra una fanciulla molto simile ad una donna che sette anni prima lo aveva soccorso sulla neve. In realtà però si tratta di una Donna delle nevi che ha preso le sembianze della donna che aveva incontrato in passato.
La banda di Inuyasha finisce nel bosco dell'afflizione di Garamaru, fratello di Gatenmaru. Inuyasha sconfigge facilmente Garamaru ma tutti i suoi compagni restano intrappolati nei bozzoli di falena che si cibano delle afflizioni delle vittime.
Ginta e Hakkaku vengono a conoscenza da Kagome dell'esistenza di Sesshomaru e di quanto sia potente. Preoccupati tentano in tutti i modi di non far incrociare Koga con lui, visto che si trovano in zone vicine, perché conoscendo il carattere attaccabrighe di Koga e del suo astio verso Inuyasha, temono che i due si possano affrontare.
Kikyo e Kagome vengono attirate in una grotta da un demone che si ciba di sacerdotesse. Le due ragazze collaborano, e Kagome usando i suoi tre frammenti fusi distrugge il demone. Anche il frammento di Kikyo ricevuto da Kansuke finisce nelle mani di Kagome.
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